之前在文章VR/AR距离全面爆发，还缺啥？中说过，这个主题要全面爆发，还需要大厂高调宣布重金投入，最少两到三家。之前字节90亿收购Pico，算是一家大厂的一半动作。为什么算一半呢，首先巨资收购，是比较大的举动，但是后续呢？是准备重兵压境，像脸书那样火力全开的推广呢，还是继续慢慢拱，不清楚，后续还需要看到有进一步的动作和声明。同时，其他大厂像腾讯，最近疯狂注册元宇宙商标，事已经在干了，但还没有高调宣布，这种事情就是必须要大厂们高调宣布重要战略，就类似之前做团购，各大厂宣布投百亿级资金来做，整个市场和产业的预期才会比较明确，情绪才起得来。这是从正面演进的方向来推，同时结合了必然的发展趋势、美国VR的发展进程、中美面对新一轮互联网浪潮下的竞争问题等综合判断的。
下面我们来试着用倒推的方式，来判断主题爆发的时点！
1.这是必然趋势，未来某个时点必然爆发，这个不再论述，相关分析可看文章末尾的系列文章！现在市场主要争议的问题是什么时候爆发，是很快呢，还是要如何如何。
2.这个行业我们可以类比智能手机的发展脉络，在结合中国目前的情况，从现在开始，这个行业往后发展，会有一些阶段。
第一阶段：字节已经有动作，后续动作跟进，其他大厂除小动作外也高调宣布VRAR元宇宙行业战略，其他中小上市公司自不用说，也会陆续动作，但此时，VR头显除Pico、大朋、爱奇艺等已经一直在做的公司，有一定的销量外，还没有特别大的销售数据出来。另外，各种媒体的报道会进一步增加，就像9月7-8号元宇宙大涨后各种报道，分析铺天盖地一样。此阶段定义为战略发布阶段。
第二阶段：各大公司宣布战略后，开始真正发力，硬件如Pico，在字节类似脸书的推广下，销量开始快速增长，因为目前的硬件水平已经不错，随着系统进一步优化，内容不断上新，各类应用加快适配，以2000多的价格，是完全推得动的。与此同时，各种游戏内容厂商在确定了发展机遇后，开始大规模招聘，从一些门槛较低的内容开始如全景视频，全景3d视频，中小规模游戏等着手，加速内容生产，此阶段VRAR元宇宙相关报道和新闻会铺天盖地，VR老用户以肉眼可见的速度看见内容上新，从现在的内容不丰富，到越来越丰富，品质越来越高，应用原来越多，这个阶段可定义为战略推进阶段。
第三阶段：VR销量越来越多，大致达到美国目前的销售数量和媒体曝光度。一方面美国那边销量从今年的800-1000万继续增长到明年预测值1800万，后年2600万，同时，考虑到脸书去年出来Quest2后，距离现在仅一年，就销售了600万左右，那么如果我们这边大厂开始大力推广，以目前我所了解的Pico的硬性条件，一年从数十万台上升到300-500万也问题不大，A股的上市公司如歌尔等，因为VR的快速发展业绩持续高增长，VR行业的业绩肉眼可见，同时，不少厂商也相继发布VRAR产品……这个阶段可以定义为战略成果初步体现阶段。
第四阶段：VR销量进一步大增，美国肯定是越来越多，中国则达到年销售1000万以上数量……这个阶段可定义为战略成果进一步扩大，大势已成阶段！
那么现在，我们来反着推，你觉得VRAR元宇宙何时会全面爆发？
假如第四阶段才全面爆发？如果你也看到这个方向，你自己觉得会等到这个时候才爆发吗？
假如第三阶段才全面爆发？也就是说，要发展到美国现在的样子，起码要到2023年吧，而同时，美国的销量可能已经每年2500-3000万台了。在这之前，我们能看到很多大厂高调宣布投入，很多上市公司成立子公司，投资虚拟现实产业，打造元宇宙，很可能针对虚拟现实产业的各类政策陆续出台，就像最近正对新能源和光伏各种政策不断出台一样。还有，明年苹果索尼脸书等都将发布VRAR产品，但我们依然憋着，就是不爆发！就是要等销售数据500-1000万了，我们才动，你觉得可能吗？
假如第二阶段全面爆发呢？在这个阶段上，我们能看到现有数据在快速增长，也能预期到未来会持续高速增长，同时，各类报道，新闻铺天盖地，在已经有不少大厂和上市公司宣布重金投入后，还有很多公司持续行动，从最开始的大厂，游戏公司，内容制作公司等，到后面影视传媒公司宣布制作VR影视等，到5G相关公司等不断宣说VRAR是5G在C端“杀手级应用”、要对云游戏，云VR的加大投入和支持等。因为大厂的推广，越来越多的地方看到VR的相关广告等，如电影广告，B站推广，抖音广告等。并且，如果这个阶段时间稍微慢一点，可能苹果等大厂已经发布了新品了。那么VRAR元宇宙，会在此时才全面爆发吗？
