独家整理 | 本周十大并购事件 (10.26-11.1)

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一、“最赚钱”线路京沪高铁欲上A股 拟投500亿收购这家亏损公司

10月25日,证监会披露了京沪高速铁路股份有限公司(以下简称京沪高铁)的招股说明书(申报稿)(以下简称招股书),拟登陆A股。这份招股书首次向大众披露了京沪高铁近年来的运行情况、业绩走向。从开通至9月底,京沪高铁已发送近11亿人次旅客,2016~2018年年均净利润约90亿元,而今年前三季度净利润已超过95亿元。

京沪高铁拟将全部募资用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司(以下简称京福安徽公司)65%股权,以扩大网络覆盖,拟并购的股权价格约500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。《每日经济新闻》记者注意到,目前京福安徽公司尚未摆脱亏损。

二、爱康科技拟17.8亿元现金收购宁波宜则 布局越南光伏电池产业

爱康科技(002610)10月30日晚间发布公告,拟以17.8亿元现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司(以下简称“宁波宜则”)100%股权。

交易对方承诺:宁波宜则2019年至2021年的净利润分别不低于2.2亿元、2.41亿元、2.51亿元。

爱康科技称,本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易将提交股东大会审议。

爱康科技此前在4月9日披露的预案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰等人及宁波朝昉实业投资合伙企业(有限合伙)收购其持有的宁波宜则100%的股权。

而10月30日的公告显示,由于近期市场环境发生了较大变化,为提高交易效率、减少交易成本,本次交易拟变更为以支付现金方式进行。

三、瑞安房地产(00272.HK)附属耗资38.81亿元收购上海青浦区地块

10月31日丨瑞安房地产(00272.HK)公告,于2019年10月31日,公司非全资附属上海蟠龙以总对价人民币38.81亿元成功竞得由上海市青浦区规划和自然资源局透过该竞投出售的该地块的土地使用权。

四、安进将斥资27亿美元收购百济神州20.5%的股份

11月1日,美国制药公司安进(Amgen Inc。)将斥资27亿美元收购生物技术公司百济神州20.5%的股份。安进同意为每份美国存托凭证支付174.85美元,较百济神州周三在美国上市的股票收盘价有26%的溢价。根据协议,百济神州将在中国开发约24种安进面市和试验的抗癌药物,并将其商业化。安进还将在百济神州的董事会占有一席之地。两家公司表示,该协议预计将于2020年初完成。

五、入局美年 收购爱康 阿里系“一统”民营体检市场

10月27日晚间,美年健康发布公告,公司控股股东及一致行动人以及其他股东向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)、杭州信投信息技术有限公司(以下简称“杭州信投”)、上海麒钧投资中心(有限合伙)(以下简称“上海麒钧”)共计转让公司股份604884840股,转让金额超过70亿元。

转让完成后,阿里网络、杭州信投作为一致行动人,将持有美年健康10.82%的股份,成为其第二大股东。此举也意味着,继今年3月份阿里、苏宁等完成收购爱康国宾后,阿里系又“拿下”民营体检市场的另一大巨头。

六、SOHO中国拟80亿美元出售办公大楼权益

10月30日,SOHO中国股价午后飙升13%,有消息称,SOHO中国考虑以80亿美元出售中国的办公大楼权益。此前,SOHO中国发布公告宣布以7.61亿元的价格,出售位于北京的9个商业项目、共计2583个地下停车位组成的资产包。

SOHO中国此前发布公告,宣布以7.61亿元的价格,出售位于北京的9个商业项目、共计2583个地下停车位组成的资产包。按照共计2583个地下停车位对价7.61亿元计算,平均每个地下停车位的成交价格约为29.46万元

七、LVMH拟以145亿美元收购蒂芙尼

据知情人士透露,路易威登(Louis Vuitton)母公司路威酩轩集团(LVMH)拟以145亿美元现金收购美国珠宝商蒂芙尼(98.55, 0.88, 0.90%)(Tiffany & Co.),这将是该集团收购规模最大的一笔交易。

其中一位知情人士说,路威酩轩提出的全现金收购报价对蒂芙尼的估值约为每股120美元。这几乎比上周五98.55美元的收盘价高出22%。知情人士称,这家奢侈品集团本月早些时候曾向蒂芙尼提出收购提议。他们说,蒂芙尼目前正在评估出价,不能一定会达成协议。

蒂芙尼股价今年上涨约22%,目前价值120亿美元。总部位于巴黎的路威酩轩集团股价今年迄今上涨了49%,使其市值达到约2150亿美元。

路威酩轩集团已经拥有了从纪梵希高级时装到丝芙兰化妆品店、恒宝手表、宝格丽珠宝和唐培里侬香槟等一系列品牌。此次收购将使该集团的业务进一步多元化。如果收购成功,路威酩轩集团将得到一个拥有182年历史的美国标志性品牌,它以独特的蓝色礼盒和奥黛丽-赫本(Audrey Hepburn)的《蒂芙尼的早餐》(Breakfast at Tiffany’s)而闻名。

八、普洛斯126亿美元收购Liberty Property

北京时间28日消息,物流地产巨头普洛斯Prologis)当地时间周日宣布,已同意通过一次全股票交易收购商业房地产信托公司Liberty Property Trust,以加强其在美国市场的存在。包括后者的债务在内,此项交易价值约126亿美元。

根据协议,Liberty股东手中每股股票可获得0.675股普洛斯股票。

普洛斯曾在2018年1月被万科组成的财团收购。

九、雀巢考虑10亿美元出售徐福记和银鹭品牌

北京时间10月30日讯,知情人士透露,在多年试图扭转困境后,雀巢公司正在权衡围绕两个中国子公司的各种选项,包括将其出售。

知情人士说,雀巢一直在研究其对徐福记和八宝粥品牌银鹭的所有权问题。不愿公开身份的知情人士说,雀巢正寻求以逾10亿美元卖出这两家公司中的控股权。

雀巢2011年收购了这两家公司,当时这家食品业巨头试图挖掘中国迅速增长的需求,但几年后却发现自己陷入了增长迟滞的困境。自2017年出任首席执行官以来,马克·施耐德一直在对这家瑞士公司的投资组合进行洗牌,淘汰了美国巧克力品牌、皮肤健康和人寿保险等业务,总计资产约达150亿美元。

十、安博126亿美元收购LPT 版图再增千万平米

据安博方面消息,10月27日,安博Prologis宣布与Liberty Property Trust(LPT)达成最终的并购协议。根据该协议安博将以约126亿美元的全股票交易(包括承担债务)收购LPT。

安博董事会和与LPT董事会均一致批准了该交,该交易预计将于2020年第一季度完成。目前尚待获得LPT股东的批准并满足其他惯例成交条件。

安博首席投资官Eugene F。Reilly指出“依托LPT的高品质物流地产,我们将得以扩大我们的业务网络和客户群”。

安博首席财务官Thomas S。Olinger补充说“此次交易的成功进一步证明安博拥有稳健的财务实力”。