极度便宜的陌陌

我简单说下 $陌陌(MOMO)$ 的逻辑：

1、账上19亿现金，7亿可转债；

2、19年估计可以赚5.8-6亿，20年预期可以赚6.9-7亿，未来估计可以赚到10亿；

3、负面：轮盘赌被停了影响10-20%收入，现在换了个皮叫抽魔盒，收入估计回来了一些；

4、负面：这次疫情对很多本身是中小企业主的金主的打赏有负面影响；

5、负面：陌陌用户数见顶；

6、探探用户还在增长，还在探索商业化；

7、昨晚（2020年3月6日）收盘市值59.18亿，相当于2019年10倍PE，2020年8.6倍PE，扣除账上现金PE更低；

8、2019年初有一次分红，每ADR 0.62美元，2019Q3财报电话会议里唐岩透露的意思大概率还会分红，原话是“公司确实非常有意愿持续地把经营成果以股息的形式和投资人进行分享。”

9、管理层靠谱；

10、其他基本面信息，大家都分析得很透彻了，就不再赘述。

利益披露：昨晚已买入 $陌陌(MOMO)$ ，未来7天没有卖出计划，不排除未来继续加仓的可能性。