光伏板块的帖子质量严重下滑，一边是因为大市值龙头不断新低，散户缺乏理性思考能力习惯性用二级市场去倒推现实情况，认为光伏要完了，整个行业是个大失败，欧美都不玩新能源了，熟悉的大V也不想再误导散户选择沉默静候下一个周期；另一边则是被自媒体忽悠押注几十亿市值小公司期望HJT路线称王颠覆隆基的散户，忽视研发投入规模的差异，就是想着颠覆成功有上百倍的涨幅，想象力明显比白票大得多。隆基因为放弃扩产TopCon也被扣上了“技术路线错误”的帽子，毕竟短期利润释放确实很弱，这里头也有隆基管理层短期经营失策的因素（比如组件价格1.2 1.4的时候不敢抢单）我认为区区一个perc改款还谈不上“技术路线”，真正有难度的是量产低成本高效率的BC，其他玩家的资金和产能基本都押注了成熟烂大街的路线，BC才是无人区，下半年开始的TopCon就是昨日的perc（现在其实已经是了，Top也不赚钱）除了晶科晶澳均达去年的部分Top订单能赚点小钱之外，剩余接近700GW的Top产能都不可能回本，收不回成本的投资才是对股东最不负责任的行为，资金和产能都捆绑在成熟烂大街的路线上，结合现在融资收紧的政策环境，绝大部分企业已经没有余力去投入新路线产能了。建议看看治雨的一篇文章：网页链接
我们不妨想想2000年美股互联网泡沫被刺破时的场景，各种大牛股大公司少说跌了80%、90%，但ZF依旧不遗余力投入信息高速公路的建设大力发展互联网企业，现在也别看拜登懂王嘴上说什么，你要看他们把财政预算拨给了谁（新能源公司），看看美股第一太阳能公司的市值，去了解一下这家公司的产品质量和组件效率，和咱们的光伏公司相比它就是弟中弟，但因为贸易保护和zf补贴它依然能盈利，美国也在炒“国产替代”，股价跌多了是没错，因为短期竞争激烈亏损面临出清，这是前期过度投入盲目扩产的恶果，所以呢？新能源就不搞了吗？这点周期波动真的就能搞垮几家优秀的龙头公司了吗？投资者常常喜欢把“常识”二字挂在嘴边，到头来还是喜欢盯着股票K线图去找因果。$$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $晶澳科技(SZ002459)$