回复@白之之: 我没那个预测能力，所以我不碰我不能预测的。你也没有那个预测能力吧？但是你愿意舍生赌一把，这就是我和你的不同，各人的选择而已//@白之之:回复@冬之夜:你要有那个预测实力，你早成富豪了
冬之夜
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这个没用的，花生这个赛道，还有什么酸菜鱼调味料，什么下饭酱，实力雄厚的竞争者都是多如牛毛
高附加值？不敢苟同，过去5年妙可蓝多的平均销售毛利率为33.8%，过去5年伊利的平均销售毛利率也为33.8%。真正原因是成本下降和销售费用下降导致的。你之前说天润业绩预亏，那是因为它的奶源自给率60%-70%，虽然查不到妙可蓝多的奶源自给率，但是肯定很低，这个道理和新乳业业绩增长是一样的，他们...
贵州优纯乳业，爱企查上参保人数只有12人
可口可乐的资本性开支占净利润的19%，伊利的资本性开支占净利润的80%，你跟我说伊利是可口可乐的复制？![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
回复@夜空遥望: 一超多强是你们幻想出来的，现实情况是两强争霸，藩镇割据。因为很多人都没有仔细看蒙牛，其实去年蒙牛的营收拉小了和伊利的距离，因为蒙牛去年花费了更多的销售费用，而伊利因为有利润要求，不能继续增加销售费用。//@夜空遥望:回复@冬之夜:当一超多强慢慢稳定后，开支会有少的，...
回复@天天耗子: 开始我也这样想，但仔细调查后却发现不是这样的。双汇的高温肉制品市占率达到了60%，在同类商品中绝对主导，没有面临全面竞争，所以市场饱和后资本性开支可以降下来；伊利的液态乳品市占率只有30%，在同类商品中不是绝对主导，面临全面竞争，所以市场饱和后资本性开支降低幅度有限...
回复@cch556: 我和你的估值方法比较相似，也是拿双汇的市盈率作为参考。并且也是只买10-20的市盈率，不买10以下的，也不买20以上的。但现实常常打脸，这几年恰恰10以下的涨得很好比如格力电器。另外其实双汇和伊利的比较很复杂，因为虽然双汇的成长性低于伊利，但是双汇的资本性开支也低于伊...
回复@成长股猎手SunShine: @成长股猎手SunShine“过去人口增长，收入也增长”不太赞成，那为什么过去31年A股只有白药和伊利能做到，其他企业做不到？并且新生人口下降是从2017年开始的，到现在已经连续下降7年，这7年伊利的营收仍在增长，为什么？“最好不要高于12...
伊利自己都说营收连续31年增长，整个A股只有云南白药和伊利股份能够做到，一个营收连续31年增长，扣非净利润只有三聚氰胺事件那两年（2007年、2008年）下降的企业，你说它是周期股，不是成长股，是否妥当？
因为你买高了，不复权的情况下，2017年9月伊利的收盘价是27.5元，2016年每股收益0.93元，2017年每股收益0.99元，当时的静态市盈率是29.6倍，后视镜看动态市盈率是27.8倍，但是2017年的净利润增长率是5.99%，扣非净利润增长率是17.7%，并且往后三年增长率一年不如一年，直到2021年才出现转机。2016...
回复@竹子的梦想: 然后才有2008年的全国乳企普查，才查出了几乎所有乳企的奶制品，都或多或少含有三聚氰胺。但是最后问题并不出在乳企身上，也不出在奶农身上，而是出在奶农到乳企的中间环节，也就是奶品收购站身上，是这些人为了谋取暴利，不屑以身试法，往牛奶中添加三聚氰胺的。你先把事情的来...
回复@竹子的梦想: 这件事之后4年，才出现了2008年三鹿奶粉事件，并且检测出问题的三鹿奶粉，基本都是三鹿集团为抢占广大农村地区推出的低价产品，这里是我在百度百科“中国奶制品污染事件”的截图，你可以自己看，我记忆力非常好，我印象中当时新闻报道的出问题的奶粉就是低价奶粉
//@竹子的梦...
回复@竹子的梦想: 你可以查一下当年的信息，首先这件事的起因是2004年埠阳毒奶粉事件，发生在埠阳农村地区，查出的55种不合格奶粉涉及40家企业，既有无厂名、厂址的黑窝点，也有盗用其他厂名的，还有证照齐全的企业。当时已经查出了三鹿，但是因为上面的关系，把三鹿剔除了黑名单，但是除了三鹿外...