美国现在的商业环境要求企业向管理要效率，中国现在的商业环境是埋头狂奔，这是SaaS行业中美最大的环境区别。所以我在27号的直播里讲美国SaaS到了“摘果子”阶段，中国SaaS还处于早期。这是一个行业特点。
第二个行业特点是私有云现在是买IaaS送SaaS（后续建设不送），没IaaS或IaaS不积极进攻SaaS甚至都没机会触达客户。
美国那边，软件强大如 $微软(MSFT)$ ，SaaS暴利如Office，也在大搞特搞Azure。盖因：
一、很多时候客户要的是一整套的解决方案；
二、对大云商来说IaaS是SaaS的土壤，IaaS是SaaS的重要获客途径；
三、IaaS即使利薄但量也很大，IaaS即使现在不赚钱但将来通过规模效益也能很赚钱。
综合下来微软智能云（不包括Office）运营利润率高达35%+接近40%。
这么分析下来， $腾讯控股(00700)$ 只搞SaaS不搞IaaS就很成问题了。2021Q1财报电话会议上腾讯管理层是这么讲的：
“我们的信念是，当您从事云业务时，不可避免的是，如果您将基础设施租给非常大的公司，那么这些大公司将利用其谈判能力来保护自己的经济。因此，在云中获得长期经济回报的途径不是快速发展或建立IaaS，而是实际上是在培养PaaS和SaaS，这就是我们现在已经在做的事情了。”
这段话透露的倾向非常不好，我嗅到了非常坏的味道，即：做IaaS太难了，我们赚点轻松的PaaS和SaaS钱。
利益披露：发文之日， $大愚基金(P000768)$ 可能持有文中提及的股票，未来72小时不排除交易计划，本文不构成投资建议。
精彩讨论
Mr_Monte_Carlo2021-07-29 10:08实话实说，感觉楼主不是很懂云计算，IaaS是基础设施和上层的SaaS没啥太大关系。企业建设完数据中心，IaaS投资完后，会自己根据情况选择使用什么样的SaaS服务。这个和IaaS没啥关系。IaaS厂商最多就渗透到PaaS这层。毕竟SaaS涉及到业务领域，IaaS厂商一般做不了。另外，用什么IaaS和使用什么SaaS关系非常小。
所以说IaaS厂商都非常的苦逼。真正有前途的是上层，贴近客户，贴近需求。
理逍遥2021-07-29 08:39要用力攻客户的生意不适合腾讯，用力攻产品的生意比较适合腾讯。PAAS和SAAS属于用力攻产品的生意。
机器阅读2021-07-29 13:51IaaS做起来不难，用到的基础软件基本都是成熟开源的，比如各种发行版本的Linux操作系统，虚拟机和容器软件，加上k8s这样的调度系统。但是一旦规模做得很大就难了，一些基础软件会成为瓶颈。另外，要赚钱IaaS还得高效，机器利用率高。这就涉及到各方面的系统效率优化了。优化效率涉及到长期的精细化工作。因为有路径依赖，没有可以拿来直接用的策略和软件。
而SaaS难度不在技术上，而是需要行业洞见，能抓住目标客户的痛点。SaaS的需求不像IaaS那么标准化。
brittanycheung2021-07-30 10:29规模化上来后，技术创新对于成本降低的贡献是巨大的，除了耗电量之外，机器利用率本身潜力巨大。
1，不同业务对机器的要求是不同的：
- 地图导航实时计算路径，需要性能强劲的CPU
- 奥运新闻面对频繁读取，需要大容量的高速内存
- 网络相册写入多，读取少，但数量极大，需要极大容量的硬盘
2，不同业务的高峰期差异很大。地图导航在上下班高峰，直播电商在晚上7点-12点，视频会议在白天工作时间，外卖点餐在中午和晚上
3，即便一个业务内，对机器的使用也有各种场景。比如电商，压测一般在白天，业务访问高峰是在晚上，数据的离线计算（比如推荐算法，业务统计报表）是在夜里。
即便通过虚拟化技术，机器利用率仍然不高。阿里15开始搞在线离线混布，我记得17年的数据，将在线机器的平均利用率从10%提高到40%，相当于省掉75%的机器（当然这是理想情况，实际工作环境要打折不少）。这是突破性的技术创新，即便对硅谷巨头也是巨大的挑战，绝不是建机房，买机器，招程序员，改开源这么低门槛的事。
