pipee 的讨论

这是以前我对我的产品经理说得最多的话：你的父母老婆会用吗？

从现在掌握的信息看，今明两年会是云+端两条腿走路，云无论是和 Gemini 还是 ChatGPT 合作都是租用云厂的算力。也许 MSFT 和 GOOG 的 CapEx 指引已经包含了这个 deal 带来的增量？BTW，我觉得这两年的最大看点是：苹果能不能凭借招牌式的软硬服整合力，拿出一款足够好用的 AI 手机，把 GenAI 的用例普及到 early majority，引爆移动互联的 GPT 时刻。AI 时代有人做领路人，有人做传播者，后者是苹果砍掉智能车后亟待证明的 narrative。

最近听到北美的特斯拉极客圈有一个流行的 “wife test” ，即带老婆上车后，开启 FSD 看她的反应，以前的版本很容易因为开得不合理被吐槽，V12.X 开始就大有改观。这类 wife test 其实可以被延伸至所有前沿科技，哪天观测到身边的家人朋友（early majority）开始习惯用 Siri/Google Assistant/Meta Agent，adoption curve 就正式迈向成熟了。此刻往前看，iOS 18/iPhone 16 能不能开个好头，对行业需求的提振作用意义重大。

现在GPU这么紧张，不知道能不能买得到足够的算力满足苹果这种规模的需求呢。有没有掌握这三家对外销售的算力数据的朋友，帮忙提供。

这个模式是很多规模不小的公司在用的: SNAP用GCP, PINS用AWS。 这俩规模不小，属于仅次于google和meta第二次梯队的。 训练规模上去确实需要找到一个更佳效费比的方式，苹果文化对直接投资硬件+数据重心审慎是可以理解的。
可以等5/7发布会。 BTW， 我也同意aapl估值不便宜，本想着ER后跌到150入场。

除了GPU，Apple还用TPU

我妈只会拍照和发微信，但依然点名用iphone。。

目前就按照苹果没有加大投入的假设来估值。