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$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
今天中际出业绩公告了，大略看了下评论区，没有一个是真正研究中际、研究北美光模块的，简直把我笑喷了。。。
总结一下观点主要是两种：
一、一种是同新能源类比的
我再重申一次，新能源的需求，不论是新能源车还是...
英伟达（包括其他芯片公司）一直以来都有自己的光模块公司，除自己生产一小部分自供光模块外，其更主要的作用是通过研发来保证自己的芯片和光模块的技术领先地位，同时也承担供应链伙伴价格谈判的牵制作用，但因其研发和生产成本较国内光模块厂商有大幅差距，所以，北美AI芯片（尤其英伟达）配套光模块需求绝大部分份额是对外招标和委托的