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就如右边这个我写在今年2月6日的帖子说的那样 - "只要能持续重大创新下去,NVDA的故事即使做到全球市值第一的那一天也不会完。"最近大量关于NVDA的怀疑开始涌现,且大部分芯片相关公司的财报即使超预期股价也是大幅下跌的居多,相当部分的分析师不断调高NVDA的目标价结果把自己都给调怕了(哈哈哈,比如Susquehanna的Chris Rolland等),更有不少重量级人物也公开发表谨慎看法,大量之前投机心态浓郁的NVDA投资者终于开始失去信心并退场,而我觉得这可能是近大半年来,NVDA财报前最好的setup(当前NVDA的股价在882美金左右)。NVDA的2025未来已来,感谢股市是一个永动的未来计价器(discounting machine)。//@StevenLH:回复@翻番:颠覆式创新,尤其是百年难遇的颠覆式创新,出现时,对于龙头,投资者不需要也不应该去太关注业界博弈方面的细节。那些留给追随者或者企图追随者甚至是假李逵们即可,只有他们才需要关心这个。真正的龙头应且只应关心一点,即持续重大创新!
NVDA作为gen-AI的龙头,走到今天,唯一对其自身造成威胁的就是,它无论出于什么原因不再持续创新了。然而这点当前完全看不到。市场看到的反而是其比历史上更加快速地推出新代际产品,比如下一代的GPU B100将在今年6月即推出,远远快于其自身历史上产品迭代的速度。定价,利润,产能出清等等都是持续重大创新的结果,对于龙头来说,根本不是需要去烦恼的问题,这些丢给追随者去烦恼吧。
不断奔跑,持续创新,就能持续将背影留给对手,而且会省去很多烦恼。追赶别人,尤其是无非望其项背式的企图追干才是最累的。只要能持续重大创新下去,NVDA的故事即使做到全球市值第一的那一天也不会完。
$AMD(AMD)$ @娴熟 @翻番 求大佬们点评下Q4和24Q1