闲雲散人记

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通策医疗

通策医疗2024Q1会议纪要

前言
通策年报出来了，由于消费降级和集采影响下，口腔行业的高毛利高利润率时代过去了，口腔未来几年增量主要提量为主，通策通过省内深耕+省外并购加盟模式在行业依旧领先，通策最困难的时间已经过去了，基本面和政策面边际向好。
核心内容
（1）蒲公英医院开店计划：在2023年已经开...

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meta 财报数据

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值得思考

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看懂就要重仓//@大道无形我有型: 回复@Hanagoo: 大道认为太阳明天会从东方升起，你觉得是主观的？

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下跌时，苍老师就是榜样//@仓又加错-刘成岗: 我第一第二仓位社交双熊，过去同时经历暴跌，同时手里的中美资产都在暴跌，也没啥的，不觉得难熬。以社交双熊为例：
1、用户在增长、用户更加离不开，换成投资黑话就是本来就深不见底的护城河更加深了。如果换个把用户计入资产的会计准则的话，相当...

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定量定型//@希尓瑞斯: 过往历程中我几乎没有花时间思考过投资中的定性和定量，最近有一点点的感悟：
1、定性这个词我感觉不够恰当，容易被误解为X因素利好A行业这种判断力，实际上应该是全方位的了解生意，这里面既包含生意的质地、商业模式，组织能力和文化，管理层
2、定性与定量并不互...

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分红的另一个角度//@仓又加错-刘成岗: 差不多是这样。CEO要做的资本配置总共有四个不互斥的方向：
1、分红。有税。
2、回购。同分红，没税。
3、投向自己的业务。
4、对外投资。
大部分公司在成长期，投资自己总是最好的选择，带来的资本回报更高。
但自身的资金容量比较...

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记录山神持仓

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学会敬畏

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过两年看看互联网战绩

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腾讯最近入不少大佬关注

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值得学习

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散户乙值得收藏

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港股起飞

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值得学习

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学习

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清明节徒步 16 公里，已瘫了@今日话题 #今日话题#

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资产配置值得学习

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永远意料之外//@丹书铁券: 以前说过赚大钱的持股特征：（不一定是买了就大涨的股票，大多是那些买了不温不火、一步三回头、羞羞答答欲涨还跌的持仓）。
回顾亏钱的持仓与赚钱的持仓或多或少有相似之处，最大的区别每次财报的时候，赚大钱的持股大多数是超预期; 亏钱的持仓每到财报总是哪里不如...