一灯诸法空相

科特估大行情:政策预期、中报预期，密集涨价的三重刺激（转发）

科特估行情在延续，除了政策预期、中报业绩预期驱动之外，还有密集的涨价消息刺激。
【存储】主流价格预期再次上修，利基存储有望成为下半年涨价主力。
存储这轮涨价周期从去年三季度开始，主流NAND存储价格翻倍上涨，主流DRAM价格也上涨50%以上，并且6月11日，大摩将DRAM第三季度的定价预...

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芯片超预期， 芯片行业（这是整个芯片因为AI等需求拉动的反转），而且还有大基金进一步资金支出的预期，芯片类行业今年普遍业绩相对优秀，当然这里面还有一些AI新硬件需求的预期，所以如果大家去看芯片里面能够出业绩的分支，今年都是非常强势的，例如存储，当然周末又出了一两个芯片权重的标的，...

一灯策略:周线7连阴后规律还有效么

7月7日：本周沪指周线七连阴，历史记录是八连阴。周五虽然沪指仍然下跌，但两市近4000只股上涨，连续调整的创业板和科创板也来了反弹，之前连续上涨的银行等大块头，出现了调整。同时三年熊市以来，首次出现两市成交连续三天低于6000亿。周五央行出手干预，债市大跌，同时A股高股息抱团松动，市场...

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现在还有人敢理直气壮看多吗？所有看多预测都被打脸预。
利好，高开低走是跌
利空是跌
一路下跌，少有反弹。
上证综合指数，七周线连跌了。前几次是
七周连跌是2018年5月25到7月6日，再上一次七周线连阴是2011年11月。
2008年8月，7连跌
2008年2月，八连跌
$胜宏...

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这周亏了4.5%，看黑丝都不香了。
$上海瀚讯(SZ300762)$
$胜宏科技(SZ300476)$
$通富微电(SZ002156)$

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今天回血0.6%，7月5日：今天上午央行宣布已与几家主要金融机构签订债券借入协议，将视市场情况持续借入并卖出国债。这导致国债价格大跌，债牛和A股高股息牛是一路的，权重股下跌，中小盘股反弹。指数分化走V，深成指、创业板、科创50午后拉升翻红，近4000家上涨。目前沪指周线已经七连阴，上一次七...

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昨天割了一个后，今天上午又亏2.5%。
$东山精密(SZ002384)$
$胜宏科技(SZ300476)$
$上海瀚讯(SZ300762)$

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这里还讲道理么?
7月4日：昨晚鲍威尔放鸽，叠加公布的一系列经济数据低于预期，带动降息预期升温，美股中国资产大涨，白天A股成交创十个月新低，按理说今天A股该反弹了。但A股又成亚太股市唯一下跌的市场，开盘仅仅小幅上冲，随后就一路下跌，午后国家队130亿买入300ETF护盘，造成中小盘股进一...

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两点后持仓全部跳水，亏3.6%
$东山精密(SZ002384)$
$上海瀚讯(SZ300762)$
$胜宏科技(SZ300476)$

一灯策略:蹲守硬科技的同时等放量再出手

7月3日：昨晚美联储主席鲍威尔放鸽，今天亚太股市除了A股全线上涨。A股沪指调整，科创50略有反弹，全天成交额5800亿，创下年内新低。缩量行情下，日内高潮和超跌反弹都需要警惕持续性问题，昨天财税数字化概念大涨，今天开盘直接扑街；今天的消费税改革概念也需要观察。连续加速的高股息今天调整，...

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目前一动不如一净，还是五个仓位，盈利0.5%。
$通富微电(SZ002156)$ $东山精密(SZ002384)$ $上海瀚讯(SZ300762)$

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管住手也是交易的重要环节。
$通富微电(SZ002156)$
$东山精密(SZ002384)$

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持有了五个仓位没有交易。
$通富微电(SZ002156)$ $东山精密(SZ002384)$
$上海瀚讯(SZ300762)$

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7500亿以下没有持续性，休息。
$胜宏科技(SZ300476)$ $上海瀚讯(SZ300762)$

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玩差，玩小，玩退市反转，玩保壳我就不参与了。短线玩的也要底线，另外7500以下降低出手频率，看风景陶冶情操。
$上海瀚讯(SZ300762)$ $胜宏科技(SZ300476)$

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消费电子、半导体也算是出海线，近期都在回调，但更多的是受市场风格的影响。机构认为内需不振再加上出海受阻，需要更加坚定抱团高股息，其实和20年抱团核心资产股没什么两样，20年是为成长性给出高溢价，现在是为确定性付出高溢价，是进攻和防御的两个极致。万物皆周期，抱团的最终结局必然是崩盘...

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持股4红1绿，盈利0.8%，看权重表扬的一天，外资回来居然没放量。
$上海瀚讯(SZ300762)$ $胜宏科技(SZ300476)$

全面深化改革！细分概念梳理（附股)

目前从最近的传递的主题看，7月中旬重磅会议的主题，主要是全面深化改革和现代化。
重点留意四大改革线：
【1】财税改革
【2】电力改革
【3】数据要素改革
【4】土地改革
全面深化改革！细分概念梳理（附股）
电力改革：三晖电气、金利华电、长高电新、西昌电力、华菱...

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迪奥戈科斯塔，点球大战三连扑绝对神了
葡萄牙晋级的功臣，拯救了C罗
1/4比赛对阵法国
$上海瀚讯(SZ300762)$ $水晶光电(SZ002273)$

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进入7月后业绩是最重要的，要多参与业绩超预期的标的。比如消费电子的xxxx，半导体的xxxx，pcb的xxxx，卫星互联网的Xxxx，自动驾驶的Xxxx。
$胜宏科技(SZ300476)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ $水晶光电(SZ002273)$

一灯策略:7月赚钱效应一定好于5.6月

7月1日：沪指低开高走连涨两天，市场回暖近3600只股上涨，成交额6500多亿，缩量500亿。今天开盘后市场继续反应特朗普可能胜选，如果特朗普当选，美国会继续推升对中国关税，倾向于发展传统能源，新能源会受打压。同时传出宁德时代产线停了，排产低于预期的小作文。上午高股息加速上涨、茅指数、宁...