kkKloze2021-07-29 09:29腾讯云应该是看到了一些问题，想要用软件产品开路也不能说有问题，但是难度也不小
1.IaaS属于基础适用面广但是因为相对标准化，竞争差异化不大，面对大客户话语权不足需要服务。
2. 国内因为3大运营商垄断，IaaS开销里面带宽占比一直很高是个重资产的强运营的辛苦活。
3. 面对中小客户SaaS反而是IaaS的获客基础，每次聊客户更关心业务价值，不太关心底层用什么资源。
4. 做SaaS的标品比IaaS难度搞多了，这么多年了有几个通用的软件？ 大部分都是行业属性的，但是也正因为行业属性才有声网这样的垂直市场。
5. 尝到了做腾讯会议，共享文档的甜头，通过疫情+免费开路，后期怎么变现是个问题。
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实话实说，感觉楼主不是很懂云计算，IaaS是基础设施和上层的SaaS没啥太大关系。企业建设完数据中心，IaaS投资完后，会自己根据情况选择使用什么样的SaaS服务。这个和IaaS没啥关系。IaaS厂商最多就渗透到PaaS这层。毕竟SaaS涉及到业务领域，IaaS厂商一般做不了。另外，用什么IaaS和使用什么SaaS关系非常小。
所以说IaaS厂商都非常的苦逼。真正有前途的是上层，贴近客户，贴近需求。
要用力攻客户的生意不适合腾讯，用力攻产品的生意比较适合腾讯。PAAS和SAAS属于用力攻产品的生意。
腾讯云应该是看到了一些问题，想要用软件产品开路也不能说有问题，但是难度也不小
1.IaaS属于基础适用面广但是因为相对标准化，竞争差异化不大，面对大客户话语权不足需要服务。
2. 国内因为3大运营商垄断，IaaS开销里面带宽占比一直很高是个重资产的强运营的辛苦活。
3. 面对中小客户SaaS反而是IaaS的获客基础，每次聊客户更关心业务价值，不太关心底层用什么资源。
4. 做SaaS的标品比IaaS难度搞多了，这么多年了有几个通用的软件？ 大部分都是行业属性的，但是也正因为行业属性才有声网这样的垂直市场。
5. 尝到了做腾讯会议，共享文档的甜头，通过疫情+免费开路，后期怎么变现是个问题。
我觉得不是，IaaS门槛低容易和友商卷，SaaS门槛高且有微信新基建支持，而且定价权还在鹅这边。
说下金融业了解到的情况，在协助银行建设私有云上腾讯基本完败。在iaas、paas、数据库一整套解决方案上，跟阿里有很大差距。虽然腾讯云解决客户问题的速度较快，但是没有符合客户需求的完整规划。在现场服务方面，腾讯也不够积极，1.2w一天的驻场，很晚才来。我个人理解，腾讯云很大的问题是的产品经理很差，缺乏具有行业经验、开发背景的高级别产品把控全局。腾讯TO C模式培养的产品经理完全不够打。然后目前整个来看，腾讯除了微信、游戏，其他部门的战斗力堪忧，硬碰硬的仗，基本没赢过
martin这段话说的不是iaas太难，做paas/saas轻松。相反iaas对大厂是更容易搭建的，腾讯云这些年主要资源一直都是在到处建数据中心，卖iaas为主。martin想说的应该是iaas只是基础，没有太多竞争壁垒，想长远更好的发展云，要深入到saas上面去，才有竞争力和粘性。他试图回答腾讯云未来的差异化竞争优势要从哪里去建设，答案是saas要重视
主要是阿里面向商家，做iaas。 腾讯面向流量客户，想当然做saas。 腾讯最后和微软一样，意识到了，就会去做iaas。 微软云打亚马逊云，中国复刻腾讯云打阿里云
我一直以来的一个可能不太成熟的看法是：「讨论云计算的时候不要提SaaS，讨论软件业的时候再带上SaaS」。因为IaaS/PaaS与SaaS是存在巨大不同点，比如前两者的价值是base在技术能力上的，其价值差异化很小，但能力有高下之分；而后者的价值是在软件产品，软件的价值是存在较大差异化的，客户感知的价值实际上更多是软件的能力，而不是其背后的资源和技术能力。
想法可能不太成熟，欢迎大家斧正。
阿里云比腾讯云布局强太多了，k8s，serverless 等云原生概念都是第一时间出产品抢先发优势，腾讯云的优势我只看到音视频这一块