天天耗子

上半年每只鸡亏0.5元，并没有显示出比行业平均水平优越？

回复@钟子钢: 如果把收入提升仅仅理解为降低买奶的门槛就狭隘了。更深远的影响是生活方式的改变进而潜移默化带来饮食习惯改变，包括饮食文化的西方化带动牛奶咖啡的消费（吃西餐快餐要配牛奶奶酪，总不至于配豆腐乳）；收入高了身子就金贵了，就越重视营养健康（拒绝高热量食品，有意识主动摄入蛋...

KKR早高位退出了，不过这笔投资对于kkr来说的确算不上很成功

回复@许培明1: 靠涨价赚钱不算本事，降价还赚钱是真护城河//@许培明1:回复@泰山闲人ok:我想了想，它家牛奶敢涨价吗？好像在超市里和其他家价格也大差不差，所以伊利距离伟大还差一点。

我刚刚关注了股票$美的集团(SZ000333)$，当前价 ¥64.50。

定性来说，老一辈几乎不喝奶，小孩几乎都喝奶，所以随时间推移人均能提升。定量来说，城镇人均消费乳制品是农村的3倍，都是中国人，差别就是富和穷，中国人均对照同为东亚的日韩台人均一个道理。从事实来说，过去20年伊利收入增长20倍，这二十年中国人的饮食习惯应该没翻天覆地变化。现在乳制品增...

最大的问题却没有分析，股价跌的核心原因是出租率掉的太快了，导致并购的经济模型完全变了，杠杆从助推变成了炸弹，宏川的现金流跟下游景气度高度相关，本质上是个周期股$宏川智慧(SZ002930)$

回复@怪怪玛丽: 口味差异化跟能卖出溢价是两码事，有人喜欢酱香有人喜欢浓香，凭什么酱香龙头就得比浓香龙头卖的贵？茅台就比五粮液好喝三倍？二锅头口味也差异化怎么就只能是口粮酒？本质是背后的品牌心智，奢侈品社交的套路。但心智是可以改变的，智商税的护城河未必比以规模效应提供物美价廉的...

回复@万物_供需: 鲜奶普及不了就是因为规模不经济，等到规模经济了还是伊利蒙牛的天下//@万物_供需:回复@历城先知:乳制品对龙头唯一的利空是本地鲜奶崛起，没有这个迹象之前，买龙头没问题。我认为乳制品还是有规模经济的，除非鲜奶大规模普及。

$朝聚眼科(02219)$了解一下，就知道A股眼科太贵了

回复@坦然的打新怒火: 财报//@坦然的打新怒火:回复@天天耗子:从哪里看出金融租赁一大半是城市公用租赁？

金融业务不只是做医院租赁，里面还有一大半是城市公用行业，这个后面的底层资产是什么？资产质量如何？这个公司从来没有披露过，金额占比又很高，是最大的风险点$环球医疗(02666)$

回复@thinstream: 按去年分红算股息率超10个点了$朝聚眼科(02219)$//@thinstream:回复@metalslime:港股的朝聚眼科估值还不到10倍，股息率有8个点，爱尔何德何能可以享受这么高的估值溢价

回复@天天耗子: 30倍也很乐观了，行业β能否撑到26年以后，市场格局能否集中都是未知数，宠物粮代工产能充分，线上品牌轻资产进入门槛很低，拼营销费用导致增收不增利//@天天耗子:回复@澄心阁闲人:26年给35倍pe太乐观了吧，站在那个时点往前看还能30%以上增长才能支撑

$N永臻(SH603381)$ 三年经营现金流为负，3.7亿利润有21亿应收，给32倍PE，硬科技新质生产力，嗯

我刚刚关注了股票$恒基达鑫(SZ002492)$，当前价 ¥4.38。

$天能动力(00819)$ $天能股份(SH688819)$ 新国标修订细则7月份出台，预计执行将会更加严苛，铅酸的退出进入倒计时了

我刚刚关注了股票$金域医学(SH603882)$，当前价 ¥28.10。

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