嗯,我过去两年混迹在海运群里,发现不管是看油运还是集运的人都天然排斥造船,一是偏执的觉得造船没有技术含量,二是觉得所有周期都是巅峰5倍,三是造船巅峰也就200亿利润,还不如箱船零头。他们觉得市场错了,活在自己的认知里,为集运期货近期暴涨癫狂,却又苦恼不知道为啥海控不跟涨[捂脸]
嗯,我过去两年混迹在海运群里,发现不管是看油运还是集运的人都天然排斥造船,一是偏执的觉得造船没有技术含量,二是觉得所有周期都是巅峰5倍,三是造船巅峰也就200亿利润,还不如箱船零头。他们觉得市场错了,活在自己的认知里,为集运期货近期暴涨癫狂,却又苦恼不知道为啥海控不跟涨[捂脸]
以及他们肯定不愿意承认或者想明白一个事情,就是之前那么多周期股无论海控还是船舶还是京东方、牧原、沪电股份、天齐赣锋宝钢等等等等,利润的绝对额根本不重要,估值也不重要,重要的只是是否会迎来周期的反转和利润弹性的大小,比如制造业矿业熬过去之后留存产能越大弹性越大,上行期刚开始扩产预期越强或矿储越多弹性越大,利润都是后面才来的结果,非要讲利润的时候最好的结果也只剩下高位横盘吃息,剩下的结局只有周期兑现不走就挂杆