专注核心成长股

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今天来看确实就是2月的翻版，强度也还行，对应的是指数开始做二波，
牛市肯定会来的，过程曲折，国九条出后
我感觉后面可能属于指数的牛市
关注两个方向
一方面是央国企代表的市值管理需求的低估值高分红
一方面是gdp注入新动力的新质生产力。
沪深300，科创100，科创50

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这种事情4个月就来了2次

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节前的行情又来一次吗？

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$内蒙一机(SH600967)$ 买之前就期待设备更新，主战坦克换代，现在看，他的β不如，船舶，高铁，直升机
中国船舶，中国中车，中直股份

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这个位置有点像2月初的翻版，错杀挺多的，低估值高股息为代表沪深300，中证50，确实没问题，无风险收益率从4%到2%带来的估值提升慢慢会体现。
有个好现象是代表科技的科创50也表现不错，说明确实有逻辑代表增量GDP的新质生产力肯定是这轮行情的主线之一，
科创50，沪深300，中芯国际

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感觉很多错杀了。

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反弹42天，1-4-7-10月都比较难，特别1月4月确实是冰点最多的月份，受伤还是挺重的，又坐过山车了，所以还是要重视常识。
国九条一出，看起来牛市的七颗龙珠都收集齐全了，只能说未来是光明的。
有色之前说像19年的证券。最后确实很像，基本也是第一波上涨的末端了，如果像证券，可以后面等...

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你炸大使馆，我回击一下也算是礼尚往来了，后面希望就不要扩大了。
第一次全球化是英国的殖民主义
第二次全球化是美国的全球贸易
第三次全球化是中国制造走向世界
中国制造代表生产效率和性价比的完美结合。
中芯国际，科创50，格力电器，科创100，华为，比亚迪

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10年一个周期的国九条，也算好事来，可惜国际形势波谲云诡，有点不一样。
希望华尔街没有新鲜事。

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再看美林时钟，周期错配导致自己被一叶障目。

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指数修复，（情绪分歧）小周期龙头或许已经出来了，可能就是电力方向的情绪龙。昨晚选出来之后今天看着砸到-3硬是怂了。
科技这边随着澜起科技业绩披露开始正反馈了，后面也会修整。
低空飞行今天就是贴着地面飞的，没办法看看60天线附近还有没有希望再飞一次。
历史来看加息期的空窗...

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又新出了概念，秘塔收索，
浙文互联，数码视讯，昆仑万维，三六零

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黄金虽好，不要上头，历史数据来推算黄金的平均资产回报率8%左右，沪深300指数10%左右。
有个常识，每年就差不多10%收益，如果哪一年或者两年涨多了，就需要思考后面一两年是不是容易亏钱。

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指数补跌（39天），数据冰点，情绪回暖
又可以重拳出击了
一字板的基本基本都开门放水了A最厉害的大理药业，这种也修复了。
另外出现了不少一些破板反包股。
最弱的科技是否能超跌修复，其他低空，固态，无人，有色，周期的轮动是否有持续性。
中芯国际，科创50

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干不过量化，自己也统计一下
2016年5-11月，20%
2020年3月23-7月13，30%
2022年4月27-7月1，涨幅20%
2014年3月—12月，指数56%
2012年12月-2月，涨幅25%
2008年11月-2009年8月，涨幅107%
2006年 3月-12月，涨幅100%

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冰点又来了，不过还有板块再新高，有的再走低，
真要好好思考下怎么博弈

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沪深300，510300
科创50 588000就行了
1.估值历史低位，修复一下估值就能翻倍
2. ipo收紧，分红增加会拉高估值的。
3.现在不少行业中国从跟随变成领跑，享受全球资金的流入，以上作为核心资产有溢价。
1-2年1-3倍， 查看图片

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重视常识，尊重趋势
4月份的常识就是很难做，但是看了很多券商都这样说了。
这里就要思考一下会不会有些趋势不受尊重的情况。
所以后面重点看看有没有合适的趋势可以参与。

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再谈证券牛市预期，反弹以来38天，目前属于回踩途中。
上市公司的业绩普遍降低，但是这轮熊市好像没亏那么惨，一个非常重要的原因是券商自营业务增长非常快，很大程度上弥补了ipo数量减少和佣金降费的影响，大概分析一下。
1.ipo2024年预计减少到100家，25年150-200家，略微影响但可以被对...

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底部起来第37天，调整11天，情绪上来看算是一个左脚吧，后面修复之后再来一个冰点就差不多了。
周期看起来更像是套利期货，享受了国内流动性溢价。
科创和证券还是一如既往的弱，也快止跌了。
科创50，科创100