马老师真帅

投资小记（41）接受变化，一生向阳

很久没有写长文章了，只是发发短的评论，一来工作压力大，心情欠佳；二来，如大家所知，投资方向主要是五场一社奔小康，其中的四场一社与防疫政策密切相关，鹅厂是次相关，之前是没有办法写的，这个是最核心的变量，不能讨论这个，也就没啥写的。现在既然已经放开了，2022年结束了，还是写点东西总...

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下午继续失血，和刘大仙找了个人均 31 的馆子对付一下

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失血太多，感觉很虚弱，吃点鸡蛋补一补～

投资小记（55）流动性问题

最近市场很惨烈，感觉又进入了流动性不断萎缩的节奏。通缩的环境里，货币乘数降低，流通变少，所以现金更为宝贵，而作为企业，要么有现金，要么能持续创造现金。
昨天晚上看到了复星私有化复宏汉霖的消息，第一反应，高价上市，低价私有化，同样的股权，一来一去，高卖低买，复星炒股有水平。...

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大室山，城崎海岸

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出血太多，金目鲷套餐，奢侈一把～

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$同仁堂国药(03613)$ 同仁堂国药香港双天然安牛零售价从1060港币提升至1280港币。

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回复@棉棠: 是，还行有点硬//@棉棠:回复@马老师真帅:油泼面看起来不错。

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不得不吃面了～

投资小记（54）一些关于分配的事情

其实最开始想记录这个话题是源自前往香港听了中国同辐的业绩发布会，以及在香港逍遥快活的啊咪老师的启发，后来觉得单独写一个公司有点单薄，恰好最近又听了一些国企医药的路演，串起来写，觉得更为扎实。
一、要认识分配问题
其实这个话题非常大，可以算作一门学问，我自然没有这个能力写...

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每个人的效用体系是不一样的，有的人时间是最稀缺的。

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2024 年夏季新款扇子～

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$芒果超媒(SZ300413)$ 亚当来了，这怎么比

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投资快乐，赚钱是次要的，主要也比较快乐，就是有点累，又要看剧，又要听歌，还要玩游戏，还要吃火锅，最终还必须养生。

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高品质的东西还是胀了啊，39 一碗。

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我们规模不大，但是这些投资人很信任我们，大部分是基金成立时或不久后就一直持有的，我们沟通的充分程度非常高，波动也不会给我们压力，这对我们的成长也起到很大帮助。流水不争先，争的是滔滔不绝，短期的结果不重要，我们做了自己想做的事情，最幸福的。五迷老师境界越来越高啦，详情可咨询马老...

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今天中午吃素斋～

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蹄花+兔头，出差简餐～今天好像回了点本

投资小记（53）观唐朝清仓洋河有感——弱者体系的演进

今晚看唐书院的文章，唐朝老师准备清仓洋河，计划换到茅台，清仓的理由大概是管理层不太靠谱，恰好前一段时间和人讨论过以往弱者体系的优化，所以写个短文记录一下。
首先，唐朝老师是我非常尊敬的老师，无论是唐书房还是唐书院，我都持续在学习。疫情初期医药换到白酒，基本就是受到唐朝老师...

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$赛力斯(SH601127)$ 在美国的同学来深圳，我总喜欢带他们去卓悦中心逛逛华为旗舰店，看看手机，看看问界，心中还是非常自豪的。他们在美国也看不到什么国产车的宣传，还是很惊讶国产车的遥遥领先

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凤凰传奇热搜上榜率持续向上～可惜没有什么股票可以买。