地产大夏

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$ST泰禾(SZ000732)$ 转眼都快过去了三年，也快到了大结局的时刻，泰禾走到这一步，还是希望各位球友能秉承“不被仓位影响理性分析”的态度看看这家公司的问题：
1.注水严重的土储，真正优质的土储早在之前已经优先开发，或者在2019年与世茂的买卖中平价处理掉了。剩余所谓“优质”土储都存在严...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 狙公对猕猴说：“今后你们每天饭后，另外再吃一些橡子。你们每天早上吃三粒，晚上吃四粒，这样够不够？”猕猴只弄懂了狙公前面说的一个“三”。一个个立起身子，对着狙公叫喊发怒。它们嫌狙公给的橡子太少。狙公见猕猴不肯驯服，就换了一种方式说道：“既然你们嫌我给的橡子...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 更正后的报告不能说一点没变，只能说毫无变化获取不了施工的记录，连监理都撤场了，所以就没办法确认是否停工，就暂时只能利息资本化？？？黄董秘逻辑满分，这年代原来监理都跑了，还能继续施工啊？独董说了半天，说中城是泰禾的总包，敢大胆的跟黄董秘一...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 大家其实都明白这一次次延期回复是因为什么，这问询函，如实回答是死，敢造假那就死的更惨，最好的办法当然就是不回复啦。但眼下这趋势，不回复不行，那怎么办？如实承认财报部分信息有误，建议hqs多学习下福建同行禹州，把财报问题这锅以会计标准等冠冕堂皇的理由让会计事务...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 讲道理，这个确实没有太大问题，不涉及利益输送啥的。大概率是泰禾当年想将自持物业盘活，类reits做不了，就找到信托接盘，带租约将权益转让给信托，泰禾收回本金，并把定期支付的利息包装成租金，对外展现泰禾要长租房产并支付租金，规避监管。至于转租亏本很多这个问题，如...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 晚来一个月的问询函

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$泰禾集团(SZ000732)$
泰禾年报最大的问题不在于亏了五十亿、关联交易等这些大家都知道的事项，会计师不敢发表无保留意见的根本原因在于：泰禾有操纵利润的嫌疑，且数额过于巨大。这话怎么说呢？
根据《企业会计准则第17号——借款费用》符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正...

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$万科A(SZ000002)$
1、员工都不喜欢跟投了，导致项目跟投制变成各大BG集资跟投，万科目前主要的土地获取方式还是招拍挂，利润只会比过去更薄。
2、万科物业多值钱不必多说。
3、万科商业不上不下，万科商业的发展特色是什么？我还真的一时半会儿想不出准确的总结性语言。2020年疫情一...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 上海院子合院终于可以认筹了，价格也公布出来——13.2万元/平方米。远低于当年信达和泰禾的预期，毕竟当年想着17，18年就可以卖到15万元/平方米。产品做的确实值20万，但请不要低估政府房地产调控的决心，至于深圳院子能卖多少钱？是否能卖出天价？想必各位球友也会自有判断...

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回复@泰禾尊贵版主: 感谢你认可，我们站的角度不同，做出不同的行为很正常。我也有我的底线，我不是泰禾业主，也不是泰禾投资者，但我很鄙视泰禾这家公司。我只希望讲出泰禾真实的一面，避免大家被泰禾和水军欺骗。你站的角度，我理解你，欢迎经常对我的观点进行讨论。也感谢你的提醒，我想跟你讨...

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回复@泰禾广场: 我唱空，泰禾跌了，情况没有好转，这叫反向么？总比一些多头一顿分析利好，股价卡卡卡的跌要强吧？$泰禾集团(SZ000732)$//@泰禾广场:回复@地产大夏:你是个反向指标

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回复@泰禾广场: 当然是啦，所以最早最早传说要接盘泰禾的，可是东方资产哦，那都是两年前的事儿了，当时东方资产摸底泰禾的情况，包括：货值，债务，未来现金流等等。东方资产选择了沉默，从此泰禾的战投就再也没有跟东方资产扯上什么边。$泰禾集团(SZ000732)$//@泰禾广场:回复@地产大夏:东方资产...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 考虑货值的话，除了考虑权益占比之外，还需要考虑：
1.项目是不是限竞房，政策限价；项目是不是有价格天花板，无论如何都没可能突破当地正常房价水平。
2.项目存不存在规划雷，位置再好，市场再好，规划不允许你开建，再多货值都是零。
3.项目存不存在无证预售的...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 写于去年泰禾宣布于万科签订框架协议前，从投资、产品、关联交易、融资四个角度解读泰禾，可能因为写的比较真实，所以文章没被删掉但一直被限流，只能截长图来看了。

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$泰禾集团(SZ000732)$ 发现这个mensonlaw真的狗，本来我以为他只是因为实在没办法正面回复我就选择把我拉黑，原来这人是拉黑我让我不知道他说啥，想继续黑我啊，地产大夏在此再次求锤，请让“张前经理”绳之以法，让行业干净一点，不要像这个mensonlaw这样，敢说不敢做，纯打嘴炮。他说我是“张前...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 这个人不敢回应，造了谣拉黑我当个缩头乌龟，跟黄董秘一直缩着的行为何其相似。这造谣手法，你以为我不会公布自己名字，就随便编一个不知道是不是泰禾的人名来造谣我？我就要求你把“我”送进去，你发现这事儿太难办了，送不送的进去那个张前经理另说，关键我这样子不像是他...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 请继续怂，继续编瞎话，请公布我“张前经理”的信息和案底并把我送进去，我若是“张前经理”在此郑重声明，不追究网暴我的责任，并接受法律对“我”在泰禾犯下的过错的制裁。 查看图片//@地产大夏:$泰禾集...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 我这个人从来不喜欢做激进的事情，但是今天，没办法，我们来父子局吧，你不要说你没时间收拾我。我暂时当一次“张前经理”，请泰禾的人员以公司名义找“张前经理”谈话，让他停止在网上的对泰禾负面言论，否则就将“张前经理”上报公安机关，绳之以法。警告后，如果地产大夏...

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$泰禾集团(SZ000732)$ 你终于暴露了你是泰禾的员工，我理解你，来吧，跟大家公布我的姓名，照片，联系方式还有所谓“案底”等所有信息，如果你公布错了，到时候出现的任何一切问题你自己承担，到时候你如果证明我是谁成功了，我自愿被你们所谓的罪名送进去。但是拜托你们用心点，还我是泰禾的人？...

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回复@mensonlaw: 你这么确定我是谁的话，那我就替这个“张前经理”授权，可以公布“我的”信息，并且人肉我，但是你要是确认错“我”是谁，出现的一切后果你可要自己承担哦//@mensonlaw:回复@地产大夏:你在上海区域公司为何被辞退，你敢说出来吗，没让你坐牢，泰禾已经是放你一马了！