药渡 / 四月的雨
近日，fiercepharma公布了2023年度全球药企收入排行TOP20，强生重回榜首，2023年度销售额达852亿美元，同比增长6.5%，而辉瑞由于新冠疫苗Comirnaty和新冠抗病毒药物Paxlovid的销量下降，销售额由2022年的1003亿美元降至585亿美元，下降41%。
除上述两家制药公司外，大家熟知的罗氏、默沙东、诺华、GSK以及阿斯利康等公司纷纷入榜，下表1为2023年度全球药企收入排行TOP1-TOP10。
表1.2023年度全球药企收入排行TOP1-TOP10
2023年收入：851.6亿美元，相比于2022年的799.9亿美元，同比增长6.5%。
药物方面，强生最畅销的药物依旧是免疫学药物Stelara，2023年销售额达108.6亿美元，2022年销售额为97.2亿美元。而让强生较为头疼的是，Stelara的专利期仅剩一年，该药物即将面对生物类似药的冲击。除了Stelara之外，强生的银屑病药物Tremfya销售额为31.5亿美元，同比增长18%。
为了应对Stelara专利到期，强生预计到2030年将新增20多种上市药物以及50种适应症扩展。
罗氏
2023年收入：653.2亿美元，相比于2022年的662.6亿美元，同比下降7.2%。
产品方面，2023年新冠相关的收入减少43亿法郎，约48亿美元，但眼病药物Vabysmo成为了罗氏的一匹黑马，在上市第二年Vabysmo的销售额已达到27亿美元，罗氏2023年最畅销产品依旧是多发性硬化症药物Ocrevus，销售额达71.3亿美元。
罗氏目前正进行着包含82种新分子实体在内的共146个临床项目，其中肿瘤学是其研发工作的核心领域。
2023年收入：601亿美元，相比于2022年的593亿美元，同比增长1.4%。
谈到默沙东，自然就避不开其核心产品“药王”Keytruda，该药物预计将于2028年专利到期，去年该药物的收入达250亿美元，占默沙东公司总收入的41%。
Edward Jones医疗保健分析师John Boylan预计该药物2025年销售额将达到300亿美元。
但不可避免的是，一款药物的专利期时长终究是有限的，Keytruda将于2028年在美国和中国失去专利保护，所以默沙东需要找到一种可以替代甚至超越Keytruda的药物来规避专利到期对销售额所带来的的影响。
因此默沙东频频出手扩大产品管线，2021年收购Acceleron以及2023年收购Prometheus位列当年生物制药行业并购交易前三名。除了直接收购生物技术外，默沙东公司在10月份还引起了轰动，它预先花费了40亿美元，并承诺支付180亿美元的持续付款和里程碑付款，以获得第一三共公司三种抗体药物偶联物的权利。
默沙东在ADC领域动作频频，颇有大展拳脚的架势。全力推进ADC管线的研发，足以见得默沙东对于ADC药物的重视。
2023年收入：585亿美元，相比于2022年的1003亿美元，同比下降41%。
受新冠疫情影响，辉瑞在2022年大展神威，全年销售额达1003亿美元。而当新冠褪去，辉瑞逐渐回归现实。尽管辉瑞2023年销售额下降41%，但若是去掉新冠药物及疫苗收入后，辉瑞2023年销售额还增长了7%。
药物方面，辉瑞的几种关键药物和疫苗正在崛起。
RSV疫苗Abrysvo在5月份获得初步批准后，去年创造了8.9亿美元的收入。除了Abrysvo之外，辉瑞的Nurtec ODT在2023年的收入为9.28亿美元，销售额同比增长335%。
此外，辉瑞的心脏病药物Vyndaqel和Vyndamax继续保持强劲的势头，2023年销售额达33亿美元，同比增长36%。
交易方面，辉瑞也是出手阔绰。2023年5月，辉瑞斥资430亿美元收购ADC药企Seagen，以扩大其肿瘤业务，该交易于2023年12月完成。
Seagen目前已批准了25种癌症药物，涵盖40多种适应症，其中九种药物是重磅药物或有潜力成为重磅药物（年销售额达10亿美元）。
艾伯维
2023年收入：543亿美元，相比于2022年的581亿美元，同比下降6%。
艾伯维在2013年开始崭露头角，仅用10年时间便位列全球制药企业前5名，完成这一大壮举很大程度上要归功于修美乐（Humira）。但修美乐从2023年初开始就面临美国生物类似药的竞争。随着多家企业推出生物类似药，修美乐市场份额被不断瓜分，2023全年销售额同比下降32%。
修美乐专利到期，寻找到新的继任者则至关重要。免疫学药物Skyrizi（瑞莎珠单抗）和Rinvoq作为双子星，可以一定程度上弥补修美乐专利到期所造成的影响。
2023年，Skyrizi的销售额为77亿美元，同比增长50%，Rinvoq销售额为39亿美元，同比增长57%。两者销售额共计超过100亿美元，到2027年将超过修美乐达到270亿美元的峰值收入。尽管如此，目前这对组合的强劲表现仍不足以抵消修美乐销售额下滑带来的影响。
为应对修美乐专利到期，艾伯维屡屡完成重大交易。2019年，艾伯维以630亿美元收购Allergan，2023年以101亿美元收购了ADC药物公司ImmunoGen，一周后，艾伯维又以87亿美元收购Cerevel Therapeutics的交易，以加强神经领域产品管线。
赛诺菲
