滚一个雪球 的讨论

发布于: 雪球回复:21喜欢:3
思绪回到2018年,当初也是在市场还没对竣工逻辑有所关注的时候开始默默的跟踪行业数据,才不断的确信难得的投资机会到来了……时间拨回到今年,已经有太多人已经对竣工逻辑不感冒了,甚至是很多已经跟踪多年的朋友,但“销售—竣工”这个常识性逻辑不会因为我们的情绪而改变,特别是在中国这样的国家,大面积烂尾是不可能发生的,那么多年积累的已售房产,最终都会迎来竣工交付的环节。而在情绪到达谷底之后的反转,正是我们投资者应该去追寻的机会,而不是跑在股价和信息的后面,这也是普通投资者的股市生存之道。

热门回复

其实这个问题需要分门别类的去看:1,纯看竣工需求的公司,就要看这一轮竣工可以带来的价值相对于目前的估值有多大的推动,更多的是估值修复。
2,除了中短期看竣工需求,还能看长期存量更新需求的公司。对这一类公司来说,这波竣工潮只是让它们度过空窗期的托手,一直等到存量更新需求大幅超过新房销售需求,这也是欧美发达国家走过的路径。
3,还有一种是本身有多元化发展规划的公司,地产需求只是当前阶段的主力,但未来新业务需求可以大幅补充地产行业下滑需求。
所以,单一的去看这波竣工需求可能并不是我想表达的思路,而是根据各自公司不同情况作出价值判断。

因为太多年了,住宅市场都在看新增面积,而常识告诉我们,未来一定会进入更稳定的存量更新时代,对很多企业来说这可能才是黄金时代。

阿亮也是这么说的,雪球傻韭嘲笑的也不少[大笑]

好的公司依然好,差的公司哪里来哪里去,大a所有的公司不都是这样,基本最后能长期斜率向上的很少很少。但是不影响这该来的一波流

2022-09-09 17:01

讨论下:即便来一波竣工高潮,大家都知道是一波流,会如何?

这也是家电、制冷剂的周期性机会[赚大了]

2022-09-10 20:22

新增市场后来者出钱,存量市场场内人出钱,动力小多了吧。单价下降吗?单价低了就没有10万亿了吧

对于投资者来讲,未必是坏事。
有一个过去5年剩者为王的行业,给投资者带去了巨额财富——白酒。

2022-09-10 10:46

网页链接

在这里,之前一个球友分享的,可以参考一下