爱求知的蜗牛

新市场，算力中心液冷需求

刷到一个关于全国算力中心规划布局的视频，顺势想到了空调企业的机会，不知道它们的技术和产品配套做得怎么样了，于是收集了一些案例看：
案例1：美的 - 中国电信大湾区首个大规模全液冷智能算力数据中心
“ 5月22日，中国电信粤港澳大湾区首个大规模全液冷智能算力数据中心在韶关正式发布...

如何看待重庆啤酒的高ROE

上篇帖子（网页链接）试图探索一下重啤超高ROE（60%+）的原因，结果给自己挖了个坑，坠入一堆数据和概念里脑壳痛……刚才突然想到何必傻傻陷在ROE里呢，作为投资者我们应该关注的是‘投资回报’啊。
ROE（净资产收益率），净资产 x ROE = 净利润（收益），这个...

浅析重庆啤酒的高ROE之源

（注：本贴首发于2024-7-19，后经评论区的讨论，发现原帖的一些观察盲区，单独补充记录于文末，原文未做修改。所有错处均作为个人学习提高之用。感谢球友们参与讨论。）
作为外行，观察啤酒行业时有个大大的好奇——为何重庆啤酒的ROE（63.7%）可以做到青岛啤酒（16.1%）的4倍？
靠想象力...

讨论

一个品牌有没有核心科技是一回事，消费者在不在乎核心科技是另一回事，两个简单的指标：
①消费者是否愿意支付溢价？（以获得更好的质量、更省心的体验等）
②消费者在复购时是否对品牌忠诚？（满意到懒得再冒风险尝试其他品牌）
如图，在空调领域，格力拥有显著的高毛利率，说明客户...

讨论

哇哦，新纪录！据说2000年西大互联网泡沫高峰时，这个值才183%。

讨论

2024H1业绩预告，
京东方：净利润 21-23亿，扣非14.5-16.5亿
TCL科技（显示业务）：净利润 25.8-28.8亿，扣非未知
彩虹：净利润 8.5-9.5亿，扣非7.5-8.6亿
———
看净利润，BOE表现不太理想，不过先不着急下判断吧，对经营现金流和自由现金流这两个数据更感兴趣。

讨论

思考一下航运的两个极端：
最赚钱的情形 → 世界不太平+运力不足+贸易繁盛
最不赚钱的情形 → 世界安宁+运力冗余+贸易萧条
分拆看上述三个因素：
①太不太平属于国际博弈，未来5年能消停吗？
②运力不足是刚性的，而运力冗余则是可调节的（船司可控投放量）。
③当前已经...

海控的对外投资

粗粗整理了一下海控的对外投资，感觉这已经不是企业层面能做到的发展，而是一个更高战略通过企业实现布局落地，即“ 经济强国必定是海洋强国、航运强国 ”。
2008 - 中远集团中标获得希腊比雷埃夫斯港集装箱码头35年特许经营权。
2016 - 中远集团和中国海运重大重组
2017 - ①参股青岛...

讨论

2024H1 风电发电量/售电量（单位：亿千瓦时）
龙源（发电量）：316，同比减 -4.6%；
三峡（发电量）：231，同比增 12.04%；
华润（售电量）：224，同比增 6.9%。

讨论

#复盘# 现在回头看上半年的两项清仓决策：
① 21.6止损隆基，亏损-24%
② 42.0止盈神华，盈利34%
止损是正确的，如果23年下半年就下决心损失会更小，但人往往厌恶损失又期待反转，结果越拖情况越糟。
止盈却没必要，虽然神华今年业绩有所下滑，但8%以上的股息率、稳稳的分红现金流...

讨论

#冷知识# 新疆喀什到伊朗首都德黑兰的距离约2850km，比喀什到西安的距离（约3750km）要近得多。

讨论

#数据# 平常看到的人口婚姻数据通常是一年的数据，或者年与年之间的比较值。周末突发奇想拉了一下【2005-2013】及【2014-2022】这两个‘9年’时段的‘求和值’。
【2005-2013】合计：
Σ初婚人数 = 1.84亿人
Σ离婚人数 = 0.45亿人
Σ再婚人数 = 0.22亿人
【2014-2022】合计：...

讨论

平常不关注A股大数据，刚才心血来潮拉了一下实时数据有点吃惊：市值＞500亿有240家公司，而＜25亿竟然有1666家。

讨论

网上看到一句话：“出来混迟早是要还的。注意，是混。你不是混，怕什么？”

讨论

在读一本书，里面有两个观点挺有启发：
①你的买入是另一个人的卖出，在每次交易前，除了思考自己的决策，也可以换位想想对方的内心OS，是忍痛割肉？还是窃喜割韭菜套现？
②在一家公司业绩大涨后，关注一下管理层的态度。是得意/吹嘘/画大饼；还是给投资者泼冷水，提醒业绩不可能年年如此...

讨论

后地产时代的机会🚗

讨论

市场先生的心思难以琢磨，觉得高估的公司屡创新高，觉得低估的公司却跌跌不休，让人好不郁闷。所以聪明的办法是把注意力转向投资回报率%(=每股收益/股价)和股息，从喜怒无常的市场情绪转向可衡量的基本面和现金流。

讨论

另一个曾经观察到但没抓住的机会，路人甲的命 [摊手]