回复@雪月霜: 我不知道你是从什么角度判断的，我是从估值，景气周期所处阶段，以及猪周期不会再有三次探底来判断猪周期接近尾...

作者：梁思禺

发布于:2022-10-26 18:41

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回复@雪月霜: 我不知道你是从什么角度判断的，我是从估值，景气周期所处阶段，以及猪周期不会再有三次探底来判断猪周期接近尾声了，当然我一直说的都是个别小猪，其实我觉得目前猪周期最大的扰动数据还是农业部每月公布的能繁，任何观点都有被骂的可能，我之前看空帖子也一样被骂，这是不可避免得，有理有据客观分析就行，真理往往还是掌握在少数人手的//@雪月霜:回复@依茜而行:$巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$ $唐人神(SZ002567)$ 现在清楚当初为何我说鱼尾，不过因为你觉得我不懂养猪，所以压根没当一回事，确实我不懂怎么养猪，但是不代表我不懂猪周期，我一直说我不懂养猪的确是事实，有的猪肉股我觉得都快跌破你成本线吧 [捂脸]

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2022-10-22 09:30

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精彩讨论

雪月霜2022-10-26 20:21

而且这次去化并不充分，所以这次存栏快速上升，基本上意味着周期快结速了，我对猪周期没有任何量化，其实很多周期股很难量化，我以航运为例，高位和低位运费相差好几倍，成本周期高点和低点不一样，造船业和工程机械更难，因为周转率不一样，周期底部和顶部差距非常大，基本上我很少量化顶部能到多少，但是对于造船和工程机械，我看的是船龄和机械龄，因为他的主要需求是更新换代，这一点重汽也是一样的，对于煤炭和钢铁基本上需求目前是稳定的，但是因为都是大国企，而且退出成本太高，基本上没有政策，底部会非常长，这个时候就看国家调控，至于航运业其实就是供给，猪肉我认为是最简单的周期股，因为他就是个生理周期，猪肉从存栏到出栏有大约10个月的过程，这个时候会出现猪价下跌，存栏下滑，但是因为过去养的太多，导致去化的时候猪价进一步下滑，这样会加速下滑，而且养殖业风险太高，基本上去化会非常快，所以用不多久。这也是我敢在农业部存栏数据连续下滑2~3个月，就买进的原因，我认为任何去化不会超过20个月，基本上存栏开始去化最多10个月就开始上行，的确我是不信农业部数据真实数值，但是我看的是趋势，上行和下行趋势是无法造假

雪月霜2022-10-26 20:06

很简单，就是趋势，我所有周期只看供需，如果目前农业部能繁母猪存栏是高位连续反弹很长时间，大约从4月份开始，基本上可以判断明年节后猪肉价格开始下行，一旦距离下行不远，很多时候刘不重要了，就跟我判断航运业一样，为何我敢赌定集运下行而油运上行，其实就是供需，我猪肉并没有非常仔细计算，我重点不再猪肉，但是不影响我对趋势判断，因为周期股核心矛盾不是价格，而在于供需，这也是为何我对猪肉研究非常粗但是趋势把握还可以的原因

梁思禺2022-10-26 20:41

目前来看，能繁看趋势确实是正确的思路，看绝对值就会出问题

梁思禺2022-10-26 18:52

这个我之前已经量化分析过，巨星150，傲农200左右，华统180-200就是合理的了（不考虑接下来的增发），考虑的话150就合理

雪月霜2022-10-26 20:36

我觉得头均市值，其实只是种预期，很多时候计划并不能实现，当然我也确实按照这个计算估值，但是我认为结果偏差非常大，基本上只是预期，别太当真

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步战六班机枪手

2023-05-26 07:28

为啥炒猪股的喜欢互相骂互相踩互相鄙视呢？
大概资金少建仓重赔不起？比如贫苦的家庭犯摔碎一个碗都要吵半天，犯错成本太高。
根子上房还是缺钱，本来就钱少，更怕被套内心充满焦虑恐慌。
股民间的关系都莫名的紧张，每个人都很压抑烦躁，只要有一个人看空看错，就立马会引发持股人的谩骂。
心眼小，爱面子，嘴又毒，凡事以自我为中心，都希望能从其它股民身上获取情绪价值，宣泄内心的焦虑和恐慌。
可是炒猪炒周期，谁也不能凭空生出情绪价值，都一样的长期被套很苦，在忍受，都有一肚子的憋屈，凭什么要忍受别人的不可理喻?
所以，一点鸡毛蒜皮的小事就容易刺激到那敏感而又脆弱的神经，稍不留神就破口大骂。
略谈最近的周期股情绪
$宝钢股份(SH600019)$ $陕西煤业(SH601225)$ $牧原股份(SZ002714)$

岩先生2020

2022-12-27 21:13

梁总看好电商吗？觉得如何？

同人君

2022-11-28 15:24

没有梁大的日子真难过

九方妞妞

2022-10-31 20:54

老师特种纸可以讲讲吗？仙鹤

秋阳红叶

2022-10-26 21:29

梁大的公众号叫什么名。