岚skl 的讨论

最后就是三分天下有其一。
华为智驾是连续透了十年，每年六千多员工，每年魁一百多亿堆出来的，就如一颗宝玉，被之前那帮富二代给糟蹋了，老于把它给擦亮了。
除了特斯拉，任何一个说可以超越HW智驾的要不就是骗子，要不就是营销手段，不可能的。
多说一句，以后可能二到三年后，智驾是标配。智驾只有两种，一种是华为，一种是其他。
HW手机鼎盛期间中国份额是55%，8000元机型以上只有他和苹果，一万以上的只有他。
车不过是重复手机的道路而已，哈，大家先幻想一下[大笑][大笑][大笑][大笑]

为什么我除了$赛力斯(SH601127)$ ，还有$江淮汽车(SH600418)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ ，为什么我明明知道太子是SLS，还要拉上二三王子？
一般有钱的风投会把这个领域TOP10有希望的公司都投一遍，就怕踏空。
HW鸿蒙智行占用率达到市场TOP1或TOP2（最挣钱的，而不是仅仅是走量）是确定性很大的事情，但这里面份额几家能分多少，就看几家的造化了。
当然，赛还是我的最爱，江我感觉潜力很大，北，唉，不过今年应该会还可以。

请教一下，你昨天说的，5年时间做到年销量300万台，是指的智选车四界、还是指搭载华为智驾系统的包含Hi模式的所有合作车销量？

我前两年就重仓过北汽，结果巨亏，当时特别看好极狐系列，确实是好车，但是管理和销售真是烂，从来都是低于预期，持股体验非常差。另外北汽当时是华为最器重的合作伙伴，但是北汽管理层典型的国企作风，三心二意，本身资源有限，还什么都想要，最后什么也做不好。这段教训也是我为什么去年至今能重仓赛力斯的原因，因为赛力斯各方面的表现是总能超出市场预期，这和北汽是有本质区别的。
这几年北汽其他车型和各种投入都是巨亏的，即便享界S9能够大卖，这部分利润也很难填得上其他亏损，很难指望他能像赛力斯那样有清晰的利润提升路径。而且华为智选车已经不是新鲜题材，之前各界朦胧期都爆炒过，后面都是要靠销量和业绩来吸引市场资金了，但是当前连赛力斯这样超预期的表现都很难给予高估值，更不用说北汽了。
江淮汽车的豪华MPV是值得期待，这个企业感觉比北汽要务实和进取很多，但是傲界要到年底才可能推出，销量和业绩还要滞后几个月才能体现，现在埋伏进去也是太早。同样也有一个问题，江淮的燃油车资产很多，将来是要拖累估值的。但是他和大众的合作，也可能会有别的爆点，那就另当别论了。
总之，个人感觉无论是产品体系、品牌影响力、华为赋能力度、政府扶持力度等各个方面比较，赛力斯都已经证明了是各界的带头大哥，只有赛力斯大幅上涨之后，把市值空间打开，其他小弟才能给出想象空间，会有短线资金炒作，但是时间和高度很难量化，特别是买卖节奏很难把握，涨跌还是要看赛大哥的脸色，那其实还不如只做大哥更踏实。

华为的智驾连续投了十年吗？我还以为最近这三年用七千人堆出来的？

对，专门为老余加的

原来没有董事长

请教一下 hw和北汽的合作主要隐患是什么？

以后中国马路上只能开问界

就是说现在加的[抱拳][抱拳]