报告敌军宵遁

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我刚刚关注了股票$美团-W(03690)$，当前价 HK$181.1。

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我刚刚关注了股票$阅文集团(00772)$，当前价 HK$36.55。

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说实话，阿里、美团和百度等基于类似竞价排名等方式获得收入的互联网公司我是不看好的。鉴于国内消费互联网已经发展到存量阶段，竞价排名性质的收入模式等于拿流量出来拍卖，对于大多数商户来说，不买流量损益收入，买了流量损失利润。买方和卖方、甚至其他居中服务方都为成交付出了相应代价，唯一...

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我刚刚关注了股票$富国天惠LOF(SZ161005)$，当前价 ¥3.134。

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 昨天粗略看了下汤臣倍健的财报，从来没有研究过这个行业，有些困惑，请懂的大神指教：
1. 汤臣倍健的毛利率，为什么可以10年来如此稳定，基本都在63-67%区间内。以常规经验而言，大多数行业应该很难保持这样稳定的记录。
2. 2015年企业风格发生显著变化，2015年以前...

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$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代调整也算是好现象

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$腾讯控股(00700)$ 我讲一下我自己的理解吧：一箭N雕。
1. 符合监管的方向。现在的监管环境大家都清楚，腾讯减持京东是顺势而为，降低自己被认定为垄断的一切的可能性，缩小被监管继续打的目标。这也意味着，腾讯可能继续减持其他的颇具规模的被投资公司的股票。
2. 回归平台核心。监管要...

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$腾讯控股(00700)$ 除去收入和利润，更重要的是收入结构在持续优化，金融和云业务的毛利率也在持续改善，中报还是很正面的。

即使是真的也不用反应如此剧烈

$腾讯控股(00700)$ 虽然今年以来的发言多数都在被股价啪啪打脸，但我还是打算剖析一下官媒对腾讯的批判到底对公司价值影响几何。
先说现象，再谈本质。
现象就是文章本身可以说是春秋笔法了，用类似手段可以批判绝大多数事物，比如抖音、金钱、麻将、扑克、烟、酒等等一切可以满足人基础欲...

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$信维通信(SZ300136)$ 昨天仔细看了下财报，的确有些可以做不同方向理解的地方。半年报比较模糊，并不能下结论一定如何，如果对管理层不信任也的确可以下负面判断了。我目前浮亏不少，但是对比半年报和去年年报来看，我个人倾向于目前的状态是短暂的经营困难，管理层有私心，品格并不能完全值得信...

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$中国平安(SH601318)$ $平安银行(SZ000001)$ $万科A(SZ000002)$ 今天加仓了补一补大家都不看好的。

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$格力电器(SZ000651)$ 作为曾经重仓过格力5年，现在已经清仓的曾经股东，主观评价一下自己眼中的格力：缺乏战略格局，不能顺应时代变化，个人集权太大，不换董明珠格力没法翻身。在可预期未来内，格力和美的的差距只会越来越大。其实董明珠只适合做一个执行者，不适合做决策者，本身眼光有局限，性...

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我刚刚关注了股票$通威股份(SH600438)$，当前价 ¥34.84。

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我刚刚关注了股票$隆基股份(SH601012)$，当前价 ¥90.62。

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$信维通信(SZ300136)$ 很多人鉴定看空信维。个人观点是，在目前价位，下杀空间很有限，上涨的空间却大很多，夏普比率应该是比较高的。行业基本面支持是比较牢固的，应该买入。

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$腾讯控股(00700)$ 简单说一下我个人对腾讯当前的看法，价格偏低。作为长期持有者，过去10年中腾讯PE浮动范围长期在40-50左右。以前可能到40左右附近我就会开始加仓，但现在腾讯毕竟越来越大，中国互联网行业也在发生变化，未来利润的增速预期中枢可能已经来到20-25%左右。所以，当前条件下，估值...

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$中国平安(SH601318)$ 平安是我的重仓之一，个人判断，逻辑之前说过了。我对价格的判断是，100以下放心买。

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$平安银行(SZ000001)$ 个人来说，估值按招行打个8折，是相对合理的相对价格。当然，这个价差可能会逐步缩小，这波如果跌下来，18-20考虑买入。

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$美的集团(SZ000333)$ 去年70块左右出的，没想到抱团的力量这么强大，今年70以下考虑买入。

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$信维通信(SZ300136)$ 核心资产一崩，感觉这票的希望越来越大了