光伏玻璃有两个技术路径，一个是晶硅，一个是玻璃，晶硅受制于晶硅电池片的情况，光伏玻璃组件厂的生产线，如果想转型，或者扩产情况下，周期大概是六个月，压延玻璃生产线从立项到投产需要两年时间，包括晶硅原料的厂也是一样，从立项到投产需要两年的时间，周期性比较长。这段时国际和国内的变化...
居敬持志达观
我们的任务是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。
- 关注:2
- 粉丝:122
- 自选:20
- 组合:3
他的全部讨论
金晶科技是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家 （另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙密、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链。
目前主要供应碲化镉和钙钛矿电池客...
$金晶科技(SH600586)$ 国内唯一的钙钛矿和碲化镉的TCO玻璃。所有薄膜电池都是他家客户。海外最大的Firstsolar一年需求6000万平，以前是日本的企业是独供，现场产量上来了，二供找的他，所以今天就涨停了。从国内看，能量产这个产品的企业确实不多。隐形冠军$洛阳玻璃(SH600876)$ 也算一个吧。
2022年6月15日，蔚来汽车举办新品发布会，发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平 台相较于NT1.0平台有大幅升级，其搭载了蔚来的NIOAquila超感系统以及NIOAdamjg算平台， 不仅传感器比NT1.0平台多了 10个，而且电子架构也大幅升级。
传感器是汽车大脑，智能化核心部件。车载传感器主要包括...
$金风科技(SZ002202)$ $龙源电力(SZ001289)$ $金雷股份(SZ300443)$
7月19日，国家能源局发布了1—6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机总容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，占比最大的是火电，占53.3%；其次是水电，占16.4%；太阳能发电和风电紧随其后，各自占了14%；最...
市场过高估计了三元材料的不确定性。虽然材料环节过剩无可避免，正极虽是高资本投入环节，各正极厂商上市后融资渠道通畅，扩产计划较高，过剩是大概率事件。据统计，2022/2023年底各厂商规划的名义产能合计为189.1/224.8万吨，以当年需求除以年底名义产能粗略计算产能利用率，均不及50%。正极的历...
行情上， 4个交易日大涨33%。作为国内BOPE璃膜龙头，毛利润水平过去一直保持在40-55%的区间，产品国内市占率接近50%,而PET铜箔基膜厚4.5pm,这也是双星在厚度接近的PET铜箔赛道被行业提及和逐步熟知的重要原因。双星所有拉膜设备大多是全球一线品牌(多尼尔、布鲁克纳)，而且过去陆续采购了5台美国应...
$华阳股份(SH600348)$ 公司原主营煤炭以及供电、供热，通过持股中科海钠布局钠离子电池，后续通过华钠铜能、 华钠碳能以及华钠芯能三家子公司分别布局钠离子电池正负极材料各2000吨、电芯及Pack 1GWh。除钠离子电池外，公司也布局光伏组件和飞轮储能业务谋求转型。
无烟煤方面：主要应用于电煤...
$硅宝科技(SZ300019)$ 有机硅密封胶行业龙头，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。.下游城市建筑更新需求'以及装配式建筑帯动建筑胶快速增长。光伏领域，有机硅密封胶是光伏组件制造过程中的主要粘接和密封材料，也用于太阳能接线盒、电机接线盒的灌封、导热。风电领域，可用作电机槽口灌封...
薄膜电容行业驱动力从传统家电照明转向新能源领域。新能源接棒家电照明，行业开启新一轮增长。以法拉电子为例，2014年公司家电照明收入占 比达到45%, 2020H1家电照明收入占比仅为18%,新能源业务收入占比达到54%。
受益于新能车渗透率提升、双电机的发展，薄膜电容用量将提升，同时车用场景对薄...
$晨化股份(SZ300610)$ $皇马科技(SH603181)$$阿科力(SH603722)$ @今日话题 @雪球创作者中心
风电叶片环氧树脂的固化剂一般选用聚醒胺。基于"双碳”政策和国家发改委印发 《"十四五”现代能源体系规划》指出的2025年非化石能源消费比重提高到20%左右的目标，风电作为洁净零碳能源装机...
宁德时代近日发布麒麟电池，水冷板实现结构性突破，将水冷板由原来的底部位置升级为置 于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，解决4C高压快充带来的热失控， 同时将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一，提升系统集成效率至72%,实现1000km长续航。
22-25年全球新能源车铝热传输材料...
长江流域、雅誉江流域等主要干流2022H1来水同比显著偏丰，叠 加三季度丰水期到来，市场对水电板块关注度提高。天风证券研报分析了当前时点水电基本 面改善情况，并对水电板块低估值标的进行重点梳理。
今年来看，2022H1来水情况较优，叠加三季度丰水期到来，水电发电量有望持续增长，全年业绩...
自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、 4.4%、11.7%、9.3%,创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。
2022风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高，其中海风招标 3.7GW。1H22风电总招标50.5...
2H22天然气价格步入下行通道，光伏玻璃成本压力减轻。光伏玻璃上游为石英砂和纯碱行业，其主要原材料为石英砂和纯碱，主要燃料和动力为各类石油类燃料、天然气和电力等。从超白压延玻璃的成本结构来看，目前原材料和燃料动力成本占比均为40%左右，其他部分成本占比20%。在燃料成本方面，目前天然气...
硅料超预期涨价推动细线化进程持续，拉动行业供需。金刚线供需景气主要得益于硅料持续高价加速硅片减薄降本进程，间接带动金刚线细线化需求。3Q21/4Q21行业硅片厚度逐步向165微米/160微米过渡，金刚线线径3Q21/4Q21/1Q22分别40微米/40微米/38微米。6月中环再次推动行业硅片厚度向155微米减薄，预计...
硅料作为当前供需最紧张子环节之一，最为受益于海外电价上涨带来的产业链利润扩容。1Q22毛利率普遍同环高增，1Q22通威、新特毛利率同比+13ppt/ +29ppt，环比+1ppt/ +13ppt。1Q22单吨净利来看，我们对1Q22分公司情况进行估算，通威股份维持领先优势，约114元/公斤，新特能源、协鑫科技次之，分别约1...
住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案，提出优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积...
$东岳硅材(SZ300821)$ $回天新材(SZ300041)$ $硅宝科技(SZ300019)$
有机硅橡胶作为一种新型环境友好型高分子材料，具有耐高低温、电气 绝缘、耐紫外线、耐候、耐水、阻燃、耐腐蚀、生理惰性、生物相容等优异性能，分为液体 硅橡胶、室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶。
其中有机硅室温胶应...