伯言18

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我们的目标是星辰大海。

他的全部讨论

$保利地产(SH600048)$ 四五月那会刚买保利的时候,保利还是地产股里很不受待见的一员,上半年涨幅最小的地产股之一。那会市场认为它体质僵化、增速不高。结果半年报预告立马对市场预期进行了打脸,后面随着地产融资端收紧,大房企+央企受影响最小,反而会受益使得保利成为了最受待见的地产股。市...查看全文

下图是保利地产的销售数据,9-12月的销售数据是按照全年4800亿为目标拍的,目前来看保利想实现这个目标还是稍微有一点难度。 今年年初市场给地产销售端的整体销售金额预期是会下滑-3%左右,到了8月份来看需要上调至-1%~-2%进行修正,小幅超过了市场预期。 受地产融资端收紧的影响,不少地产企业当...查看全文

$保利地产(SH600048)$ $新城控股(SH601155)$ 节前红包,拿着地产一段时间感觉心态越来越平和,祝大家节日快乐吧[笑]查看全文

无所谓的,彼之敝履,吾之珍宝。在乎每天涨跌就不应该投地产,应该搞当下热门的板块[大笑]$保利地产(SH600048)$ $新城控股(SH601155)$查看全文

收紧融资端对龙头地产企业来说本来就是好事啊,中小企业历史留存收益不足,龙头企业首先余粮比较足,其次融资手段丰富,尤其是央企融资最不受影响(参考金茂刚发的3.65%5年期债券)。未来拿地环节竞争对手减少,拿地溢价低才能在房价调控环境下赚钱,这些年拿地王地块的哪个赚钱了?$保利地产(SH60...查看全文

保利地产,三年复合25%+收益率(其中5%是股息率),只赚EPS的钱,PE不变。查看全文

秀啊。。。[捂脸]//@梁宏:说好的地产融资收紧呢?怎么发出来这么低的债券查看全文

昨天听一个大佬说酱油40-45PE是铁底,竟无法反驳,更关键的是人家今年业绩好的不要不要的,哪有反驳的底气[捂脸]$海天味业(SH603288)$ $中炬高新(SH600872)$ $千禾味业(SH603027)$查看全文

新政策明确了LPR和增量房贷绑定在一起,这个政策精妙之处在于:1、避免全面降息,资金大幅流入房地产的尴尬,如果全面降息相当于对政治局会议的打脸;2、未来如果LPR利率下降,对于增量房贷来说利好,成本会下降,对于已经买了房的贷款族则享受不到利好,因为他们只和基准利率绑定;3、这样做的好...查看全文

去年四季度因为集采政策,医药板块暴跌,回头来看是个黄金坑,从底部起来普遍涨幅50-100%。市场先生是个神经病,问题是你能和神经病讲道理吗?去年底谈医药多少人Diss不看好的,今年谈地产情况也是一样,鸡同鸭讲没法交流,看什么时候地产能出坑吧。 $华海药业(SH600521)$ $保利地产(SH600048)$ $...查看全文

回复@安福双: 是的,一心堂的最终市值目标位500亿,15PE,中间的波折都是暂时的,只要看到目标之所在就可以了。//@安福双:回复@伯言18:国内机构研报都是用DCF的长线思维去估值,实际买卖都是根据短期的季报数据,导致短期波动很大,实际上长线投资者丝毫不用担心。查看全文

$一心堂(SZ002727)$ 二季度不好反映的是4、5、6月经营方面的问题,那么这个问题是长期持续还是短期的困难? 分开来说: 1、执业药师不够导致二季度开店数只有124家,上半年370家。公司年初的目标是开1000家店,目前来看做不到了。昨天电话会议的交流,公司表示执业药师人数不够问题已经解决。理论...查看全文

一心堂2019半年报点评

半年报情况: 公司19H1营业收入50.60亿元,同比增长17.89%;归母净利润3.37亿元,同比增长15.4%; 其中,二季度单季度营业收入24.72亿,同比增长15.89%,一季度单季度营收25.88亿,环比略微下滑;二季度单季度归母净利润1.62亿元,同比持平,一季度单季度净利润1.76亿,环比下滑8.6%; 公司Q1门店...查看全文

//@大道无形我有型: 我的理解,所谓品牌就是公司过去做过的所有事情(产品)在消费者心中的烙印(印象),好坏大家都会记得的。查看全文

$保利地产(SH600048)$ 最近一段时间平均一天至少两条地产政策利空消息刷屏,然而股价很快回到前高,说明声嘶力竭的空头大都没有筹码。 说房地产挤压消费的言论很可笑,首先看下到底哪个行业最肥,是房地产吗? 其次一平10w的房价,有多少给了ZF?答案是差不多6w,地产企业净利润多少?答案是1w。 ...查看全文

优秀烟蒂也有春天吗?$丽珠集团(SZ000513)$ [笑]查看全文

$一心堂(SZ002727)$ 坐等明天晚上中报,靴子落地。[笑]查看全文

相信科学,拒绝YY,身在山中不见山。$保利地产(SH600048)$ $新城控股(SH601155)$查看全文

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