假如第一阶段全面爆发呢？这个阶段，硬件的销售数据确实还没有太多，内容丰富程度也还不多。不过我们确实能看到大厂们真正发力投入，真金白银的砸。同时，我们是明确能看到美国那边发展得非常迅速，不管是销量增速，还是内容的成长速度，还是各种新奇应用让人眼前一亮，还有如VRchat里面斗舞的好玩，如Roblox上亿用户，日活超4000万，每天人均泡在里面2个半小时，还有表情识别，手势识别，还有在虚拟空间开会，头显能识别出参会人说话的嘴型，各种手势动作……这个阶段，唯一的不足就是硬件销售数据不大，内容生态还不足！那么此时，市场会进入全面爆发吗？
第四阶段才爆发，不可能！
第三阶段才爆发，也基本不可能，这就像新能源车，我们憋到今年才爆发。因为同样，去年新能源车销量很少，占比很低，以蔚来为例，去年才销售4.37万辆，市值就到了4000亿，而其他大一些的厂家，像上汽，通用，都是500-600万辆， 并且到现在依然存在电池续航不足等问题呀。而第三阶段的VR销售数量相比去年汽车之于蔚来小鹏理想等的销售，可多多了！
第二阶段才爆发呢？有可能要等到这个阶段。这个时候各种大厂的动作，媒体的宣传，市场的讨论度都极高，并且因为市场各方的全力推进，各类销售的数据确实能看到倍数级增长，虽然基数还不是很大。不过鉴于方向的必然性，倒是类似去年新能源车的情况，也是基数并不大，但是销售明显增长，未来一两年能预期到倍数级增长，再往后数年也依然能高速增长，所以去年新能源车在电池技术和成本基本到位，销量开始有所增长，趋势成型后，便开始暴涨，相关公司市盈率都是百倍，数百倍级，连市销率也大的惊人！
第一阶段就爆发呢？其实主要就是考虑是第一阶段还是第二阶段爆发的问题。第一阶段各大厂的大动作，众多上市公司的动作，还有各类媒体自媒体的报道会相比9月7-8号呈倍数级增长，如果说9月7-8号是一股大浪，那么这个阶段的媒体曝光率，市场讨论量会像涛涛江水，连绵不绝。9月初在字节收购Pico的消息和中青宝，宝通一些动作的刺激下，就火了一把，如果市场上真的再有其他多个大厂，众多上市公司等陆陆续续的消息刺激下，整个元宇宙队伍展现在市场面前的就从几个零散的点，发展成了一个面，并且这个面还在不断扩大。与此同时，消息的连番刺激必然给市场带来活跃度，即便暂时不到全面爆发，群体性持续大涨，盘面上也能出现连接紧密的活跃，板块性领涨，以及部分龙头股短期的巨大涨幅，市场的注意力会持续聚焦，而当市场关注度聚焦后，尤其游资这种需要有热度，打板能有接盘的资金便会更加活跃，进一步推升市场热度。这样想来，整个市场要憋过这一阶段，挺到第二阶段才全面爆发，还挺不容易的！这个阶段某个时点起爆，概率最大！
今年整个互联网行业，包括传媒娱乐行业都在反垄断，在整顿肃清，本来9月7-8号热度很好的，按理说还能再多活跃一些，结果直接遇到收盘后腾讯网易等被约谈的新闻，火一下就灭了，而后续几天中概股一直很冷清，热度就没有接上来了。对于约谈腾讯网易的事情，其实还是今年整个互联网反垄断的延续，事情还没到结束的时候，9月7-8号的发动虽有短期消息刺激，但中期互联网的事情还有阴霾，所以持续性不强也正常。
然而对于互联网科技行业，包括传媒娱乐行业，以后一定还要继续发展。互联网科技代表未来毋庸置疑，传媒娱乐从15年暴涨，产生了一堆并购商誉、一堆乱七八糟的事情，后续几年一直在出清，然后又遇到疫情影响和今年国家大力整顿，日子挺难过。但是精神生活离不开传媒娱乐，文化输出离不开游戏影视，这点大家可以想想自己，你在某个时间对美国牛逼美国好的感觉，是从哪里被影响的？不就是影视游戏这些大众娱乐吗！中国还有几年就要成为GDP世界第一，文化输出，提升国际影响力必须加速推进。这几年众多资本就在窝里瞎搞，如今这么整顿一番，摆正风气，定好方向后，未来数年政策必然还会大力支持，届时，我们将看到更多如《流浪地球》、《哪吒之魔童转世》、《王者荣耀》、《原神》等佳作问世，向世界更多更好的展现中国大国形象，科技实力和深厚的文化底蕴。
所以，等今年这一波整顿过后，未来相关行业便会迎来更健康，更有活力，更有担当的发展阶段。到时候舆论导向会转向正面，政策也会大力支持，行业再度欣欣向荣。这种局面下，再出现一个大机遇，大家撸起袖子干，那便是天时地利人和！
不过，我们在论述的时候，一直说的是爆发时点的问题，难道VRAR元宇宙就不会不爆发轰轰烈烈的行情，像人工智能，物联网等那样? 他们虽然也快速发展，耳熟能详，却没有主题性的大行情，而新能源车，光伏，09年的智能手机，13年的手游等却有呢？VRAR元宇宙，会爆发主体性大行情吗？为什么？我们下篇文章再来讨论！
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