多完美的模型和机遇!感恩
按过去几年的经验,全国库存在11月末至12月中旬大概率都会继续去库;我们认为今年仍能延续该...
07年的时候普遍预测08年贸易增长30%,没有想到的是金融危机导致的系统性崩溃,当下我们对未来也呈现一片乐观,但是冷静想想,当前这个局面是不是全球性的大放水带来的虚假繁荣,前几天的大面积债务危机可能已经开始暴露问题了。
逆全球化到底是特朗普的一厢情愿,还是全球经济发展的必然结果?
这几天看到的一致性的都是表达这个逻辑,就是假设疫情后经济贸易会复苏,行业周期迎来大反转。
但难免有点陷入先入为主的情绪上了,我们后续讨论的基本都是围绕这个假设成立的前提,而没有质疑这个假设到底成不成立。
疫情的时候国外港口拥堵卡车拥堵周转不灵,而我们这边是需求爆发缺船也缺箱子,一年后或许疫情结束港口不堵了箱子也不缺了,但是船可能更缺了,因为经济复苏贸易增长但这两年却没怎么造船啊,我一开始就发现这简直是个无敌逻辑所以毫不犹豫就重仓了$中远海控(SH601919)$
马士基现在2200亿人民币左右,而且还是正在上涨的阶段,且丹麦股市流动性差的前提下。中远运力大概是马士基的0.8左右,且涨价最火爆的美线中远最受益。对标马士基中远怎么着也值2000亿。至于集装箱问题,已经有很多人讨论过了。