VR/AR将是未来一年最有可能爆发的巨大风口!

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在开讲之前,先看看去年到今年美股暴涨的几个标的:

RBLX(Roblox),最火的元宇宙概念股,去年估值40亿美元,现在567亿,涨幅1400%;

KOPN(高平电子),出了AR眼镜,这两年最高涨幅7000%;

VUZI(Vuzxi),也是出了AR眼镜,这两年最高涨幅3700%……

实际上每一段行情,市场都会有热门的或者主流的板块,像19年至今,最火的板块有芯片、白酒、食品饮料、医疗、新能源车、光伏、还有最近年吧的医美,但是,目前这些板块都面临一个问题,就是涨幅十分巨大,估值已经很高,还想要他们在大幅上升,恐怕是很难的!有的板块因为超高的增速,还能继续保持不错的升势,但有的板块未来不少时间恐怕要进入修整期甚至泡沫过后的长期调整。

那么,未来行情谁来接力?谁有可能成为后续的有一个大风口,引领市场前行?

放眼看去,VR/AR最有可能!

首先,VR/AR这个是必然发生的趋势!就像电动车技术成熟后会替代燃油车,因为有更好的动力和响应速度,更舒适更省钱更环保,可以和自动驾驶车联网配合产生基因变异;就像光伏技术成熟成本降低后必然大规模普及一样,既环保,又能解决资源分配不均带来的种种问题,因为有的国家很穷,没有石油,没有煤炭,甚至连水也没有,但起码有阳光!

VR/AR必然发生,也是遵循人类发展的规律——把互联网从一维二维向三维转移,高维度对于低维度是有碾压性的优势的,就好比从没有收音机到有收音机,我们可以从无到有接受外界信息;从收音机到电视,我们可以从单独的声音升级到声音加画面双维度或从卓别林的默片到有声电影的维度提高;从黑白电视到彩色电视的色彩维度的增加……为什么人类科技会有这样的发展趋势,为什么人们相对收音机会更喜欢电视,为什么人会更喜欢有声电影和彩色电视而不是无声电影和黑白电视?原因都是因为我们真实的世界就是三维的世界,我们有各种知觉,我们习惯并喜欢真实的世界,我们从基因上已经决定了我们的喜好,越是接近真实世界的东西越让我们“身临其境”,身体有感知,体内有反应,多巴胺、内啡肽、肾上腺素、催产素、性激素等等会在适当的时候释放,让我们产生真实的奇妙体验,而过于虚假的东西不会让我们身体有如此反应或者体验平平,就好像吃美食和嚼蜡的区别一样,喜厌立显!而VR/AR之于现在的一维二维互联网,便是来自三维的高维攻击!是发展趋势,胜利也是必然!!

其次,为什么说未来一年VR/AR很可能爆发?因为很简单,硬件水平到位了!!!其实VR这项技术数十年前就已经出现,但迟迟没有动静,直到脸书收购Oculus后开始发热,到2016年阶段性爆发,但是没过多久又沉寂下去,根本的原因就是技术水平不到位,体验太差且价格昂贵。用过当时的手机盒子的同学应该都知道那种感觉,十分明显的沙窗效应,分辨率太低,晃动太大头晕得很,稍微好一点的PC机,又太贵了,并且沙窗效应依然明显。这样的硬件水平不可能有大规模的普及,连技术发烧友都直呼难受,况大众乎!

我买过一个手机盒子,效果太差,体验了一段后,吃灰了!今年初看到Oculus大卖,微软和军方签订巨额合同,意识到技术可能成熟了,然后专门到外面的VR体验店去体验了一把。因为对于VR水平的印象主要还是手机盒子的水平,所以到线下体验HTC的机子后,发现沙窗效应依然有,但是不那么明显,最关键的是,图像的稳定性极强,就是说用手机盒子看的时候,因为手机陀螺仪的水平有限,在使用的时候,画面中本来不应该动的东西依然会晃动,比如说地面,远山,树木,当你在晃头的时候,他们还是会晃,这就会造成极强的眩晕感,而我在体验店体验的时候,戴上头盔进入画面,看见远处的地平线和山脉,我故意晃动脑袋,发现他们在原来的位置完全不动,死死的,这就和真实世界的体验一样了,眩晕感顿时没有了。

