这次汽车和汽配周期很特别,不止是供需周期,还叠加了技术的颠覆式变化。很多欧洲的汽车配件大厂也在大砍传统部门转进电动化进程。这次是全面大洗牌,不确定性十足,很难买。大件来说可能就玻璃和轮胎靠点谱。
汽车算消费行业里最复杂的一个行业。汽配a加h也有一百多家公司,研究难度也非常大。但目前这个时点,按照未来一两年看,这些肯定是有最大机会的领域。
那个是长期的风险和这波周期相关性不大。大家没想明白逻辑。长短,远近,核心逻辑还是次要逻辑都没想清楚,所以在这行业赚不了钱。
好奇您是关注传统的汽配呢,还是带电气化智能化的?[想一下]
国内也需要国内经济的增长呢,到现在汽车销量的减少都没有看到减弱的迹象,不过要是说至暗时刻也可以,就是不知道这个春天什么时候能到来,看我天朝的能力了。我觉得这个行业真是太难研究了,上面是世界与国家经济,下面车厂退出的车型到底受不受大众喜好真的很难看懂。要是统计销量的话真是不是一般人能做到的
他说的是全球的,全球的本身就没有成长性了,纯周期了。国内不一样
昨天刚看到bose总裁的那篇文章,说的是汽车行业未来五年都不一定好。真的令人震惊。其实这个大宗和经济增长率是同步的,主要还是等全球经济增长,但是这个时间是不确定的,长期来看的话确实是不错的