马老师真帅

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生命如水,有时平静,有时澎湃

马老师真帅回复的提问

马老师新华医疗这个应该怎么估值?我有两点疑问?新华虽然是龙头行业,他的护城河在哪里?是不是大而不强?新华的市盈率为29,康美市盈率为10,新华盈利不过2-3亿,康美利润50亿,这两者之间应该如何比较?股市小白,不懂的很多言辞不当之处请马老师包涵,多指教。查看全文

马老师真帅的热门讨论
海正药业不破不立?写在跌破十年大底日。

十年海正两茫茫,不思量,自难忘~~~ 从第一次写海正的文章到现在已经两年了,今天海正正式跌破了所谓的十年大底,没有辜负他十年来“医药研究员火葬场”的称号,我也不例外。今天很多朋友是恐慌的,起码是不爽的。这个时候很多人第一反应是问发生了什么,这是非常正常的,因为《行为心理学》里面...查看全文

老戏结束,新戏开始?——新华医疗

投资是门艺术,我估计现在还在玩泥巴,但是玩泥巴也要玩清楚,是黄泥巴还是黑泥巴,玩的是干泥巴还是稀泥巴!——马老师首发! 2018年10月,国内最大的医疗器械公司迈瑞医疗登陆A股,受资本市场热捧,目前是市场上除了恒瑞外另一只千亿市值的医疗健康类上市公司。2017年公司营收就达到了111亿,毫...查看全文

唯有进化,方能生存

今日减仓了海正药业,加仓了白云山H,东尼电子,这个是客观事实,那为什么减仓呢?比较正确的逻辑是“我认为白云山H与东尼电子能带来较海正更高的收益”,而“看空海正,不再认为有反转希望”,这肯定是不正确的逻辑。 书籍是人类进步的阶梯,最近我读了两本书,一本是唐朝的《价值投资实战案例》...查看全文

126集采对海正的影响

今天发生了令人震惊的集采降价,大家可能也都看到了品种的降幅,纷纷担心行业整体以及对海正的影响,我先说观点:1.对2018及2019利润影响很小;2.海正股价的会受到行业波动,但是影响力小于其他纯仿制药企业。 下面我慢慢阐述。 首先,如上图我统计了前三季度样本医院超过千万的品种以及其一致性...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 做好持久战的准备,有准备才不会慌,可能要变天[吐血][吐血][吐血]查看全文

$海正药业(SH600267)$ 4+7带量采购,明天上午出中标企业,晚上出价格降幅。海正有三个相关品种参与,瑞舒伐他汀、厄贝沙坦及孟鲁司特钠(代理),中一个就是略超预期,中两个就是远超预期,不中也是正常,公司刚刚开始规范化管理,需要时间。查看全文

$海正药业(SH600267)$ 过去的一周里,消息面上中性偏空,主要是三件大事无显著进展,欧盟解禁暂无时间表,胰岛素未披露进展,生物药暂无领投方,其员工持股仍如半年前停留在口头上,不过一切都以公告为准。最关心生物药,领先优势正被信达,复宏等一流对手,齐鲁、天晴、康宁等二流对手快速追赶,...查看全文

淡定是一种优秀的品质

得之我幸,失之我命 ~ 今日海正跌停,微信、qq自然是响个不停,问题无非是“怎么了?”、“发生什么事情了”、“定增要黄了”,要知道仅仅在前两周涨停的时候,我的微信也是响个不停,不过大都发来的是“定增要成了”、“公司研发不断兑现”、“拐点来了”。当然,半个月过去,很多事情都在变化,...查看全文

海正药业2018年前三季度医院采购情况

1.整体来看,Q1-Q3样本医院海正及澣晖销售总金额为14.3亿元,同比增长12%,增速较半年报下滑,主要为特治星去年三季度供货增长快,整体增速放缓;格列吡嗪缺货导致销售下滑明显。最大占比仍然为抗生素38.8%,激素15.3%,抗肿瘤14.9%,保肝类14.7%。 2.各细分品类情况, 生物制品,安佰诺,增速较...查看全文

