逍遥的求索者

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今年的教训：
1.择股在大处着眼要符合国家战略，占主线；
2.择时上，买点更重要，严苛的买点才能占先手；
3.仓控上要严格执行分仓；
4.对指数的分析重视了中长期，轻视了短期，这对择时的胜率有很大影响；
5.去杠杆。

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唯二的指标

周末随想

1，国内市场对有效性非常重视，但对安全性重视就弱了很多，对用药方式或依从性基本上是忽略的，这种认识也不仅仅局限在投资者层面，在药企层面也是这种认识，典型的例子就是去年HR那个笑话，仅以首付款计算，“中间商”Aiolos Bio在5个月时间已经赚超45倍的差价。所以网络上才会有11417与2575之争...

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维持原结论，美股的表现是对美联储唯二的重大掣肘，AI爆发的副作用就是美股走牛和相关产业高景气，这一方面能使美联储放开手脚应对通胀，另一方面产业的高景气也在一定程度上加速了通胀。
现在AI炒作基本见顶（当初3.8英伟达那根天量阴线，多方找各种理由辩解，包括跟思科的论战，这些在产业层...

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时间紧任务重，各地同时抓紧落实

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这回关注度低了

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都不错

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这人本末倒置了，电池、电机、电控、充电桩确实是国内领先，但这是国家大力发展电动车几年之后的结果，并不是原因，最开始是特斯拉、日本领先，这人脑子确实不灵光。

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全是一帮墙头草，年报出来，抱怨、批评、谩骂，其实都是在南辕北辙的吹毛求疵，说明会上大俊再一次强调cxy最重要的是确定性“10亿美元10年时间去修一个机场，回报会非常确定”，有几个人听？
全都是去你MD答非所问、公司能力差、康方药卖的好、百济进度快，云云
骂了两天，反...

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回复@蓝远: 不是推销啊，解决痛点，支付、赠药等痛点。//@蓝远:回复@逍遥的求索者:国内处方药禁止药企向患者直接推广的。

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达雷木单抗没进医保，剩下几款药王进医保也都是乙类药，包括耐力克，这就意味着病人自费部分还要自掏不少，年费17万自负40%的话还需要自负6.4万（当然这几年各地zf主推的健康保其实能覆盖自负部分的大头儿，但健康保目前的推广力度相较医保还是差太多了，了解的人太少），这对国内大部分人群来说负...

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$灵宝黄金(03330)$ 也是风口上的牛

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金矿

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风口上的牛

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好久没看了，还是很坚挺的

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回复@人比黄花瘦-hlm: 康方哪款药？我没仔细了解，也是像耐力克一样只是极小的适应症进医保，同时因为药效好在超适应症卖被ff精准狙击了么？不要只比上市时间，老杨不是解释了，单单看进医保的适应症人群是在稳定增长的。//@人比黄花瘦-hlm:回复@逍遥的求索者:康方的药上市更晚，为啥没影响？只要...

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市场转折总在情绪转折处

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回复@_eerT_: 是个，这是个问题//@_eerT_:回复@逍遥的求索者:这种东西最好财报前说，而不是预期miss了再找补

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$农尚环境(SZ300536)$ 企稳了

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$康方生物(09926)$ 企稳