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$澜起科技(SH688008)$ 也没有因为CXL涨过啊，怎么就被砸了？
之前的：
AI存储新方向？
下一个“HBM”？存储大厂，开卷CXL 网页链接
据报道，为了增强在AI存储芯片领域的竞争力，三星计划在 3 月 26 日于硅谷举行的MemCon 2024全球半导体会议上展示其对被称为HBM下一代技术的CXL DRAM的技术和愿景。
澜起科技：自2023年1月公司PCIe 5.0 /CXL 2.0 Retimer芯片实现量产以来，公司一直积极推动该产品的客户导入、测试验证工作，有望在今年实现规模出货。公司是全球领先的PCIe 5.0Retimer芯片供应商之一。
$德明利(SZ001309)$ $美光科技(MU)$

全部讨论

研究没有边界
03-19 20:07

【df电子】澜起科技：大跌中买入
1. 近日市场担心CXL在AI中的用途，三星、海力士、字节、HPE、博通、Redhat、应材、微软等在3月26-27日的MemCon 2024全球存储大会进一步展示CXL DRAM的优势。媒体报道，另一PCIe retimer、以太网卡模组和CXL供应商Astera Lab即将IPO，23年营收1.16亿美元，预计估值为51.8亿美元。
2. RDIMM从DDR4到DDR5的升级持续，戴尔等都已看到通用服务器恢复增长，将带来公司业绩的持续增长
3. 从今年下半年开始，公司具有全球领先（部分产品全球首发）竞争优势的新产品将逐步开始上量，包括 PCIe 5.0 Retimer、MRCD/MDB、CKD及CXL MXC等，并受益于AI产业浪潮，新产品的逐步上量将对今明两年的业绩有积极贡献。

研究没有边界
03-19 19:49

【国x电子】更正市场传闻误导，持续看好澜起科技
今天澜起大跌，主要系几则市场传闻：1，有公众号发布“CXL在AI时代已死”文章；2，关于NV新架构是否会影响PCIe Retimer未来需求质疑；3，有媒体报道“所谓欧洲限制中国成熟制程芯片”的传闻。结合公司回复，我们分别予以解释：
1，CXL是一项新技术，关于CXL在AI时代的作用有不同的观点。主流行业分析认为，CXL内存池化和共享将是通用计算和AI计算未来的重要发展方向。最近众多国际大厂都开始布局cxl，包括英伟达、ARM、AMD、Google、Intel、微软、三星、阿里、IBM等众多大厂均是CXL联盟会员，已迭代多代产品。同时，原始文章《CXL Is Dead In The AI Era》后半部分对CXL观点较为积极。
2、关于NV新架构是否会影响PCIe Retimer未来需求：
1）NV新架构主要应用在高端训练及推理，未来是否会用Retimer芯片还需进一步观察。未来几年内，主流AI服务器将以X86 CPU+8卡GPU为主（需要8-16颗Retimer芯片）；
2）Astera Labs本周将在美股发行，建议持续关注市场对其估值以及对他未来几年的收入预期，可作为对Retimer芯片未来市场前景的参考。
3、关于所谓欧洲限制中国成熟制程芯片的传闻：
公司一直在全球合规运营且产品不涉及安全风险，自2018年贸易摩擦以来，公司持续给海外客户提供在海外生产的芯片，各项的业务均未受到实质影响。
综上，我们认为此类传闻对公司各项业务的预期和业务运营无实质影响，公司DDR5相关主营业务一切正常。
庆祝我们持续看好2024年服务器市场需求起量，重申24年将是AI推理的元年，看好AI应用增加对数据中心的建设需求，带动服务器需求，进而加快服务器DDR5渗透率提升进度，同时，我们也看好AIPC有望在2024年下半年到2025年加快推进。叠加存储器持续涨价预期，澜起最新一代RCD产品已顺利推出，我们认为公司DDR5接口芯片业务有望迎来量价齐升阶段。