2019, 新的开始

之所以写这篇札记一来是回顾以往的一些研究,二来是对2019年做个大致规划。比较啰嗦,不是公司研究,有兴趣的朋友可以看一看,就当和我聊天,本来绝大部分也是通过讯飞语记写的。 思来想去,我觉得自己不算一个专业的研究员,虽然说我们公司是做医药行业一级投资的,其实之前做的事情更加偏向于服...查看全文

2018海正药业样本医院销售情况

1.整体来看,2018全年样本医院海正及澣晖销售总金额为19.23亿元(甲泼尼龙片数据库无数据),同比增长12%,因为特治星供货增长快,推动了抗生素销售增长;格列吡嗪缺货导致销售下滑明显。最大占比仍然为抗生素38.7%,激素10.5%,抗肿瘤14.8%,保肝类14.4%。 2.各品类细分情况 生物制品,安佰诺,...查看全文

老朋友再相会-健康元

如果再给我一次低价的机会,我还会买,现在这个机会来了! 2016年9月份的时候,我曾经写过一篇“静待花开”是关于丽珠集团的,当时主要是基于对丽珠的尿促卵泡素、艾普拉唑的良好预期,以及短期来参芪扶正与市场的预期差,叠加公司单抗等其他方面的进展,我认为丽珠可以投资。后来当然就买了,几...查看全文

三家都不降价,那就不降吧查看全文

$海正药业(SH600267)$ 2019年降低负债率到50%的目标肯定完成不了;另外,建议公司不要对外说话了,不要再透支仅剩的那么一点点信用,说了的东西,基本做不到[吐血][吐血][吐血]查看全文

海正药业2018年H1样本医院采购情况

1.整体上看2018年上半年海正样本医院营收为9.46亿,与2018年上半年相比同比增长17%。其中最大的占比还是抗生素,为39%;激素类占16%;保肝类15%;抗肿瘤类14%;心血管类为9%。 各细分品类中: 生物制品,目前就一个品种,安佰诺,受益于大线获得GMP证书,增速明显加快,同比增长104%,样本医院销...查看全文

世界不会等你醒了才开始转动!

今年以来海正股票大幅上行,最高冲击到了13.7元,很多听我忽悠的朋友也解套了,我心里压力小了很多。 市场起伏激烈,风险偏好上升,大水漫灌,是有利于海正的股价的,毕竟想象空间大,题材多。不过,我们不要去预期股价,也不可能预测股价。我们不要做那个裸泳的,仍然要密切关注公司基本面,判断...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 瀚晖总经理李琰当选海正药业总裁!查看全文

$海正药业(SH600267)$ 据悉,整个集团只出不近,人员不断精简,前朝余孽快速减少。公司或迎来转机!查看全文

$海正药业(SH600267)$ 茚达特罗、格隆溴铵及其复方吸入剂正式上市!DPI粉吸剂门槛极高,国内厂家一时半会儿仿制不出来,包括天晴、恒瑞,好的市场格局会保持较长时间。钟南山站台了,好好卖!查看全文

$海正药业(SH600267)$ 阿卡波糖与富马酸喹硫平拟纳入优先评审。查看全文

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海正药业不破不立?写在跌破十年大底日。

十年海正两茫茫,不思量,自难忘~~~ 从第一次写海正的文章到现在已经两年了,今天海正正式跌破了所谓的十年大底,没有辜负他十年来“医药研究员火葬场”的称号,我也不例外。今天很多朋友是恐慌的,起码是不爽的。这个时候很多人第一反应是问发生了什么,这是非常正常的,因为《行为心理学》里面...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 2019年报总结,文字版无法过审,想到这个办法,见谅!查看全文

