翟哲浩

$金地集团(SH600383)$ 唯一的好消息是各种放开限购的政策效果不好，然后会有下一次政策刺激。

下一次电击大概在7月份重大会议。从目前来看，南京作为打响放开限购第一枪的城市，数据并没有很好，后续大概率还会加码

回复@逃离局中人: 楼市够烂能涨预期，楼市真的转好了能涨业绩。唯一怕的是领导觉得够好了，但资本市场觉得不够好，那就会一直阴跌下去。//@逃离局中人:回复@翟哲浩:市场要是真的向上的话还要政策吗？政策一直都是逆周期调节。还需要多观察观察

$金地集团(SH600383)$ 房地产转向已经板上钉钉了。政策落地效果不好，那就会预期出更强的政策；政策落地效果好，那就慢慢估值修复。金地0.3PB怎么也算是低估了。

回复@jeromewan: 空调占美的营收4成左右，铜占空调成本20%左右，其他一些家电多多少少用到铜，但成本占比没空调那么大//@jeromewan:回复@翟哲浩:成本能提高多少。。影响不能这么大吧

铜涨价

$德业股份(SH605117)$ 只从基本面来说，对东南亚四国的光伏组件加税，对逆变器为主的德业没有影响。这里的情绪错杀将是一个很好的上仓点位。

这不是送给大家加仓的机会了嘛

实际上没事，但肯定会陪着跌

回复@安妮饱饱: 反的是组件，理论上对逆变器没影响，但大概率得陪着跌//@安妮饱饱:回复@WilliamCho:那其他储能逆变器的光伏应该不受影响吧

回复@善良的致富霸者: 这么糙的搞法像量化//@善良的致富霸者:回复@做不了游资票的我:你是说那几个一百手拉5毛，然后被两手砸回去的庄家吗 [狗头]

$江西铜业(SH600362)$ 有没有懂技术的说一下，这三根k是不是见顶信号

去年10-12月炒去化，然后去化不及预期，调整下来。现在炒去化的资金和炒涨价的资金在换手。但猪价提前上涨，市场普遍预期去化不足，周期高度一般，所以接下来的涨价浪能突破12月高点就算成功。

回复@乖奶爸: 我也就瞎猜，理论上这种走法比较有可能//@乖奶爸:回复@翟哲浩:别瞎搞，满仓了

这盘口，故意压在年线下面洗技术派呢

回复@子渊如墨: 就是独弱，所以让人感觉是不是基本面出了问题//@子渊如墨:回复@翟哲浩:独一家地弱。

走得像要破产似的

$巨星农牧(SH603477)$ 近期农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，就是告诉大家去化还有一段路要走。
23年10月-12月猪股逆大盘大涨，提前涨了一波去化逻辑，现在回过头来看是不对的，短期肯定要先往回定价。

那怎么看去年10月到12月的行情呢，同期大盘下跌的情况下，小猪普遍逆势大涨，神农几乎翻倍，当时是不是涨的是去化的逻辑？如果当时涨的是去化逻辑，那么现在文件出来，大家发现去化才到一半，那是不是猪股短期应该先往回定价