鉴于对VR可能爆发的预感,也想把握这个特大的机会,于是准备入手Oculus Quest2,当询问了价格都准备下单时,发现Pico Neo3马上就要发布了,于是下来了解了Neo3的配置,对比了Quest2,发现基本差不多,因为Quest2需要科学上网等问题,于是在Neo3发布的当晚0点过了3秒完成下单,并拿到手体验——这个体验大大超过了我的预期,几乎完全看不到沙窗效应,只有在专门仔细看的情况下,才会发现像素点,也就是说画面已经非常清晰了,如果完美真实是100分,这个画面在比较了之前的机器后,起码能打80分,手机盒子是30分,之前线下体验店的画质是65分!尤其Neo3里面自带的一段4K体验短片,非常清晰,仔细看还有像素点,但如果现在机器4K的分辨率再往上升一级到8K,那就极棒了!综合考虑到Quest2的大卖,自身对于Pico Neo3的体验,我判断,硬件技术确实已经过了临界点了,达到了走向普及的要求。而美国脸书大力推广Quest2,去年一个季度销售超200万台,今年有望达1000万台的水平,而一旦达到1000万级,众多的用户便能支撑内容生态开始加速发展,而近来内容方面超百万美元收入的游戏数大增,甚至出现一亿美元收入的游戏便是这个正向循环开启的证明。

美国从去年4季度便开始大热,除了脸书微软、苹果、Snap、HTC、腾讯、索尼、LG、华为等对VR/AR和元宇宙方向表达了极高的重视,今年以来也动作频频,大力下注,充分证明了这个行业的前景和巨大想象空间!

国内方面,Pico Neo3的水平和Quest2相当,已经没有问题,不过内容方面还落后不少,相对来说还比较匮乏。主要是因为国内没有像脸书那样的巨头来大力推动头显的普及,这是国内公司的一贯作风,就像苹果手机一样,总是等别人跑通了,清晰了,再来发力。而最近美国方面的硬件销售数据和内容生态的快速丰富和热卖,加上大家对于元宇宙的重视和对于VR/AR可能成为下一代交互设备的认知,我想很快众多巨头便会开始发力!

而就资本市场而言,千万不要想着等国内各方面生态什么的都比较完善了才去买股票,大家没那么傻,美国方面已经跑出来了,方向确定得很,机会也大得很,大家一定会打提前量。这个提前量有多大呢?大家可以想想电动车,去年电动车爆发,国内新车销售比才5%,欧洲最好也才接近10%,并且很多车都是运营车,还不是家庭购车,如果你要等到电动车销售比提上来才动手,这个机会肯定是抓不住的。真正引发电动车爆发的,就是电池成本的大幅下降,特斯拉Model3平民价格的大规模量产,成本下来,量产解决,针对燃油车的巨大优势,这就足以证明这条路通了!而现在VR/AR方面,美国跑得飞快,众多巨头加速布局,Quest2三季度就大概能看到全年1000万级的销量,同时内容方面必然再创佳绩,这个信号就足够证明这条路通了!而国内目前热度还比较低,巨头动作还缓慢一些,我们给他们年吧的时间,落后美国一年半两年,也该动了吧?2014年3月26号,脸书收购Oculus,我们15年5-6月虚拟现实开始发热,到16年3-4月达到极致,也就是一年半左右的时间,并且那个时候的虚拟现实基本是啥都没有,相对现在已经很好效果的硬件和内容的快速丰富差多了,那个时候咱们A股都能爆热,就不要再为现在国内内容生态的不足担忧了,因为只要硬件过关,内容生产真的太快了,资本一旦发力,大批的内容也就是年吧就能实现的!!

VR/AR是我能看到了近期最可能爆发的巨大风口,我依然认为会出10倍级的个股,5倍的个股会很多,并且是一个超大的板块,还有其他能打的吗?欢迎分享讨论!

 $歌尔股份(SZ002241)$   $水晶光电(SZ002273)$   $腾讯控股(00700)$  

 #vr#   #VR社交#  

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全部讨论

李_律2022-04-03 12:36

视觉中国也是核心标的吧

herelbx2022-04-01 15:11

好的 谢谢

诺为投资笔记2022-04-01 13:56

直接搜pico就能搜到官方号

herelbx2022-04-01 13:36

抖音直播卖PICO吗?哪个号呀,楼主,夏天准备买一个

一朵芋头2022-04-01 13:22

追高了丝路T T

诺为投资笔记2022-04-01 11:23

恩,现在便宜很多了,今年PICO出货从100万也上调到180万了,我看头条或者抖音直播卖货搞得很火热。

最近手机出货明显疲软了,手机创新也越来越难以吸引消费者更新换代,这些巨头们迫切需要找到新突破口

无语5552022-04-01 11:15

歌尔现在不错啊

诺为投资笔记2022-04-01 11:09

元宇宙最近一直都活跃着,就算之前大盘暴跌时都偏抗跌,只是最近整体市场人气差点,所以没有太大表现,等指数真的调整结束的话,元宇宙应该还会大热。

$丝路视觉(SZ300556)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $歌尔股份(SZ002241)$

archie-li2022-02-04 05:03

元宇宙

诺为投资笔记2022-02-02 20:57

涨幅不是决定买不买的原因吧?想想腾讯苹果这些