山的沉稳水的灵动

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他的全部讨论

伊利的中报其实不错,现价合理但谈不上便宜。 市场大多数时候是有效的,企业或大环境不生个病发个烧是很难给你便宜的买入机会的。查看全文

绝味鸭脖是流沙上造楼,造得越高风险越大。他现在即便想学周黑鸭的 “全Map+直营” 也已经没有条件学了。 最直观的,吃周黑鸭顶多上上火不会拉肚子,但吃绝味一定会拉肚子。为何? 因为绝味是散装货,控制不住加盟商的恶行。查看全文

对东阿阿胶的一点思考

首先说说这么多年提价量减的问题。 市场对这个一直都很诟病,每逢提到这点,人们一定会拿片仔癀、茅台出来把阿胶怼一顿。 我们想想看,茅台和片仔癀凭什么可以做到量价齐升? 答案很简单,因为他们的目标消费群体一直以来都是高端人群,绝对不是屌丝,甚至也没小康、中产什么事。 而高端人群对价...查看全文

没有无缘无故的爱。 廉价的筹码从来都是带血的。 只有在一家企业陷入阶段性困境尤其再叠加于股灾和大熊市的悲观氛围下时,才会有好的价格出现,而此时往往人们早已纷纷吓破了胆。 扪心自问,当年茅台往150、120、100跌的时候,人们是不是普遍在担心茅台从此收入暴跌、再无前途?查看全文

奥本海默果然杀进来了。一季报还连影子都没有,半年报突然进来变成二股东,仅次于大股东华润。 十年以后中国人又要喊国有资产贱卖了。查看全文

又一只老板电器。 成长股杀估值太可怕啦。一年三十亿利润,不增长,非重复消费品,杀到五百亿妥不?查看全文

有些公司,估值已经创下十几年来的新低。 如果你确信这种行业龙头未来五十年一百年仍会存在且继续发展,那就真的很棒了。 不要问什么PEG多少。市场大多数时候是有效的,当CAGR很高的时候,你是看不到低估值的。 只有当公司的发展陷入了阶段性低迷的时候,才会有低估值出现,而此时往往peg高得吓人...查看全文

回复@人在股市常挨刀: 就是因为有了你们这些人的纵容,这种股票才恒时高估。 当然深究一下纵容的根源,无非是汇率封锁和好公司太少的缘故。 以同仁堂科技为例,业绩增长不好,照样可以杀到现在的十几倍市盈率,管你是不是百年老店,所以谁说好公司永远不会便宜? 港股给同仁堂科技十几倍市盈率已经...查看全文

谈谈片仔癀们

今天看到有人谈片仔癀,鼓吹这种公司可以按四十五到五十倍市盈率为上限,进行定投,原因是这种公司恒时高估。 从过去多年的走势来看,的确有些道理。 其实这类公司又何止片仔癀?同仁堂A、恒瑞医药都是如此。 市场通常对这几个公司,喜欢说贵有贵的道理,因为他们有独一无二的定价权和护城河。 而...查看全文

洽洽跟涪陵榨菜是有区别的。涪陵榨菜扩张的领域都是格局分散无像样竞争对手的领域;洽洽扩张的每一个领域都是强手如云的,而它又找不到支点去像云南白药牙膏那样打心智区隔牌。查看全文

诩曰:“ 伪许之,离之而已。”查看全文

东阿阿胶股东大会查看全文

同仁堂国药2018年股东周年大会查看全文

老板电器今天十几个亿封跌停板。 这就是市场对待高速成长股的态度。 一旦业绩不达预期,市场就要用脚投票。 脑海里依稀浮现出多年前市场对待苏宁电器的情景。查看全文

2018年展望

随着中午12点的钟声敲响,港股大年夜前的半日市正式收尾。 千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流! 我想用这句话来形容二级市场再合适不过了。 过去这么多年,我们见到了多少次在当时看来足以让很多人歇斯底里的时刻?十年前的暴涨、08年的风暴、创业板开启后的慢慢阴跌、15年的杠杆牛,个股方面...查看全文

这两天的全球股市跌出了些许价值,但显然还远远不够。 许多没有基本面的庄股,再跌一半仍是贵的,所以,让绿色来得更猛烈些吧。 波动本就是二级市场的常态,如果想在二级市场长期生存,一定要把波动当作朋友。 便宜就是硬道理,这种时候,手里拿的如果是便宜的好公司,自然可以坚定持有穿越牛熊,...查看全文

一曲肝肠断,天涯何处觅知音? 所谓天敌,往往正是知音。 阴即是阳,阳即是阴啊。查看全文

我刚刚关注了 $四方冷链(SH603339)$ ,当前价 23.03 。查看全文

我刚刚关注了股票$中药基金(SH501011)$,当前价 1.042。查看全文

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