ksaaa

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哈？

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回复@仓又加错-刘成岗: 主要是南方地形割裂，巴蜀，云贵，荆襄，江南，北方河北、山东、河南都是连成一片，赢家通吃。//@仓又加错-刘成岗:回复@狸哥很懒:我一直民科地认为这里面主要是语言的原因，南方语言不统一，军队都不好指挥

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反思：忽视了影视的强势，没有第一时间重视它的逻辑和强度，没有把它当作AI新方向，而只是以为是老方向的无厘头轮动，检讨，买不进华策、华谊兄弟，蛋疼！
现在很明显市场几个方向：
大模型，科大讯飞很明显，完蛋；
CPO，还在继续跌，等待调整吧；
传媒，恐高症；
影视，...

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3.16 重新思考GPT-4
新能源加速放量向底部去了 机构开始清空了 还是看好数字AI这块、业绩在今年也会有一些迹象

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20230306复盘
瞄了一下全球指数，基本都还可以 ，国内上证指数最强、深证创业板很弱啊，原因包括整个锂电从22年初开始一直非常弱，即使22年5、6月也相对很弱，光伏新能源稍微好点、但是也很弱、没有够强的理由形成持续性的资金合力，不过一些阶段性的理由“硅片价格反弹”“石英砂涨价”叠...

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长话短说 AI不用再去博弈了 至少是短期内 ，其他方向 1、锂电&汽配&换电重卡&充电桩-蛮好的，通合科技300491充电桩我研究下、图不错， 2、光储 还没看具体股票，按老规矩果然先拉钧达10cm，重点还是看逻辑是否改变，追高多半是轮动、比较难受，选几个方向中的好股持有比较好，具体的明...

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两市9400亿成交 接下来总体可能是区间震荡
AI板块全带起来了 趋势中军——360、科大、浪潮+电信联通，投机这边的拓维信息002261（华为AI）31亿成交 很夸张
药：还可以
资源：云铝 神火 河钢资源我先看看逻辑

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最好方向：AI，？
最好股票：中军（科大 360 浪潮），连板（鸿博）

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11-6小周期底部继续上升+中期底部补仓位预期=新能源车【锂矿确定性最强=锂电=零部件整车】消费【三季报释放利空〕自主可控【半导体 母机 】医药【利空释放 业绩合预期】=炒作【药康希诺 信创g 供销社 虚拟 】
其他=fed继续加息（目前3.75-4），10月12是全球股指反弹日，a股反弹后又走了一波下...

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大盘=茅子、白酒消费起来了些 ，后续观察这些三季报后的价值大票，这几天的量还可以有8500-9000亿，对中小盘支撑比较好，今天9700亿大票行情，后几天至少是一轮小反弹，是不是总见底还要看；
板块=白酒比较强 ，可以关注是不是见底了； 养殖就算了，只有正邦1个涨停；信创被抢了风头，今天偏兑...

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11-1
今日信创和医药兑现了，医药昨天有人买了，早上拉高买双成被骗了md，还是要考虑明天谁来接的问题，中软割了，md主线都是当时看的感觉，出货以后几根阴线图形就是shi，养殖算了，买了些新能源最强的盛弘和老朋友传艺，感情深位置低就支持些
今开始恢复复盘，以后每天都说点话

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9/26
热泵--出口欧洲：
温控——22-23年装机量分别为51.7、105.4GWh，22-25年CAGR+76.1% + !!! 三季度业绩高确定性
300990同飞股份 : 电化学储能液冷，没什么东西的公司，1亿净利润，96亿市值
002837英维克：2亿净利润，2024预计4.1--4.7亿利润，132亿市值，技术还可以
605117...

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9/25 周日
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1、市场 6600亿成交、、、
（1）9.30 特斯拉AI日，人形机器人optimus可能亮相、、、
（2）强势板块：煤炭，油运，其他都很弱、、、
（3）观察：稀土（机器人上游--2025需求高性能镨钕硼6.1万吨，305亿元）、、、
（4）lev：00240...

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难绷[好困惑]

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9/20
1、市场观点
（1）中期利率中枢随通胀不可逆抬升 —> 潜在深远后果：DCF公式中的折现率在未来以长期通胀率(dalio:4~5%)为锚，成长股向下
（2）欧洲天然气价格大幅下跌，供给宽松格局
2、趋势观察
301073君亭酒店：一波29%，88亿市值，0.5/1.3/1.8亿利润，估值有点高，...

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9.17
1、市场观点
gzh沧海一土狗：保汇率7.2==》国内加息==》利好价值股，利空成长股； 杠杆周期影响股市的总量，资金利率影响的是股市的结构——风格
上海地产：中心城区超额认购，非中心遇冷
民生策略：上游资源高度低配--能源、基础金属、运输，关注国内经济修复预期下的房地产...

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李蓓：fed加息会不断超预期，美国早晚衰退，导致A股企业利润的盈利底，a股还要跌；
通胀——1年内下行，长期--产能不足+贸易摩擦--通胀上行；
地产（改善性需求10亿平米，现在12亿平米，偏高，取消限购没用的，需要等销售跌倒8亿平米左右以及 销售同比改善）
光伏（进入者太多了，技...