继续转发公众号（阅微知事）五一期间的文章。
昨天转发了去年6月在雪球上发表的关于中船集团的文章，今天对于中船集团的近况做一些更新。
首先去年8月份中船集团董事长雷凡培卸任，到今年2月原兵器工业董事长接任。目前现董事长正在密集调研，熟悉集团情况，估计大的资本运作需要一段时间。
首先还是说一下三条船整合的事情，毕竟这个是当初两船合并时有过解决同业竞争的承诺。这三条船的民船业务已经开始复苏，再走一个大周期复苏，基本面触底反弹。
$中国船舶(SH600150)$ 和$中国重工(SH601989)$ 的整合相对容易些，而且之前中国船舶已经把动力资产正和到中国动力。比较难解决的是中船防务，因为有H股存在。这个三条船目前的状态是暂时不会动，需要持续跟踪，其中基本面最好的应该是整合后的新中国船舶公司，弹性最大的是中船防务（如果不被吸收合并的话）。
其次是中国动力、中国海防和$中船科技(SH600072)$ 。中国动力定位船舶动力资产整合平台，不存在预期差。中国海防定位水下电子对抗平台，自身业绩较好，集团还有相关资产可以注入，但是资金层面不是很友好，另外预期差不大，有一定的参与意义。中船科技已经定位集团风电资产整合平台，目前还在重组过程中，后面需要跟踪新能源基本面变化。