$振华重工(SH600320)$ 买入观察仓二十年的设备更新大周期，上次繁荣是04-07年整整二十年了最近几年集运油运甚... - 雪球

作者：轮船小水手

发布于:2024-04-08 11:02

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$振华重工(SH600320)$ 买入观察仓
二十年的设备更新大周期，上次繁荣是04-07年
整整二十年了
最近几年集运油运甚至造船都炒了一遍了
最近看新闻拜登说设备更新可能不用这家的设备，看得出来港口设备更新周期似乎真的要来了
全球市占率70%以上垄断龙头
股价在下面横了n个季度了，符合时空价趋
自从上次大周期后一直维持微利或不盈利十几年，保证了市占率的提升，这就是重资产周期股的护城河
人生能有几个二十年？
股价在底部，插个眼先

精彩讨论

轮船小水手04-11 10:38

啊这

天空海阔任你行04-08 11:44

之前研究过，但是感觉周期高度不确定，因为这个票不好的地方在于利润滞后，而且设备有毁约的风险，08年就是被毁约了一批海工设备，导致缓了好几年才缓过来。而且现在中国的设备需求不确定，高度有点看不懂，不过如果反转，肯定是有的赚的，只是这个节点，我更看好猪肉

轮船小水手04-08 11:27

当时在底部布局海控的时候，算过集运周期大概12-15年，本打算埋伏三五年，没想到刚买大周期就来了

牛股永相随04-08 11:11

商业模式不行，现在估值也高，即使盈利回到07、08高峰，一年能赚25亿，按现价也是7pe，感觉空间不大。何况还有西方世界的禁用，君子不立危墙之下。

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轮船小水手

04-11 10:38

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啊这

牛股永相随

04-08 11:11

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商业模式不行，现在估值也高，即使盈利回到07、08高峰，一年能赚25亿，按现价也是7pe，感觉空间不大。何况还有西方世界的禁用，君子不立危墙之下。

04-08 11:24

二十年这个周期来自哪里呢，我查阅很多资料，25年以上的说法比较靠谱，这差5年时间可不短啊

翻倍不走然后亏回去

04-08 11:06

拜登说为了国家安全尽量不使用中国设备，新闻随便查

喜欢粗去玩

04-11 14:27

国电又起来了，不知道这次是否直接到 6

04-09 06:15

要用发展的眼光看世界，东南亚，南亚，南美，甚至非洲，过去、将来不可能一直都原地踏步吧，所以，不能简单的和2008对比

04-09 00:30

最近各种政策发展制造业，有什么指数是受益的吗

一个人的朝圣231

04-08 11:21

有眼光

04-08 11:12

已跟买！

避风塘少林寺

04-25 06:24

做做梦就可以了😌