2023年收入：466亿美元，相比于2022年的452亿美元，同比增长0.2%。
与默沙东的处境相类似，赛诺菲也对一款药物严重依赖，这款药物就是这Dupixent（度普利尤单抗）。Dupixent由再生元和赛诺菲联合开发，2023年销售额为115.88亿美元，同比增长33%，自2017年首次获得FDA批准用于治疗特应性皮炎以来，其商业势头持续强劲，该药物约占赛诺菲收入的25%。
除此之外，赛诺菲的多发性硬化症药物Aubagio在2023年收到仿制的冲击，销售额暴跌53%至9.55亿欧元。
疫苗组中，赛诺菲和阿斯利康针对婴儿的新型RSV抗体Beyfortus去年为赛诺菲分得5.47亿欧元，随着使用量的持续增加，今年的Beyfortus销售额将超10亿美元。
2023年收入：458.1亿美元，相比于2022年的443.5亿美元，同比增长3.3%。
早在2014年，阿斯利康就制定了2023年实现450亿美元收入的目标，如今也是按照预期实现了这一目标。
产品方面，肿瘤领域药物再次实现最大增长，销售额达到171亿美元，增长20%，其中还不包括第一三共的抗体药物偶联物Enhertu带来的约10亿美元的收入。除了Enhertu之外，AZ（AstraZeneca，阿斯利康）的免疫肿瘤药物组合Imfinzi和Imjudo合计销售额达42亿美元，同比增长55%。
在AZ的肿瘤产品中，最火热的药物仍属于Tagrisso，该药物销售额为58亿美元，同比增长9%。而AZ的头把交椅给到了SGLT2抑制剂Farxiga，2023年Farxiga销售额达近60亿美元。
交易方面，为了进一步加强其在代谢疾病领域的地位，AZ于2023年11月同意向中国的Eccogene公司支付1.85亿美元购买口服GLP-1激动剂，AZ认为该药物具有很大的潜力。
诺华
2023年收入：454.4亿美元，相比于2022年的422.1亿美元，同比增长7.7%。
诺华公司去年剥离其仿制药和生物类似药业务山德士后，成为一家纯粹的创新药物公司。由于分拆，诺华的报告销售额下降，其在全球最大制药公司中的排名也下降。2023年，诺华收入达454亿美元，而山德士的净销售额为96亿美元。
产品方面，其心脏病药物Entresto和多发性硬化症注射剂Kesimpta贡献了最多的销售额，分别为60亿美元和20亿美元。
除此以外，Pluvicto以及CDK4/抑制剂Kisqali也引起了大家的关注。诺华于 2022年底首次报告称，Pluvicto治疗早期前列腺癌的PSMAfore试验已达到目标。Kisqali更是预计在转移性疾病领域的销售额能够达到40亿美元，在辅助治疗领域的销售额超过30亿美元。此外，诺华的siRNA药物PCSK9抑制剂Leqvio获批上市，2023年销售额约为4亿美元。
在并购方面，诺华去年以32亿美元收购了Chinook Therapeutics。随后的3期临床结果显示，该交易的核心产品Atrasentan已达到治疗IgA肾病的主要终点。诺华还预付了5亿美元购买了专注于siRNA的DTx Pharma，其中包括针对遗传性神经肌肉疾病的临床前治疗，目前尚无批准的药物可用于治疗这种疾病。
RNA、放射性配体、细胞和基因治疗是诺华除传统小分子和生物制剂之外重点发展的三个技术平台。
2023年收入：450亿美元，相比于2022年的462亿美元，同比下降2%。
受专利悬崖和未来与通货膨胀削减法案 (IRA) 相关的影响，当前的百时美施贵宝正处于过渡期。
与辉瑞合作的血液稀释剂Eliquis被列为首批医保谈判的10种药物之一，在这种影响下，百时美施贵宝坚守住了阵地。2023年Eliquis的全球销售额为122 亿美元，同比增长4%。仅在美国，销售额就增长了10%，达到86亿美元。
但由于将于2026年生效的新IRA定价，这一增长速度可能很快就会放缓。除了Eliquis之外，来那度胺仍然是卖的最火热药物之一，2023年销售额为60亿美元。
此外，BMS的PD-1抑制剂Opdivo在2023年贡献了90亿美元的销售额，加上小野制药报告的该药物的1481亿日元（10 亿美元）销售额，该药物突破了100亿美元销售额大关。
2023年收入：384亿美元，相比于2022年的361亿美元，同比增长3.4%。
疫苗是葛兰素史克增长的动力之一，带状疱疹疫苗Shingrix在2023年销售额达34亿英镑，RSV疫苗Arexvy获FDA批准，这是世界上首款针对60岁及以上成年人的RSV疫苗。Arexvy在上市当年就创造了12亿英镑的收入，GSK预计Arexvy的峰值销售额将达到30亿英镑。
除了Arexvy之外，葛兰素史克的口服贫血药物Jesduvroq去年获得FDA批准，成为首个进入美国市场治疗慢性肾病的HIF-PH抑制剂。
交易及并购方面，葛兰素史克去年斥资20亿美元收购了Bellus Health，并获得了临床3期P2X3拮抗剂camlipixant。
小结
以上就是2023年度全球药企收入排行TOP20中的前十名，由于文章篇幅有限，第11-20名将在下篇文章中介绍，谁会成为你心中的Number one？
参考文献
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