你说的至少是三年后的事了,赛力斯天天消息刺激都拿不住两个月,长安你能拿三年?
1. 小作文要信就要全信,不能信一半。小作文里是说长安新公司股权35%,但是它同时也说了,智驾芯片,算法并不包括在新公司内。也就是说智驾的核心软硬件都不在新公司里,只有智驾方案这个应用层在新公司里。这样的话,我觉得新公司2500亿估值有点贵了,至少打了好几年的发展预期。
2. 关于华为汽车的所有相关都会注入新公司。这个只是你的猜测或者期望,还没有成为现实。就在前几天s7的发布会,大嘴的ppt那一页已经很清楚了。最左边是配件,中间是智驾方案,底下标着长安,最右边是鸿蒙智行,底下标着赛力斯,奇瑞,北汽,江淮。至少现阶段我看到的是新公司和鸿蒙智行是并列关系,并不是新公司包括鸿蒙智行。你可以继续期望,但是千万不可以把期望当成100%的现实。
3. 收购新公司的资金来源。自有资金没那么多,只能发行股份,或者银行借贷。发行股份稀释股东权益,银行借贷,每年利息也要吃掉一些利润。
当然你可以看好长安,我只不过希望不要因为赛力斯造成亏损,短期希望马上赚到钱弥补,又无限看好长安。你全仓,我都不说什么,千万别加杠杆,就算你想的百分之九十正确,万一出现了十分之一的情况,它没怎么涨,下跌了,你有应对策略吗?总之,祝好吧,不管怎么样都要平静,客观。
一个百分百托付给华为的赛力斯,比十个长安要强。
1,赛力斯敢说每款车都是华为亲自操刀的,含华量100%,长安敢说么?长安有多少车型敢给华为亲自操刀?我敢跟你说一款都不会有!
2,炒股炒的是成长比例,赛力斯能从月销不过万成长到年销百万,年销100万的利润率可以跟年销400万的比亚迪看齐,你说股价能到多少?
3,长安及其联合体持股不超过40%,我相信联合体中的兵装集团或者重庆政府才是大头,长安才是那个搭子,这个公司华为是要绝对控制权的,只是分点股份给合作伙伴绑定关系而已,长安在里面不会有任何话语权,你把长安当做亲儿子那是想多了。
4,板块里的龙头从来都不是体量最大那个,而是成长可能性最高的那个。
正好我和你的观点相反,我认为这次变动是看到华为汽车的底牌了,让我更加坚定对赛力斯的价值认识和信心。一方面,智选车,华为自己继续主导深度赋能,类比鸿蒙OS系统,而新公司是基础底座,拿出一部分股权给国家支持智驾行业发展,类比开放鸿蒙基础底座捐给国家。但是华为自身,是要更加聚焦到智选车型和鸿蒙OS的,这才是商业公司的拳头消费级产品,是要先于基础底座挣大钱的!另一方面,华为从来没给过预期将智驾技术打包给赛力斯(一直是深度合作,联合设计),如果给过这个预期,赛力斯至少打底2个理想汽车的市值起步,反而这次赛力斯第一时间公告收到入股邀请,可谓是锦上添花的浓重一笔,透漏出华为的态度:赛力斯是华为汽车排在第一位的重要战略合作伙伴!
两个不同维度的。不用担心
$赛力斯(SH601127)$ 是智选系列,老余现在,将来都会持续亲自抓,类似他在内部讲话一样,最后一次创业,成功了就可以退休了。
$长安汽车(SZ000625)$ 车BU是部件交付,后续最主要作为智驾和智能座舱的交付平台中心,变成了智选车的乙方了。
预计两年后华为会彻底不控股。
跟现在的合作模式没有本质变化。
反过来理解,可能会更利好赛力斯,因为有些赛力斯定制就不回合到平台了,独特竞争力了。
先说句中肯的话,卖掉就是确定性不高了,整个智驾时代难不成长安独占么?况且你怎么就知道赛力斯不会入股另一个新公司,退一万步讲,还有谁能打过赛力斯,走了就别给自己找理由可好
最后说句一针见血的话,50多持仓不多,90多大量加仓导致成本太高,调整拿的很辛苦,一个入股不确定份额的长安冒出来击垮了最后一点信心,跌一下涨一下立马就跑了换到长安,然后写了这么一段韭菜式的文章来教育所有人,嗯,应该不会反驳我
这是压根就没买赛力斯,持仓长安,编个故事打压赛力斯。
终于看到一个比较中肯赛力斯股东了 大多数都是带着情绪来去看这件事 你说的没错重点是 华为不造车的预期 以后华为系各家都用的一样的东西 这就意味着很可能 以后不会再约束车型和价位 不然这个新公司的销量是无法打开的 大家以后都要凭本事吃饭了 这个节点大概率会是正式签约开始。当然很多人会说智选模式 很特别有华为的一体化管理销售有大嘴等等 要注意这是在华为下场造车的大前提下 才出现的 如今已确定不再造车 那就要考虑华为随时可能会改策略 毕竟华为把所有与车相关人员和业务都归于新公司了 自己留个小部门专门负责四界 我觉得可能只是过渡方案,毕竟和四界的话语权还是在华为手里,怎么改由不得四界决定。当然这都要等今后证实,我还是那个观点目前来看明确的利空是非华为系车企,至于四界只是有潜在风险。