股海钩沉01

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回复@四月鹿: 海外增大内层砂出货，很合逻辑//@四月鹿:回复@牛六年:石英炒作的逻辑已经过了。
你要分两个方面看，如果你是做石英砂进口贸易的，你是能赚钱的。因为现在能大批量供货高品质的石英砂矿源不多，且限售，因此赚钱。
而如果你说的是炒作石英股份，那么时机已经过了，石英股份的...

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富的地方胜出

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回复@QiQindl: 都是N型多//@QiQindl:回复@股海钩沉01:中环的 n 型多啊

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一只坩锅3万，一吉瓦至少一千只坩埚，估计三千万，楼主少算了一半？

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这个说法不认可，怎么是中环要把专业化厂逼到墙角，难道专业化硅片厂只有中环一家吗？

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电池高效，好的硅片是基础，好硅料又是好硅片的基础，都是必要条件，但不充分

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有点矛盾，既然仓库中堆满了硅片，那就不可能有多少闲钱了，如果有闲钱，那就还是卖出去了，至于亏不亏，亏多少，这个待定。

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回复@波动抽利: 什么情况？目前也是归母利润占比57.8%，不是100%，分出去也一样，该有的权益一样有，这个是没区别的。//@波动抽利:[该内容已被作者删除]

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回复@Dao6: 发出商品后，拿到60%了，给不出尾款那部分，也不会亏，就算白干了吧//@Dao6:回复@知风读财报:晶盛的估值还是比较低了，有一定性价比。 就是感觉确定性还差了点，一是光伏目前的大环境，还有存货，虽然是生意好的表现，但采购方亏损给不了尾款，实际上是亏损的。还有现金流也是个问题。

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还有350GW的硅片设备等待计提报废，这些都是因为炉膛尺寸不够，不能拉大尺寸吗？请问硅片环节的老设备中，有没有不适合生产N型硅片的？

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谢谢分享，请问这个访谈在哪里能看到原文

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回复@王利群Alex: 我指的是说晶盛的估值，北方华创高也许有大基金进驻的因素//@王利群Alex:回复@股海钩沉01:$石英股份(SH603688)$ 石英砂价格。没啥变化啊 查看图片

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请问哪里有录音，文字看起来太费劲啦

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请问2024Q1美晶的盈利是刚更新的吗？

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回复@王利群Alex: 估值不同可能有半导体大基金没参股的因素//@王利群Alex:回复@宁静致远的华:石英股份和晶盛机电，到底按照半导体给估值。还是按照光伏给估值，北方华创很多设备收入也是来自光伏行业。晶盛机电比北方华创便宜多了。按照光伏给估值才10倍市盈率，半导体可以给40-60倍市盈率。

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回复@多多指教股市小白: 这段话没看懂，这个“从来没在他们那边验证过的设备商”，是指奥特维，晶盛，还是其它？//@多多指教股市小白:回复@多多指教股市小白:那个高管收了别人的钱，把订单给了一个从来没在他们那边验证过的设备商，结果被告到老板那边了，结局就是被赶跑了，订单取消了，现在开始...

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回复@永右上: 我不是业内人士，也是个人推断的，这几年总规模扩大的比较快，回头咱们也统计一下，非中环收入的绝对值变化情况，共同学习//@永右上:回复@股海钩沉01:这一点确实是我之前不了解，从您这里学习到的。

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过去的联合创新，大多在中环产线，现在晶盛有自己的创新平台，第五代单晶炉，客户可自加外挂，这样就与中环的工艺分离了，应该是大大消除了其它客户的疑虑。

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跟中环的关系，我理解的相反，是对中环的依赖变小了，占比50%

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主要是对价格战背景下，下游用户推迟扩产的预期有关