药明ard 昨晚上涨，讨论炸天，我没有能看到修改后的众议院版本法案，但是从外面流出的图片可以看到。。。
1：生物安全法案看起来并没有要修改回基因数据安全的范畴，依然在实体清单内加入药明系。另外，法案并不仅仅针对药明，只不过药明被列入特定实体，而其他实体则是含括了敌对国相关行业。
2：由于bio 组织游说及确实有难处，法案提供了从法案生效的60 天过渡期（特定实体）和 180 天其他实体过渡期。。。也就是说，从这里到法案真正落地，不会少于至少半年时间，即在法案落地后（+60天），签单都是有效的，且可以到2032年。
3：最后理解，在目前上看，老美无法直接脱钩我们的cxo 产业，这是不可否认的，但是他又不想自己的生产命脉拿捏在敌对国手里，所以给出了8年的产业回归期，但是这其中变数是极大的，因为老美实质上已经空心化，连波音都能外包。。。
其次，在他国建立相对应产业，目前看也是极难的，因为这并不是一个低端代工行业，而且印度目前受限于创新药皆可仿制逻辑，是没有大药企敢于给他干的。
4：放长期看，中美竞争进入白热化，此消彼长，或许8年后，最美好的市场在中国，而不是美国。。。一切想从老美口袋赚钱的生意，未来可能都变得很难。。。
5：最后我的一点担心，我担心药明老板有plan B 计划。。。。因为他完全有能力将药明拆成两个不同的实体。。。
$药明生物(02269)$
精彩讨论
dollar_zhang05-11 11:29很多人并没有深刻理解我们的cxo 产业为什么具有不可替代优势：
1：没有一个国家具备我们这样大量的工程师人才。
2：没有一个国家能提供稳定的，重视版权的生产研发环境。
3：没有一个国家能有这么庞大的人口基数，提供大量复杂病种的临床患者。。。
4：价格，价格，价格。。。。
与其说老美要打压药明，还不如说他现在的想法和我们当初没有自己芯片的想法一致，害怕
dollar_zhang05-11 10:58为什么时至今日还有反智的在说制裁药明对其他cxo利好，除非你是非中的，否则就是整个法案限定的目标，区别仅仅是，药明被用来举例和作为特定实体（因为他合作的美国药企占比70%），而敌对国的服务外包作为其他实体，也就是，不值得一提，但是只要在敌对国，都在法案限制内，这个是 老美自己的媒体已经解读过了。。。。
真正没太受影响的可能就国内业务占比大的，但是外面不能做了，那些原先看不上国内的，肯定也要回家卷了。。。
最后如果实在要找一家，可能就是卖猴子的吧，因为，老美也需要猴子陪伴，越来越像猴子了，上蹿下跳，认祖归宗。。。
宁静千觞05-11 09:47一个草案，还在更改期。说明这个是大的变数的。通不通过也是变数。
市场基本也在做最坏预期。直接把药明给判死刑。或者接近死刑。
现在只要比预期好的情况。就等于利好。只要不是1-2年就关了药明的生意都算好的。有大把时间调整。大不了相关工厂卖了。怎么看美国也不是想通通脱钩。毕竟不是高科技的行业，但是需要高人才的行业。
土老冒mew05-11 10:27第二点需要修改，是法案落地后有不超过120天给预算局、国防部等给出指导，之后不超过一年时间给联邦采购管委会修改采购条例，修改条例完，有60天时间正式执行
全部讨论
很多人并没有深刻理解我们的cxo 产业为什么具有不可替代优势：
1：没有一个国家具备我们这样大量的工程师人才。
2：没有一个国家能提供稳定的，重视版权的生产研发环境。
3：没有一个国家能有这么庞大的人口基数，提供大量复杂病种的临床患者。。。
4：价格，价格，价格。。。。
与其说老美要打压药明，还不如说他现在的想法和我们当初没有自己芯片的想法一致，害怕
为什么时至今日还有反智的在说制裁药明对其他cxo利好，除非你是非中的，否则就是整个法案限定的目标，区别仅仅是，药明被用来举例和作为特定实体（因为他合作的美国药企占比70%），而敌对国的服务外包作为其他实体，也就是，不值得一提，但是只要在敌对国，都在法案限制内，这个是 老美自己的媒体已经解读过了。。。。
真正没太受影响的可能就国内业务占比大的，但是外面不能做了，那些原先看不上国内的，肯定也要回家卷了。。。
最后如果实在要找一家，可能就是卖猴子的吧，因为，老美也需要猴子陪伴，越来越像猴子了，上蹿下跳，认祖归宗。。。
为啥美国制裁我们国内的科技公司这七八年了只制裁华为、中兴等十几个公司，联想、小米、阿里巴巴等公司十几年了不制裁？这名单加不进去？制裁不可能制裁全行业，只会制裁部分公司，他们国家这个业务不活了？全制裁他们喝西北风去？你可能会说是制裁全部生物科技，不不不，为啥是药明康德和华大基因，还没迷糊过来了？因为主要找了一个突破点就是基因业务啊，别的生物公司没有基因业务的怎么制裁？你可能会说后期加一个名单，不不不，这就又回到了我开头写的。
一个草案，还在更改期。说明这个是大的变数的。通不通过也是变数。
市场基本也在做最坏预期。直接把药明给判死刑。或者接近死刑。
现在只要比预期好的情况。就等于利好。只要不是1-2年就关了药明的生意都算好的。有大把时间调整。大不了相关工厂卖了。怎么看美国也不是想通通脱钩。毕竟不是高科技的行业，但是需要高人才的行业。
我认为法案最新修订版本，对药明系而言，属于中性，谈不上什么利好消息。
药明系花钱游说初衷是药明系在法案中除名，目前为止没有达到预期目标，只是给企业争取到了8年时间。8年时间，足够药明系全方位做全球化布局调整。最有可能结果是药明系实控人另起炉灶，再造一家企业专门服务美企客户。
第二点需要修改，是法案落地后有不超过120天给预算局、国防部等给出指导，之后不超过一年时间给联邦采购管委会修改采购条例，修改条例完，有60天时间正式执行
不懂生物医学的人在制定法律，
生物制造全球化很明显，不是芯片行业设备，软件，专利，技术，牢牢把控。
这第一步改最后肯定改成个漏勺一样。
我觉得怎么改都通不过，如果通过了也就不是美帝了。
脱钩需要时间好不好 苹果这么多年了 阿三这里才25%产能 还有他空心化 他可以外包给韩国日本台湾做 没看到三星生物吃到饱 韩国日本台湾会比我们差？我们现在所有东西都是靠他们建设起来的 给韩国日本台湾 美帝才放心