$海正药业(SH600267)$ 一季报3100万利润,同比增长194%;高毅晓峰持750万股[想一下][想一下][想一下]查看全文

$科伦药业(SZ002422)$ 有人知道明天的研究院开放日参会资格要求吗?还是可以随便去查看全文

$海正药业(SH600267)$ 刚刚有球友告诉我,一季报股东里有位大仙[想一下][想一下][想一下]真假晚上就知道了查看全文

#海正药业# 以前我脾气好,什么都忍着,自己花钱花精力去了解公司,然后分享出来,一群不劳而获的人免费看着我的信息还说三道四,现在拉黑就行,我又不图粉丝多寡。觉得我在忽悠人的尽早拉黑,没有千万以上的仓位不要随便来我帖子下面指手画脚[笑][笑][笑][笑]查看全文

回复@天空2019: #海正药业# 鉴于你需要吃的多奈哌齐的太多了,只能把你拉黑,免得给国家增加医药负担,哈哈哈哈//@天空2019:回复@zhengjun1974:八元多的时候被马老师说的好像天马上就要塌了,海正马上就要完了一样。查看全文

$海正药业(SH600267)$ 过去的一周里,消息面上中性偏空,主要是三件大事无显著进展,欧盟解禁暂无时间表,胰岛素未披露进展,生物药暂无领投方,其员工持股仍如半年前停留在口头上,不过一切都以公告为准。最关心生物药,领先优势正被信达,复宏等一流对手,齐鲁、天晴、康宁等二流对手快速追赶,...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 简单总结一下对年报的感觉:1.业绩低主要来源于英德,远跃剩余所有商誉的计提,部分收购的小公司商誉计提,存货资产减值大幅增加,合计两个多亿;远跃与英德合计亏损1.44亿; 2.公司感控增速符合预期,放疗设备、医疗服务、药机营收均低于预期,观察楚天科技,利润虽下降,但...查看全文

$顺鑫农业(SZ000860)$ 深圳福田盒马鲜生皇庭店,生产日期20190119。查看全文

$海正药业(SH600267)$ $新华医疗(SH600587)$ 下周无忧了,社融数据,M2数据说明国家放水,企业喝水,A50先涨为敬。霍华德的周期里讲了,除了企业的价格价值关系还要把握资本市场的周期规律来决定保守与进攻配置,我觉得钟摆正摆向信心一侧,不会轻易回到悲观!查看全文

世界不会等你醒了才开始转动!

今年以来海正股票大幅上行,最高冲击到了13.7元,很多听我忽悠的朋友也解套了,我心里压力小了很多。 市场起伏激烈,风险偏好上升,大水漫灌,是有利于海正的股价的,毕竟想象空间大,题材多。不过,我们不要去预期股价,也不可能预测股价。我们不要做那个裸泳的,仍然要密切关注公司基本面,判断...查看全文

回复@芷兰生的微博: 我觉得最值得担心的企业的价值与价格关系,如果能看准加当前资本市场的周期更好[大笑]//@芷兰生的微博:回复@马老师真帅:对中生的业绩不放心,只买了一丁点,担心港股市场业绩下滑股价反应较大。查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 今天有点点表现[大笑][大笑][大笑]抗超级真菌真正受益股[笑]查看全文

$中国生物制药(01177)$ 今日大会,谢老板亲自展示!我仍然坚持认为,2019年是不断买入天晴的良机!与海正药业搭配,一个最牛逼,提供稳定性;一个最烂,提供弹性! #海正药业#查看全文

今年以来有一定的盈利,海正已接近之前文章所估计的133亿市值,白云山H也获利颇丰。今清仓白云山H,加仓中国生物;减仓海正至10%,买入贵州茅台。查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 超级真菌主要是院内感染,真正的需求是消毒设备,大家不要忽略了重要方向。新华医疗是国内院内感控真正的垄断者!查看全文

$海正药业(SH600267)$ 今天中午吃土豆牛腩+生菜!查看全文

[鼓鼓掌][鼓鼓掌][鼓鼓掌]一个接一个的ANDA,希望找到合适的人进行销售,不能没有回头钱。 #海正药业#查看全文

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