周慕云

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烟草营收不高税收超高，烟草+石油煤炭占总税收70%；汽车制造营收是烟草的4倍多但税收只有烟草的1/20，高科技能搞多少税？真相了，上海原来是烟草之城。

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回复@天道酬勤5z6: 这里造成困扰的最重要原因是国内和美国对肿瘤药物审批的标准不一致：国内可以用PFS，而FDA只能OS。1、$康方生物(09926)$ AK112国内以PFS获批EGFR-TKI进展nsqNSCLC适应症，但OS数据随访还没有结束，癌症治疗最终是看OS是否获益，因此OS获益与否是药物能否被医生患者广泛接受的最...

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内卷到极致了，最终导致产能出清。

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有些人对$康方生物(09926)$ AK112头对头K药的美国临床结果非常有信心，有些人认为mOS未必能有显著差异，其实都是预测而已，都是内心的心理活动，试验结果并不受这些人的心理活动影响。据此投资就是赌博，不管是做多还是做空。祝场子里的赌得开心！

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没啥好震惊的，斯坦福的博士就一定要搞基础研究吗？很明显，他根本就不是因为喜欢物理学的研究而去斯坦福物理学博士的，而是他很能读书、考试，能卷出花来，他喜欢的功名利禄而已。现在进乡镇，未来很快提拔县处级干部，不管是否喜欢官场，至少还是可以在同学、亲友面前凡尔赛一番的。如果是这样，...

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日本通缩30年之后今年已经看到了通胀的苗头。中国的通胀未来是多长的时间维度？有没有可能先通缩10-20之后才通胀？还是2年之后就通胀？这个对投资来说是巨大的差别。

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$国能日新(SZ301162)$ 未来价值的判断，需要对未来的电力市场有深入了解。全国3个层次的电力交易市场正在快速推进，各省内中长期货交易市场接近成熟，现货市场快速推进，区域市场在规划之中。期中现货市场最具价格发现和市场调节能力，所有市场主体都会参与现货市场，现货市场发展潜力最大。公司当...

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这样分析，可以说毫无意义。首选，根本没有涉及产品的市场容量和市场地位的分析，对未来发展空间一无所知；其次，拿1季度的营收盈利数据计算PE100倍，就是全年的市盈率了？光看财务数据只能了解公司的过去。

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电量下滑对冲调峰利润，没有超额利润，资产还要减值。

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利好储能最利好谁？

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回复@点亮心灵的灯: 想想1840年英国人为了卖货干了啥，现在手里屯你球50%的产能，需要多少舰去轰开市场，哪有难么容易的事，识时务者为俊杰。//@点亮心灵的灯:回复@7X24快讯:看来耶伦来了以后提的建议，经过几个月的研究，通过了。

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OS数据还没有成熟，等最后结果吧。新药如赌石。

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回复@看好股市的新人: 电价通过市场竞争定价，定价受供应和需求2方面的影响，从供应端，大概率风光出力高的时候是电价最低的时段，这时火电也不愿意发，从减碳角度也不能发，如果此时还需要火电发电，说明风光装机还是不够，风光未来装机容量会大量冗余的，从需求端，需求最高的时刻是电价高的时段...

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问题是火电发电量占比要大幅度退坡，虽然调峰价格高，但是发电小时要大幅下降，所以推容量电价，让火电企业不至于亏损，但也不至于大赚吧。

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回复@老施聊医疗: 2种不同投资（机）路径：1、炒股炒预期，是与其他人博弈，预期你的预期的预期，做得好可以从更大的傻瓜口袋里掏钱，但变化快，被掏过口袋的傻瓜很快也会进阶，博弈更卷更高维，一般人估计连胜几轮概率很小；2、通过研究公司判断公司未来的确定性发展，赚的是公司发展的钱，或者是...

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再加一条，301调查正在进行，未来恐怕有政策利空。

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需要时间

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回复@老施聊医疗: SMMT的头对头快要提交期中数据了。//@老施聊医疗:回复@格雷-lyu:目前只是腰斩，跌80-90%，都是正常的，国外投资者更加专业，国内的靠吹

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这家公司反复出现类似事件，就是公司的问题。