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回复@遛猪逛街: 杰普特交流给的预期是比较高的,MR业绩是落在25年,新品加上他想取代一部分JR的设备,价值量提升的预期还是挺高的//@遛猪逛街:回复@行中衡:行大,一直有关注杰普特,这波反弹完全落后了,你觉得是什么原因?
引用:
2024-03-15 17:33
上周末讲了四个方向:1、AIPC与手机。 2、服务器,包括液冷,PCB等很多。 3、OLED。 4、HBM,先进封装。
AIPC与手机,本周开始,演变成华为P70方向。传闻P70上要实现大模型,也为了错开与折叠新机的时间。代表是昀冢,因为我去年就研究过,他的业绩波动与华为高端机,及潜望镜头相关性很高。具...

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