我来于余总帖子下凑个热闹。这一次人工智能对生产力的革命，显然又是一次几十年一遇的技术爆炸，其影响力不亚于刚刚经历过的新能源革命，更不会低于上一次移动互联网革命，所以炒作时间很肯定是以年为单位，翻倍股，5倍股，甚至10倍股肯定少不了。春节后的第一波ChatGPT3.5人工智能鸡犬升天，第1波主要是海天瑞声、云从科技、汉王科技、赛为智能、拓尔思、三六零等等；第1.5波主要是算力方向：浪潮信息、鸿博股份、拓维信息、中科曙光等，此时海外用户过亿的出海三剑客昆仑、万兴、汤姆才初露锋芒。在浪潮被制裁，人工智能最艰难的时候，就靠着这三只股票给整个板块吊着命，笔者也是靠死磕这三只股票坚持了下来。不过此时电商端的光云科技已开始悄悄走强，对后面整个电商、广告板块起来带领作用很大。随着而3月14日GPT-4的发布（90分表现），3月16日下午2点文心一言发布（低开高走），以及3月16日晚微软OFFICE接入人工智能超预期表现，人工智能第二波早3月17日正式开启。目前看市场对办公软件、电商运营、广告代理三个方向最为认可。人工智能第2波梳理如下：国内GPT模型：百度、360新高、科大讯飞新高，标记+训练：海天瑞声反抽芯片：寒武纪新高、龙芯中科新高、中芯国际超级大块头底部爆量微软相关公司梳理：1）目前已经实锤海外业务接入OpenAl接口的6家A股：蓝色光标、易点天下、汤姆猫、万兴科技、昆仑万维、彩讯股份；2）目前已经实锤成为微软广告代理商的A股：蓝色光标、易点天下；3) 微软代理商：宁夏建材（重组中建信息-微软云合作伙伴）按照ChatGPT应用场景分类：办公类：万兴科技（视频剪辑）、福昕软件（PDF）、彩讯股份（邮箱）、金山办公 (WPS+百度文心一言)；致远网络（协同管理）、会畅通讯（云视频）等；游戏类：汤姆猫、昆仑万维、宝通科技等；营销+数字人：蓝色光标、捷成股份、三人行、易点天下、遥望科技、盛天网络、因赛集团、吉宏股份等；电商运营：光云科技、青木股份、值得买、壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆、联络互动（美国新蛋）等；AI+安全：维海德（摄像机）、大华股份、罗普特等