默客冰

默客冰

12年、两次轮回皈依价投,从事并热爱企业研究。投资体系:价值+预期差

默客冰回复的提问

默大晚上好,能否聊聊$华帝股份(SZ002035)$ ,被这货磨了很久,竣工传到零售还有戏吗?[哭泣][哭泣]查看全文

他的全部讨论

做个记录,今天临时挪仓买入老板电器赌半年报。 1、建材就不说了,橱柜企业半年报和电话交流都体现出火爆的行情,橱柜工程业务加班加点,橱柜牌子多,虽然每家工程收入增速都大,但从工程占有率来看其实都不大,但厨电不一样,老板占了四成,去年又新增了产能,按道理二季度理应很猛。 2、近一周...查看全文

这份纪要有价值的信息还挺多,发布在平凡自由之路了(搜不到中文可搜:mokebing1)帝欧是最惨的建材股,希望预期的利空充分后反转。$帝欧家居(SZ002798)$查看全文

9月24雪球直播回顾:定制家居面临历史性机会?

9月24日晚上,在雪球举办了第二场直播活动,主题是《定制家居面临历史性机会?》。定制家居我跟踪了几年时间,前面几年整个行业从业绩增速到股价都很差,今年稍好点,不过近期一些主要公司股价调整幅度很大,考虑到行业现在处于一个比较明确的逻辑拐点中,未来业绩确定性比较大,非常值得关注。 ...查看全文

回复@悟空1983: 无C品牌不强,无B增长不快//@悟空1983:回复@默客冰:精装房是个行业大趋势,未来五年绝对是B端消费公司的天下查看全文

回复@STOPoxl: 目前估值已经体现市场知道的悲观预期了,所以安全垫还是有的//@STOPoxl:回复@默客冰:别急,在里面呆着,向下幅度不大了,向好起来幅度等双击查看全文

回复@豪座2019: 是吗,何时崩塌了,精装修不搞了?//@豪座2019:回复@默客冰:精装修逻辑崩塌了,赶紧跳出 舒适圈吧查看全文

回复@虎妈牛小妞: 是的,现在建立知名品牌更难//@虎妈牛小妞:回复@可不敢瞎说呀:现在信息爆炸,建立一个品牌的难度更高,反过来品牌的价值就更高了。查看全文

华帝股份的预期差

其实我一直是关注老板电器的,对华帝股份的印象也来自于对老板电器的研究,近期经常有些人问我华帝股份值不值得坚守,我才对华帝股份多看了一眼。 首先,必须通过一些简单的指标来确定华帝是一家好公司,否则就不用花时间去看了。华帝股份是一家好公司吗? 翻一下华帝股份的资产,总体感觉是很轻...查看全文

没错,滚大对圣象理解更深入//@星辉雪夜:好像发错了,是@默客冰[滴汗]查看全文

回复@不断复利的人生: 是么,那你搜索下mokebing1//@不断复利的人生:回复@默客冰:点的是添加。搜不到。我用别人的微信试了下也搜不到。你用别人的手机试下能搜到不,不知道怎么回事[哭泣]查看全文

回复@鉄掌水下漂: 是因为之前太懒了//@鉄掌水下漂:回复@默客冰:最近很高产,连续拜读大作[大笑]查看全文

回复@鉄掌水下漂: 对,你说的很对。老板给机会当然选老板,目前市场对90分选手给的估值可比80分选手高太多。而且老板今天透露出7、8、9三个月出货量同比20+%。//@鉄掌水下漂:回复@默客冰:谢谢冰哥,关注了公众号。 若预期差存在华帝赔率高,不过老板再回调一下,可能选他更好 毕竟确定性在 ,而且...查看全文

回复@不断复利的人生: 要点添加哦,不是在原来好友列表里面搜//@不断复利的人生:回复@默客冰:微信公众号怎么搜不到呢 查看图片查看全文

回复@两瓢: 老板也不低,恒大工程规模绝对量每年增长,今年占比20-30%//@两瓢:回复@默客冰:占比很高啊 老板电器很少 被错杀查看全文

补充个信息,华帝工程业务去年税后4.7亿,恒大占5-6成,今年上半年恒大占比降到4成。$华帝股份(SZ002035)$查看全文

我确实在雪球看到很多专业能力和执念一样强的牛人查看全文

太及时了,谢谢分享。查看全文

华帝的深度分析发布在“平凡自由之路”了,有兴趣的可以关注查阅。$华帝股份(SZ002035)$ $万和电气(SZ002543)$ $老板电器(SZ002508)$查看全文

定制家居行业面临历史性机会? 视频链接查看全文

我写一篇华帝的长文,留意公众号:平凡自由之路。 华帝就是要看在叠加了精装修的竣工回暖周期下,在哪个季度传导到零售端并在华帝股份的季报中体现,一旦业绩开始体现,预期必定发生反转,预期直接影响估值,如此便会形成业绩和估值的戴维斯双击。至于具体节奏,可能每个人都有自己的期望与预判,...查看全文

观点与市场完美契合查看全文

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