长势喜人
一、航运
1、集运
2月11日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4980.93(上周为5010.36)点。
欧洲航线, 2月11日,上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为7677(上期为7780)美元/TEU。上海港出口至地中海基本港市场运价7435(海运及海运附加费)为(上期为7520美元/TEU。按照铝加工美女老板的消息,从厦门到欧洲目前一个集装箱市场报价为一万三(长协为一万一),呈现出淡季不淡特征。
北美航线,上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本保持满载,航线运价基本稳定。
波斯湾航线,2月11日,上海港出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为3518(上期为3535)美元/TEU。
澳新航线,2月11日,上海港出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为4602(上期为4552)美元/TEU。
南美航线,2月11日,上海港出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为9261(上期为9837)美元/TEU。
日本航线,2月11日,中国出口至日本航线运价指数为1227(上期为1219)点。(以上数据来自上海航运交易所)
投资标的:
中远海控A(601919),19-21元为海控散户筹码套牢集中盘,预期中的强力洗盘果然发生了。
目前股价已经到了预期中的下跌目标价,集运行业什么都没有改变。本周中远海控发布业绩预告,净利润891亿元,同比增长829%,税前利润1315亿超过马士基。同时母公司资产负债表未分配利润为277亿元具备了现金分红条件。这么优秀的公司市净率降到了2.31。由于欧美长协签约,可以确定22年中远海控的利润不会低于2021年。本周中远海控(601919)上涨5.89%。日线呈现macd金叉。
中远海控H(01919),上涨10%,周线突破十周线和五周线,股价较为强势,开始新一轮的行情,由于海控港股往往提前反映A股未来趋势,可以预计中远海控即将开始新一段行情。在A股业绩的公司往往洗盘起来更狠,因为还是有很多散户信奉业绩,需要更狠的调整才能信仰破灭卖出。
2、干散货、造船
2月9日,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为1181.40点(前期为1281.92)(摘自上海航运交易所)BDI指数上涨至1940,短期较为强势。
投资标的:
中国船舶,本周无视船舶指数下跌,股价上涨6.54%。
不过船舶有18年的寿命周期,上一次造船顶点在2007年对应2025年。IMO2023会导致老旧船舶提前进入淘汰,所以长期看好中国船舶。
二、铜价
本周铜价保持上涨最高涨到10289后下跌调整。收盘于9827(上周为9496)。
上期所库存有所增加。LME依旧低库存,铜库存都是处于历史较低位置,库存不足全球用三天。铜库存低迷形成当前铜价支撑。
投资标的:
紫金矿业,基本面无忧,紫金矿业发布业绩预告,21年净利润156亿元,同比增长139%。
本周紫金矿业AH均发生上涨,紫金矿业(601899)上涨了13.3%,紫金矿业H上涨11.75%,成交量放量,有效突破250日牛熊线,走出了一年来以来的下跌趋势线,呈现牛市技术格局。
2、金
受俄乌冲突影响,本周金价一直上涨,探底回升,回调到了涨到了1858,同时人民币慢速升值,符合人民币呈现牛市特征。粮食涨价,第三世界国家战乱内乱会增加,乱世藏金,长期投资黄金股。美国国力下降,美元信用下降,最终货币还要回归硬通货为基准,因此长期(7-9年)看好黄金的上涨。周金涛在《涛动周期轮》提出,长期看石油和黄金价格比是围绕着一个固定比波动,石油上涨也将带动黄金上涨。
山东黄金,本周山东黄金(600547),上涨到1,17%,山东黄金H,涨幅为3.7%,短期黄金股弱于黄金,原因在于山东黄金的250日牛熊线位于19.86位置(山东黄金H位于14.38),只有有效突破250日牛熊线,才能形成一个牛市格局,山东黄金真正牛市依赖于有效突破250日牛熊线。
ST华钰:本周ST华钰连续上涨,周涨幅10.48%,有效突破150日线,目前还受120日线(13.42)压制,从周线上看,长期以来华钰受250周线压制,目前压力降到13.08,而且逐渐下降。只要不退市,而且摘到ST帽子,华钰就能迎来反弹。
华钰矿业发布业绩公告,利润1.45亿-1.85亿,同比增长100%-155%,扣非利润1.25-1.65亿,同比增长81.5%-139%。
三、油价
本周布伦特原油涨到95.16。油价上涨来自过去新能源蓬勃发展下,大众集体误判,认为石油退出历史舞台,从而终止对原油的投资,从而导致原油短时间难以增产。事实上新能源不太稳定,难以取代石油,大众又一次集体误判了。
投资标的:
中国海洋石油,本周股价维持强势,发生放量增长,涨幅4.74%,但是弱于油价上涨。一方面业绩优秀,一方面估值位于低位,加上股票位于港股,港股位于历史的风口,中国海洋石油可能是22年最亮眼的周期股之一。
四、白糖
本周糖价收于5724(上周5706),有所下降。
由于糖的主产国巴西随着油价上涨,会增加甘蔗生产酒精的产量,导致糖生产减少,进而带来糖价上涨。所以,糖价和油价是正相关的。
因此,白糖类板块股票。标的为中粮糖业、南宁糖业。糖与其他周期股相比缺乏弹性,股票较为鸡肋。本周南宁糖业,发布预亏计划找机会换成山东黄金或者中国海洋石油。
五、焦炭
本周焦煤持续上涨,收于2388(上周2281),随着冬奥会的即将结束,新一轮大规模基建的开启,钢铁即将启动,焦煤需求会再次增加,但是我国焦煤短缺的局面短期难以改变,目前焦煤价格仍然有较大上涨空间。
投资标的:
山西焦煤,本周山西焦煤股价涨幅为20%,技术上收复年线,有效突破60日线,逼近150日线 ,日线底部macd金叉。山西焦煤发布公告利润同比增长95-125%,扣非利润同比增长129-124%。
六,中国电建
中国电建,涨幅4.6%。开年社融数据同比大增,基建要求适当提前,专项债的大量发行为基建的增长增加想象力,电建不会缺席2022年基建板块的复苏。
七、其他
本周振华重工涨幅4.25%,美国欧洲港口依然在拥堵,而解决拥堵的钥匙在振华重工手里,因此振华重工为中远海控的对冲配置。
技术面经常会得出截然相反的结论。所以股票还是要以基本面为主,离开基本面技术什么都不是。
总结,本周行情冰火两重天,抱团股赛道股发生大跌,而资源股、能源股、集运股,造船股等周期股大涨,这是周期股第二波行情的开端,此外基建,银行、保险、券商也在上涨,地产股稳定下来。市场风格已经发生改变,基金抱团时期结束,周期股和四傻时代来临。
文首发于“雪球的润哥”
$山东黄金(01787)$ $紫金矿业(02899)$ $中远海控(01919)$
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(本文仅代表作者个人记录,并非荐股,仅供读者参考)