上周我去山东参加了研究生同学G同学婚礼，他是北京头部私募的基金经理，业绩很好，单身多年，终于要结婚了。农村的婚礼很热闹，人情味很浓，正式酒席前一天晚上有很热闹的表演，可能有点土，但是看到那些老头、老太太笑的合不拢嘴，我觉得这就是最好的演出。山东农村里结婚流程挺复杂，我这个一直待北京的同学也不排斥，毕竟这是一种习俗，但是他们在完整的流程下，取了最简单的步骤，没有伴郎伴娘，也没有婚闹，年轻人和老一辈皆大欢喜。
人年龄大了，就不愿意跑来跑去，疫情三年，我好像也没有参加过婚礼，但是这一次G同学结婚，我很想去见证一下。我们平时联系并不多，一年能见一两次，基本也是开策略会的时候，但是关于投资这件事，他对我影响很大，现在看很多都是机缘。
我上研究生的时候，对科班的金融知识并不是很感兴趣，当时总感觉那些东西有些教条，但是对买股票还是有些兴趣，可能是原始的赌博心理。我们同学中基本分为考试派，这群人追求分数，就是要好分数找工作；考证派，CPA、CFA等等，也是方便找工作；实习派，通过大量的实习，可以找更好的工作；G同学属于看书派，看《聪明的投资者》、《巴菲特股东大会的信》这些，反复看。他其实不善言辞，不爱说话，在一门营销课上分数好像是倒数第一，但是我窜宿舍时，发现静下心看书的人很少，G算一个，而且他始终建议我看看这些书，从他那我知道了格雷厄姆、芒格这些人。2014年，他又给我推荐了小小辛巴、唐朝这些老师，我才认识了辛巴老师，摆脱了投机倒把，走上了正确的路。之后，他因为抓住了白酒行情，成为了同学中最早当基金经理，据说公司当时很多产品都在水下，G同学每周给老板推，老板终于买了不少茅台，公司产品顺利盈利，G同学也受到嘉奖。2018年的时候，我们一起去过奥马哈，参加巴菲特股东大会，他也分享了很多有意义的思考。2020年，我工作又换到了二级市场，他建议多看看张五常经济学，并且推荐了五迷老师公众号，然后我才认识了五迷老师。所以说，G同学对我的影响还是很大的。
这一次听他们家亲戚讲，他本科时就给全家所有亲戚推荐茅台，当时价格不到150，后来亲戚们老是让他推股票，他也不怎么交流，每一次还是三个字“买茅台”。所以G同学有财富是非常正常的，正确的认知得到的越早，越有价值。婚礼结束后，我在他家又和他聊了一会儿，他还感慨研究生学费太高了，给家里带来了不少负担，我宽慰他说现在不用担心了，全家人在物质上不用愁了。
G同学就是这样一个比较内向，说话语调很平，但是很优秀的人。也正是这个优秀人让我认识了另一个优秀的人，五迷老师。五迷老师和G同学有不少相似之处，比如，五迷老师上研究生的时候，班上人都在考CPA，五迷老师就一直在读书，主要就是张五常的书；又比如，他们平时也都没有啥别的爱好，就是研究股票。当然，他们也有不一样的地方，五迷老师会更灵活一些，更相信世事无常；G同学坚持了十年的不变的东西，只不过今年以来他也感觉有些大背景变了。和五迷老师共事以来，我们虽然犯了很多错误，也积累了很多经验，有不少收获，他对我最大的影响就是，我接受了“变化”，一切都在变化，从上到下；另外就是我对价值投资的理解更广阔了一些。投资上面，这两个同龄人，让我学到了很多东西，很感激他们。
当然了，在投资上面，我们很难现实生活中和上市公司管理层交朋友，除非影响力很大，但是我们还是可以认为投一个企业是和管理层在某个层面上交朋友。这两年，我们所投标的起伏最大的就是重庆特斯拉了，目前公司处在历史上最好的状态，但是实际上，我们经历了巨大的波动，大嘴、老张头也没想到变化会这么剧烈。公司经历过低谷，今年股东会上，老张说了句，我们大意了；大嘴也承认进入新领域，缺乏经验，走了一些弯路。那段时间，他们已经不成为主流产品眼中的竞争对手了。但是一款失败的产品，竟然能改款成功，让所有人大吃一惊，这是他们坚持的回报。当然，销量远超预期，我们一直跟踪也想不到，大嘴、老张肯定也没想到，缘起性空，条件变化太快，他们都想不到，我们没有预料到很正常。其实从商业模式上来讲，汽车制造很一般，当前市场竞争很激烈，产品周期驱动的背景下，主力产品受挫，很可能是灭顶之灾，最后能缓过来，并且取得出圈的成绩，这里面的因素很多，其中一个就是大嘴、老张带领的优秀团队的坚持。当然，商业模式很难因为团队改变，但是同样商业模式下，还是要选更优秀的人，即便是商业模式更好的互联网电商，拼夕夕一骑绝尘，遥遥领先其他竞争者。上市公司越来越多，能力、品德兼优的团队其实并不多，反面例子倒是一箩筐，尽量不与反面例子为伍，在总量收缩的负面效应下，反面例子崩溃的很快。
平时我们在讨论经济学时，总说沉没成本不是成本，真正的成本是机会成本。其实人与人的交往也是这样，时间都是有限的，接受到的思想、理念都是有限的，多与优秀的人交朋友，能获得更多智慧，我们自己也要多思考，多学习，提高自己的知识水平，待人真诚，毕竟优秀的人也想和优秀的人交朋友。