$迈瑞医疗(SZ300760)$1. 商业模式优秀：毛利率65%，净利率31%，ROE 33%，几乎没有有息负债，累计分红募资比大于4倍。2. 创始人持股45%，管理层与小股东利益一致，分红力度大，暂时没有查到什么黑历史。3. 医疗器械门槛高，有规模效应，客户切换成本高，因此公司护城河也不错。4. 因为老龄化、国产替代和出海，未来增长潜力大。IT业务也有潜力，人工智能的大饼与医疗也有想象力，当然这些想想就好了，目前还不靠谱。5. 估值不算低，但是处于历史低位，此时入手似乎不算太坏。