单算帐,隆基是一建成topcon产能,就会亏本卖topcon组件的赔钱玩意,更别提收回投资成本,倒不如一直不建。但不建的话,隆基就会丢失市场份额;二难之下,一边建点赔钱的topcon产能保市场份额,一边加快推进BC产能的应对策略也没啥毛病。
我们不妨想想2000年美股互联网泡沫被刺破时的场景,各种大牛股大公司少说跌了80%、90%,但ZF依旧不遗余力投入信息高速公路的建设大力发展互联网企业,现在也别看拜登懂王嘴上说什么,你要看他们把财政预算拨给了谁(新能源公司),看看美股第一太阳能公司的市值,去了解一下这家公司的产品质量和组件效率,和咱们的光伏公司相比它就是弟中弟,但因为贸易保护和zf补贴它依然能盈利,美国也在炒“国产替代”,股价跌多了是没错,因为短期竞争激烈亏损面临出清,这是前期过度投入盲目扩产的恶果,所以呢?新能源就不搞了吗?这点周期波动真的就能搞垮几家优秀的龙头公司了吗?投资者常常喜欢把“常识”二字挂在嘴边,到头来还是喜欢盯着股票K线图去找因果。$$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $晶澳科技(SZ002459)$
单算帐,隆基是一建成topcon产能,就会亏本卖topcon组件的赔钱玩意,更别提收回投资成本,倒不如一直不建。但不建的话,隆基就会丢失市场份额;二难之下,一边建点赔钱的topcon产能保市场份额,一边加快推进BC产能的应对策略也没啥毛病。
美国从去年开始大力发展新能源产业。为什么?
因为这个产业已经成熟,已经量产的产品足够满足预期了。都说这个时代科技为王。我却说任何时代都是电力为王。美国不可能不明白这点。风光+储能是绝配,足以颠覆煤炭天然气为主的化石能源。我们再从结果上分析一下:
足够低价的面板和锂电池谁最受益?答案是美国。美元现在是购买力高峰,而对储能加税要2026年两年时间足够组成一个低成本,满足基本要求的储能调节电网了。
二,其实美国是最适合电动车的。一直有人说美国电费贵。可是结合美国户储需求爆发,你再看电动车需求。美国的house比较多,他装一套太阳能+储能系统。既可以满足自家电力需求,还能利用直流电给电动车高速充电。这个模式很完美啊
三,新能源和传统能源的差异。很多人还停留在传统能源的思路。没有把新能源看成独立的能源。这个就太可怕了。认知的落后才是真的落后啊!
买的成本不更高了?在内卷的市场里,有两种角色 一种是进攻的主动卷别人的,一种被动的 是被卷的那一类。隆基因为动作慢,还有相当的perc产能,明显在组件业务上处于第二种角色。 在这种贴身肉搏的情况下,不是要缩减产能,相反要加快扩建产能,把别人卷死 让市场腾出足够的空间。你一味的防守,手里拿着一堆现金,是寄希望于竞争者良心发现 给你留口饭吃?我觉得你对内卷有误区