$韦尔股份(SH603501)$ $遥远的新能源(ZH2050472)$ $模糊的新能源(ZH2027981)$ 今天刚上雪球，起来看大部分人都是用半年的利润来算估值。都觉得贵。经济悲观的预期已经没有人看成长了，没人寻找增量。有几点还是要说说。
1.公司本身属于高科技高成长，明年预期40亿到45亿。对应不到30PE。对于这个业绩预期很多人或许不认可，可能对于OV50H,OV50K,OV50M国产替代没有信心，真的很奇怪，产品没出来前一顿瞎炒，真的等产品出来了，各大手机产商开始用起来了，结果自己开始不信了，或许这就是人性吧。
2.产品也算是独角兽了。上市公司中在半导体设计公司里面，应该也算最拿的出手的，在全球都有话语权。韦尔的汽车CMOS今年要问鼎世界了，手机高端CMOS今年开始卡位Sony国产替代，不仅提高营收还有利润率。作为AI的眼睛，现在的智能汽车高端无人机和未来的机器人，增量不管怎么看都还有很大的空间。
3.经济确实不景气，所以市场已经不相信成长了，但是在美国即将开启降息周期的时候，拒绝接受下一个成长周期似乎不是一个明智的选择。只能说流动性缺乏的市场，市场风格确实短视。
4.公募现在开始拥抱高股息，里面确实有优质的股票，但是有一大部分是周期股，这和高位拥抱5PE到10PE的赣锋锂业，隆基绿能，钢铁股没啥区别，几年之后又大概率是割肉离场。
其实本质上公募这些资金也是矛盾的，一边看空地产消费，一边把给地产加杠杆的银行股推到了历史新高。就不多评论了，等下被喷也没心情回复。
5.操作上，个人会选择低位择机增持。