专注核心成长股

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中国资产必将回归，空间还是巨大的。
科创50，科创100，

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地产资金是比较持续流入的，券商小幅度流入
月线看离2020年好点差不多50%
龙头200%，大中军120-150%，互联金融100-300%
一般来说券商3-5年内肯定有一波30%以上的行情，离上一次也快4年了。
中国银河，首创证券，国联证券，同花顺，金证股份，顶点软件

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美股纳斯达克又新高了
soc高通，mcu，英飞凌瑞萨，铜链接，安费诺
金融也新高，高盛，摩根大通
还有不少可以挖掘的。

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美股的退市数据：
2021年：退市545家
2022年退市699家
2023年退市933家。
近10年
美三大交易所（累计退市4697家，存量4800家）
这个数据

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更多股还是低估的，也有不少股目前处于合理的价格，部分股高估。

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$锐明技术(SZ002970)$

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关于糖周期和橡胶周期有个大胆的测算
橡胶期货涨1000元
海南橡胶 增加40-60亿市值
白糖涨1000元，
中粮糖业，增加120—200亿市值
现在橡胶期货14000左右，白糖期货6300左右。

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凯文教育的几个预期，看到现在的家长为了教育焦虑，凯文可能有预期差，纯属娱乐。
24-26年，
1.学生从2000-到4500人，人均25万左右每年，营收规模达到10亿+，满员后利润估计2-3亿
目标：2-3倍预期，
2.资产注入预期3年计划里有谈到：天津分校，海南分校，
目标：5倍预期
3...

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流动性大部分都来自于量化，确实有港股化的趋势了。
行业龙头，指数投资，
现金流股息投资，
阶段性成长股peg题材投资。
牛市也就这样吧。

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有两个利好挺有意思
1.私募巨头 幻方的深度大模型计算成本非常低，可以会刺激一下大模型
主流板块的医药Ai，军工Ai，对应板块金融大模型，其他国产大模型。
2.中芯国际业绩营收超预期，二季度预计会继续加速，半导体复苏了。功率芯片的涨价也算半导体一个利好。
还有一个点是，营...

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终有一天我们的金融市场也会成为别人爱炒的映射。
新质生产力

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牛市好像也就这样吧，并没有多让人兴奋，
可能是第一年的原因，属于缓慢震荡攀升
更多的是交易性机会（超额），躺也行
后面会发现也不错，
明年中或者明年下半年后年初才开始加速，会让人血脉喷张，当然也也意味着风险慢慢多了。
现在的地产就像几年前的煤炭，如果来个里面的...

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这个图挺有意思，指数化投资时代来了，
最近的st跌停挺多，后面估计还会有更多st，精选行业龙头才是王道
科创50，沪深300，科创100

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这一波券商能到多少，20%，30%还是50%，对应指数是3200，3400还是3800-4000点
财富趋势，中国银河，首创证券，国盛金控，同花顺，金证股份

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珍惜5月，最近几年5月是比较好的，熊市杀业绩，杀估值，杀杠杆，往往最厉害的两个月底一个是1月，第二个就是4月，其他两个7月，10月，温柔一点。
业绩披露期之后的一个月，一般相对好一点，就是2月，5月，8月，11月，空窗期，有利于题材炒股，也有利于净利润断层炒作。
科创50，科创100

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市场确实好了，港股弹性比A股大。

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去年Q4全球代工厂市占率：台积电61%，三星14%，网页链接

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量子科技里面走的最好的是量子加密，实现难度相对低一点，而且容易出业绩
国盾量子，格尔软件，吉大正元，神州信息，科大国创，信安世纪，

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$四维图新(SZ002405)$ 又一次涨停，收盘看看能不能封住

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牛市二波第9天，底部起来52天，一般来说，二波
一般都能有个20-50天。
那至少还有2周左右的震荡上涨才开始看看技术有没问题。
中国银河，财富趋势，同花顺，金证股份，国盛金控
科创50，科创100，沪深300