作者抛砖引玉的思路值得肯定,但有些观点确实太悲观了。比如将大模型类比操作系统的数量,那是完全不同世界的两个东西,操作系统是标准的,底层的,工具化的,而大模型则很多不一样,比如需要不同数据的,和千行百业特有数据结合出成百上千个应用的。数量上和操作系统不是一个数量级的,现在我们所知的AI只是很有限的,很多都是边发展边扩大我们的视野。几乎所有终端都和AI融合一起了,人形机器人,智能驾驶,AI PC等等。$海光信息(SH688041)$
四问:
光伏实现碳达峰、碳中和了吗?
电动汽车实现完全渗透了吗?
地产行业从今以后难道就会消失,不再是经济支柱产业了吗?
我理解还是短期节奏问题,而且文章里也说了NV掉份额还是倾向于预期内,后面CPO还是可以享受beta的。
作者抛砖引玉的思路值得肯定,但有些观点确实太悲观了。比如将大模型类比操作系统的数量,那是完全不同世界的两个东西,操作系统是标准的,底层的,工具化的,而大模型则很多不一样,比如需要不同数据的,和千行百业特有数据结合出成百上千个应用的。数量上和操作系统不是一个数量级的,现在我们所知的AI只是很有限的,很多都是边发展边扩大我们的视野。几乎所有终端都和AI融合一起了,人形机器人,智能驾驶,AI PC等等。$海光信息(SH688041)$
真是全面又清晰,周大的逻辑每次都值得反复阅读琢磨。
能评价一下恒为科技吗?
您好,我一直不知道AMD在中国没有产业链映射吗?AMD自己需要光模块吗?还是amd只出芯片不做模块集成?
请问周大对海光信息看法如何?看新闻今天又中标农行40亿单子
就像近几年无人驾驶一样,现在AI伦理和安全问题是主要制约因素,不是没有更先进的技术,比如openai的gpt5早就训练好了,不敢拿出来用。AI将进入低于预期的几年,除非能解决伦理和安全问题。AI应用其实一直在快速普及,为什么大家没感受很强烈,主要是软件层面门槛不高,比较卷,所以国内没有出现现象级应用。硬件层面相对门槛高一些,AI可以解决困扰元宇宙的成本高企问题。AI pc主要软件层面创新,硬件层面有创新吗?AI pin或许更有可能超预期一点,毕竟软件,硬件都有创新
好文呀,这样的好文不多了,水平越来越高
关于Cpo光模块的思考角度还是值得学习的,总结一下还是贵了,在当下这个7,8000亿流动性的市场尤为突出。至于明年会不会是高点,乐观者:出爆款应用,反而会增加光模块的需求;悲观者:训练大模型的公司减少~
!!!
吹万兴科技和香浓,踩芯片和光模块,自相矛盾,不是水平不行,就是被充值了,粉丝们你们觉得是哪种,还是开收费星球的水平