dollar_zhang

今年大败，没有总结，只有忏悔

靠运气赚来的，靠实力输了回去。

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周末还感觉看到一丝阳光，没想到，周一以大阴线收。。。。
而金斯瑞这种更弱，连反弹都没，基本最低价收。。。
大部分回药明了，总体上我觉得利空出尽的概率更大，而法案留了其他实体清单这个口子，意味着其他生物医药包括非cxo 以后都不会太太平。。。
从ah 价差上看，药明康德ah 价...

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回复@telyah: 传奇美股大跌，肯定也是无风不起浪。。。。担心，没必要，何况金斯瑞对比药明，没有调整到位，药明已经跌到17年的价格了，金斯瑞还在20年的价格。。。。
如果考虑法案名单中对其他实体的定义，其实大概率是可以包括进创新药企的，特别是那些需要拿到病人数据的。。。。//@telyah:...

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回复@ddd给v: 这个医保这个事情，我认为没必要有疑虑，就是仅仅包括政府项目，不包括医保，如果要包括医保何必给8年的时间让美国药企去换，他们在这个区间生产的药物如果不能正常走医保，这个跟禁止他们生产有什么区别。、。。。。
说到底还是美国药企自己的利益。。。。
至于8年以后，我...

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其实周末我还是挺担心的，法案的其他实体里面是给了一份 不定期更新的名单（包括定义和不定期由老美添加），这个名单里面是谁，其实都没有经过利空洗礼，我更怕的是会扩大到其他非cxo行业，毕竟很多公司其实也接触病人数据。。。

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下午按药明比金斯瑞跌多一个点的幅度换回药明，换出超过一半的金。
主要是我觉得法案最大的利空也就这样了，而金还有很多未尽的风险，比如如果今晚突然讨论到扩大制裁名单。。。。传奇业绩等等。。。
想要看到炒作的合成生物又基本跟不动，而合成生物也快要跌了。。。
算了，玩不来，...

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三个持仓里面，最无波澜的就是心通，但是流动性太低，也配置不了太多仓位，也正是因为流动性差，导致港股这轮其实反倒是先抬升这类股的价值，因为外资抛压会小很多。。。
药明今天的走势真是恶心到我了，正8 到负8 ，天地板。。。早盘闪过一丝做踢的想法，但是又想着还没到时间，在飞一会，没...

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没踢，我真是服了，要轮到反弹了，指数开始大跌。。。

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回复@Arsenal90: 这个网友提供的网址下方有该法案pdf的下载，美国人在法案编号的命名也是混乱的，法案编号又突然改成了8333，而在原先看法案的网站，8333对应的是另一方完全不同的内容//@Arsenal90:回复@金融街行藏:网页链接

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兄弟，我没有办法看到修改后的法案，有没有原文链接可以看？按你这个解释内容，要比原先流出的内容要好的多。。

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最新白灯 的制裁信息：
发起对新能源（包括电动车，电池和光伏等组件）进行提高关税。
并且最新的信息是将 医疗防护用品（没有更进一步的信息，应该是低端耗材）也纳入 提高关税行列。。。
制裁的范围越来越广了，最终100%脱钩能成吗？

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很多人并没有深刻理解我们的cxo 产业为什么具有不可替代优势：
1：没有一个国家具备我们这样大量的工程师人才。
2：没有一个国家能提供稳定的，重视版权的生产研发环境。
3：没有一个国家能有这么庞大的人口基数，提供大量复杂病种的临床患者。。。
4：价格，价格，价格。。。。

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春江水冷鸡先知。。。。

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为什么时至今日还有反智的在说制裁药明对其他cxo利好，除非你是非中的，否则就是整个法案限定的目标，区别仅仅是，药明被用来举例和作为特定实体（因为他合作的美国药企占比70%），而敌对国的服务外包作为其他实体，也就是，不值得一提，但是只要在敌对国，都在法案限制内，这个是 老美自己的媒体...

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当初，我们为什么投生物医药，就是因为看到了老美市场上那些伟大的公司和我们还有相当的差距，更看到了自身庞大的人口基数和人类对改造自己孜孜不倦的需求。。。 可以说，这是个永续的行业，最后，我们会被老美打砸抢从此一蹶不振还是老美已经是日暮西山的问题？ 时间需要多久？

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这个世界确实是朝着 脱钩演化的，当初定下来的 做中美竞争的行业，本质上是认为 老美好的，我们差的行业，会受到政策加持和鼓励，也是未来的发展方向。。。
半导体和生物医药，应该说是目前老美最核心最赚钱也是唯一能锚定其货币价值的板块，别跟我说ai ，这个离变成产业还差些时间（目前炒的...

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药明ard 昨晚上涨，讨论炸天，我没有能看到修改后的众议院版本法案，但是从外面流出的图片可以看到。。。
1：生物安全法案看起来并没有要修改回基因数据安全的范畴，依然在实体清单内加入药明系。另外，法案并不仅仅针对药明，只不过药明被列入特定实体，而其他实体则是含括了敌对国相关行业。...

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红利政策 把 港股一些被边缘化，流动性掉到极致的股票也拉动起来了。。。。
今天呷哺呷哺也是暴涨，相信心通也不远了，大概率这类已经到了退港股通边缘的品种，会抓紧在这个关口暴涨一波。。。。
因为其基本面并不差，也不是三无，很多都是在现金市值附近。。。。

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金斯瑞今天还可以。。。。换仓位置已经和要命已经拉开一个身段。。。。
而港股红利政策出来前后，港股通大幅度跑路，有点见光死的味道。。。
但是中长期，那些以分红为主的公共事业股应该还是会重估，特别是ah 存在较大价差的。。。
至于周期股那些，应该是要见顶了。。。

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红利政策一致下，港股部分还在低位的以派息分红为长期目标的公共企业受到追捧。。。